Стратегия-2035. Главные вызовы химической промышленности России

Минпромторг России создаёт новую стратегию развития химической промышленности, рассчитанную на период до 2042 года. Предыдущая стратегия, которая действует уже девятый год, утратила актуальность на фоне смены цепочек поставок и глобальных рыночных трендов. Новый документ будет взаимосвязан с отраслевым национальным проектом, стартовавшим в этом году.

Рассмотрим, как складывается ситуация в отрасли в 2025 году и как будет развиваться отечественный химпром в перспективе.

Стратегия для повышения конкурентоспособности

Цель национального проекта «Новые материалы и химия» — достижение технологической независимости. Он включает в себя шесть направлений, в том числе биотехнологии, применение редкоземельных металлов, производство композитных материалов. 

Какие федеральные проекты вошли в нацпроект:

1.   Развитие производства химической продукции.
2.   Импортозамещение критической биотехнологической продукции.
3.   Развитие производства композитов и изделий из них.
4.   Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов.
5.   Разработка важнейших наукоёмких технологий для химпрома.
6.   Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров.

Документ предусматривает увеличение выручки химпрома в 2030 году на 3 трлн рублей к уровню 2024 года и снижение доли импорта в отрасли с 35% в 2023 году до 30% в 2030 году. 

Нацпроект предполагает увеличение объёма выпуска мало- и среднетоннажных химических производств (это производства объёмом до 10 000 тонн в год и до 150 000 тонн в год соответственно). Рост должен составить 2,3 раза в ближайшие пять лет. Частные инвестиции в мало- и среднетоннажные проекты в 2025—2030 году, согласно нацпроекту, должны составить 363,5 млрд рублей. 

Документ предусматривает реализацию к 2030 году 138 новых проектов по выпуску критически важных химических продуктов, включая вещества для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники. Логика стратегии — развивать не отдельные продуктовые проекты, а цепочки технологических переделов.

Обзор текущего состояния химпрома в России

В 2020—2024 годах в России реализовано более 60 инвестпроектов в химической промышленности общей стоимостью 230 млрд рублей, сообщил в декабре замглавы Минпромторга Михаил Юрин. Благодаря этому Россия смогла отказаться от импорта некоторых видов химической продукции, по другим — кратно сократить закупки за рубежом. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), импорт химической продукции всех видов в 2024 году сократился в денежном выражении на 4% — до 53,5 млрд долларов.

Производство в химическом комплексе по итогам первого полугодия 2025 года выросло на 3,1% в годовом выражении. Эти показатели следуют за ростом по итогам всего 2024 года, когда объём производства увеличился на 4,8%, что было почти на уровне 2023 года (4,9%).

Основа химической промышленности России — нефтегазохимия, на неё приходится более трети всего экспорта продукции химической отрасли. К нефтегазохимической отрасли относят выпуск базовых полимеров и их переработку в более сложную продукцию — пластмассы и пластиковые изделия, сложные синтетические материалы и другие вещества. 

Производство полимеров растёт сдержанными темпами, отмечает заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Олег Моргунов. Например, в 2024 году выпуск полимеров этилена в первичных формах и каучуков увеличился на 2% — до 3,6 млн тонн и 1,4 млн тонн соответственно. 

Увеличение выпуска химической продукции обусловлено ростом спроса на неё внутри страны и на внешних рынках, отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Например, потребление базовых полимеров (полиэтилен, полипропилен и др.) в России в 2024 году выросло, по данным «Сибура», на 4% и составило 4,5 млн тонн. Ввоз полимеров из стран дальнего зарубежья в прошлом году, по данным «Сибура», снизился на 2%, до 251 000 тонн, а с 2020 года — на 54%. Импорт готовых изделий из базовых полимеров также уменьшился — на 11,4%, до 195 000 тонн. 

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт всей химической продукции из России в 2024 году увеличился на 1,3% год к году и составил 27,6 млрд долларов. 

По словам Натальи Ермаковой, ключевая задача при развитии экспорта — выстраивание логистики. Например, ранее производители удобрений обладали широкой собственной дистрибьюторской сетью в Европе. Сейчас они выстраивают такие цепочки в Латинской Америке и Африке. В Азии, например Индии, рынки более зарегулированные, организуют сбыт через местные госструктуры. 

