Промышленность
Стратегия-2035. Главные вызовы химической промышленности России
Химическая индустрия России за 2020—2024 годы привлекла более 230 млрд рублей инвестиций. Компании создают новые производства, выводят на рынок инновационные продукты, развивают каналы сбыта. Но глобальные вызовы требуют инноваций, поэтому Минпромторг разрабатывает новую стратегию развития химической промышленности, рассчитанную до 2042 года.
Что это значит для бизнеса
Больше о планах развития химпрома — в полной версии текста.
Минпромторг России создаёт новую стратегию развития химической промышленности, рассчитанную на период до 2042 года. Предыдущая стратегия, которая действует уже девятый год, утратила актуальность на фоне смены цепочек поставок и глобальных рыночных трендов. Новый документ будет взаимосвязан с отраслевым национальным проектом, стартовавшим в этом году.
Рассмотрим, как складывается ситуация в отрасли в 2025 году и как будет развиваться отечественный химпром в перспективе.
Стратегия для повышения конкурентоспособности
Цель национального проекта «Новые материалы и химия» — достижение технологической независимости. Он включает в себя шесть направлений, в том числе биотехнологии, применение редкоземельных металлов, производство композитных материалов.
Какие федеральные проекты вошли в нацпроект:
Документ предусматривает увеличение выручки химпрома в 2030 году на 3 трлн рублей к уровню 2024 года и снижение доли импорта в отрасли с 35% в 2023 году до 30% в 2030 году.
Нацпроект предполагает увеличение объёма выпуска мало- и среднетоннажных химических производств (это производства объёмом до 10 000 тонн в год и до 150 000 тонн в год соответственно). Рост должен составить 2,3 раза в ближайшие пять лет. Частные инвестиции в мало- и среднетоннажные проекты в 2025—2030 году, согласно нацпроекту, должны составить 363,5 млрд рублей.
364
млрд ₽
столько требуется частных инвестиций химпрому
Документ предусматривает реализацию к 2030 году 138 новых проектов по выпуску критически важных химических продуктов, включая вещества для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники. Логика стратегии — развивать не отдельные продуктовые проекты, а цепочки технологических переделов.
Кадровое обеспечение
По подсчётам Российского союза химиков, отрасли не хватает 180 000 специалистов. К 2030 году показатель может вырасти до 285 000 человек. Поэтому приоритет нацпроекта — совершенствование образования и профессиональное развитие специалистов. Авторы документа рассчитывают сократить дефицит кадров на 90%.
Обзор текущего состояния химпрома в России
В 2020—2024 годах в России реализовано более 60 инвестпроектов в химической промышленности общей стоимостью 230 млрд рублей, сообщил в декабре замглавы Минпромторга Михаил Юрин. Благодаря этому Россия смогла отказаться от импорта некоторых видов химической продукции, по другим — кратно сократить закупки за рубежом. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), импорт химической продукции всех видов в 2024 году сократился в денежном выражении на 4% — до 53,5 млрд долларов.
Производство в химическом комплексе по итогам первого полугодия 2025 года выросло на 3,1% в годовом выражении. Эти показатели следуют за ростом по итогам всего 2024 года, когда объём производства увеличился на 4,8%, что было почти на уровне 2023 года (4,9%).
Основа химической промышленности России — нефтегазохимия, на неё приходится более трети всего экспорта продукции химической отрасли. К нефтегазохимической отрасли относят выпуск базовых полимеров и их переработку в более сложную продукцию — пластмассы и пластиковые изделия, сложные синтетические материалы и другие вещества.
На 3,1%
вырос объём производства химпродукции в первом полугодии 2025 года
Производство полимеров растёт сдержанными темпами, отмечает заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Олег Моргунов. Например, в 2024 году выпуск полимеров этилена в первичных формах и каучуков увеличился на 2% — до 3,6 млн тонн и 1,4 млн тонн соответственно.
Увеличение выпуска химической продукции обусловлено ростом спроса на неё внутри страны и на внешних рынках, отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Например, потребление базовых полимеров (полиэтилен, полипропилен и др.) в России в 2024 году выросло, по данным «Сибура», на 4% и составило 4,5 млн тонн. Ввоз полимеров из стран дальнего зарубежья в прошлом году, по данным «Сибура», снизился на 2%, до 251 000 тонн, а с 2020 года — на 54%. Импорт готовых изделий из базовых полимеров также уменьшился — на 11,4%, до 195 000 тонн.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт всей химической продукции из России в 2024 году увеличился на 1,3% год к году и составил 27,6 млрд долларов.