Второй необходимый для развития экспорта фактор, на который обращает внимание эксперт, — это успешная реализация проектов по расширению портов на Балтике, что позволит нарастить мощности перевалки удобрений в России на 30%.

Ключевые вызовы химической отрасли

По прогнозу Баранова, в 2025 году производство химической продукции в стране продолжит расти благодаря развитию торговли со странами Глобального Юга и Востока, которые увеличивают потребление, а также господдержке отрасли. По мнению главного стратега инвестиционной компании «Вектор капитал» Максима Худалова, в 2025 году производство химической продукции может увеличиться на 5—10% благодаря росту экспорта и импортозамещения в среднетоннажной химии. Например, производство полиэтилена в этом году, по его прогнозу, увеличится на 18%, до 3,95 млн тонн, полипропилена — на 13%, до 2,39 млн тонн.

При этом инвестиции в отрасль в текущем году могут снизиться на 15—20% к уровню 2024 года на фоне роста ключевой ставки Банка России, считает Худалов. Новых крупнотоннажных проектов в 2025 году будет меньше, добавляет он, но господдержка поможет восстановить инвестиции.

Худалов считает, что в центре внимания новой стратегии развития химпрома будет развитие среднетоннажных производств, которые станут драйверами роста отрасли. Другими ключевыми направлениями, по его мнению, могут стать получение высокочистых веществ и повышение экологичности химических производств.

Другой вызов — изменение торгово-логистических цепочек за последние два года, а также сложности с поставкой оборудования. В этих условиях компании продолжат корректировать проекты и планы, адаптируясь к новым реалиям рынка. 

На горизонте года кредитные средства в рублях будут оставаться дорогими, рассказывает Ермакова. При этом ЦБ стимулирует банки внимательнее следить за состоянием крупных заёмщиков. Поэтому бизнес осторожнее подходит к использованию заёмных средств. 

Сбер в качестве мер поддержки предлагает участникам отрасли высокотехнологичные решения, которые помогут им экономить на операционных расходах. В частности, в ходе конференции ЦИПР-2025 Сбер подписал соглашение о партнёрстве в области искусственного интеллекта с производителем удобрений Фосагро, а также представил первые итоги внедрения Мобильного голосового обходчика, платформы голосового ввода для автоматизации рабочего места обходчика. С «Сибуром» банк продолжает внедрять GigaChat в процессы предприятия. 

«Мы прорабатываем с крупными и средними клиентами проектно-цифровую трансформацию. Сегодня таких проектов в химической отрасли у нас более 100. Это помогает сделать их деятельность более прозрачной, снизить издержки, повысить эффективность процессов предприятия», — говорит Ермакова.

Какой прогноз

Сейчас производство в отрасли растёт благодаря программе импортозамещения, развитию новых технологий и поддержке отрасли государством, подчёркивает Баранов.

Для поддержки отрасли государство выделяет субсидии на инновации и финансирует комплексные научно-технические проекты, а также отменяет пошлины на импорт некоторой химической продукции и выдаёт льготные кредиты для системообразующих организаций.

Ермакова перечисляет меры, которые в будущем могут привлечь средства бизнеса в приоритетные направления отраслевого нацпроекта: 

1. Открытие доступа к валютному финансированию. Для реализации крупных экспортоориентированных проектов нужно валютное финансирование. Сегодня компании проводят ограниченные размещения в долларах по ставке ниже 10%, но этого недостаточно.
2. Ослабление ДКП. Активизации инвестиций можно ждать, когда кредитные средства будут доступнее.
3. Сохранение действующих мер поддержки. СПИК, СЗПК, КППК, льготные кредиты ВЭБ и ФРП доказали свою эффективность, важно сохранять эти инструменты и обеспечить доступность средств.
4. Фокусная поддержка проектов роста внутреннего рынка. В химической промышленности благодаря Минпромторгу сделан важный шаг — определены приоритетные 23 цепочки, на которых сосредоточатся меры поддержки. Важно обеспечить их запуск в рамках утверждённого нацпроекта. 

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.