Наталья Ермакова,
управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами промышленности, лидер отрасли «Химическая промышленность» Сбербанка:
Основной рост спроса обеспечит ключевой рынок сбыта удобрений — Латинская Америка, на которую уже приходится более 30% экспорта. Если будут запущены новые среднетоннажные производства, можно ожидать старта их экспорта в СНГ и страны Азии, так как внутреннего рынка зачастую недостаточно для обеспечения рентабельности.
По словам Натальи Ермаковой, ключевая задача при развитии экспорта — выстраивание логистики. Например, ранее производители удобрений обладали широкой собственной дистрибьюторской сетью в Европе. Сейчас они выстраивают такие цепочки в Латинской Америке и Африке. В Азии, например Индии, рынки более зарегулированные, организуют сбыт через местные госструктуры.
Второй необходимый для развития экспорта фактор, на который обращает внимание эксперт, — это успешная реализация проектов по расширению портов на Балтике, что позволит нарастить мощности перевалки удобрений в России на 30%.
Инновационное развитие в химпроме требует длинного инвестиционного плеча и качественного управления компанией. Специализированные решения для предприятий химической промышленности открывают доступ к передовым финансовым инструментам, которые помогают компаниям сократить расходы и работать эффективнее.
Ключевые вызовы химической отрасли
По прогнозу Баранова, в 2025 году производство химической продукции в стране продолжит расти благодаря развитию торговли со странами Глобального Юга и Востока, которые увеличивают потребление, а также господдержке отрасли. По мнению главного стратега инвестиционной компании «Вектор капитал» Максима Худалова, в 2025 году производство химической продукции может увеличиться на 5—10% благодаря росту экспорта и импортозамещения в среднетоннажной химии. Например, производство полиэтилена в этом году, по его прогнозу, увеличится на 18%, до 3,95 млн тонн, полипропилена — на 13%, до 2,39 млн тонн.
5—10%
может составить рост производства в химпроме в 2025 году
При этом инвестиции в отрасль в текущем году могут снизиться на 15—20% к уровню 2024 года на фоне роста ключевой ставки Банка России, считает Худалов. Новых крупнотоннажных проектов в 2025 году будет меньше, добавляет он, но господдержка поможет восстановить инвестиции.
Худалов считает, что в центре внимания новой стратегии развития химпрома будет развитие среднетоннажных производств, которые станут драйверами роста отрасли. Другими ключевыми направлениями, по его мнению, могут стать получение высокочистых веществ и повышение экологичности химических производств.
Другой вызов — изменение торгово-логистических цепочек за последние два года, а также сложности с поставкой оборудования. В этих условиях компании продолжат корректировать проекты и планы, адаптируясь к новым реалиям рынка.
На горизонте года кредитные средства в рублях будут оставаться дорогими, рассказывает Ермакова. При этом ЦБ стимулирует банки внимательнее следить за состоянием крупных заёмщиков. Поэтому бизнес осторожнее подходит к использованию заёмных средств.
Сбер в качестве мер поддержки предлагает участникам отрасли высокотехнологичные решения, которые помогут им экономить на операционных расходах. В частности, в ходе конференции ЦИПР-2025 Сбер подписал соглашение о партнёрстве в области искусственного интеллекта с производителем удобрений Фосагро, а также представил первые итоги внедрения Мобильного голосового обходчика, платформы голосового ввода для автоматизации рабочего места обходчика. С «Сибуром» банк продолжает внедрять GigaChat в процессы предприятия.
«Мы прорабатываем с крупными и средними клиентами проектно-цифровую трансформацию. Сегодня таких проектов в химической отрасли у нас более 100. Это помогает сделать их деятельность более прозрачной, снизить издержки, повысить эффективность процессов предприятия», — говорит Ермакова.
Какой прогноз
Сейчас производство в отрасли растёт благодаря программе импортозамещения, развитию новых технологий и поддержке отрасли государством, подчёркивает Баранов.
Для поддержки отрасли государство выделяет субсидии на инновации и финансирует комплексные научно-технические проекты, а также отменяет пошлины на импорт некоторой химической продукции и выдаёт льготные кредиты для системообразующих организаций.
Ермакова перечисляет меры, которые в будущем могут привлечь средства бизнеса в приоритетные направления отраслевого нацпроекта: