СБЕР Про пообщался с представителями более 30 российских крупных и средних компаний из разных отраслей, чтобы понять, как пандемия повлияла на их тактику и стратегию. Среди наших респондентов топ-менеджеры корпорации «Технониколь», «Северстали», X5 Retail group, Ozon, «Черкизово», «Лаборатории Касперского», Delivery Club и других компаний из таких отраслей, как АПК, телеком, металлургия, строительство, недвижимость, торговля и транспорт. Всех их мы попросили рассказать, как коронакризис уже повлиял на бизнес лидеров российских рынков и что они планируют делать дальше.

Многие из опрошенных предпочли сохранить анонимность, ответы остальных мы приводим в статье.

«Это был полный провал»: пандемия и продажи

Большинство опрошенных (33%) рассказали, что карантин несильно ударил по продажам. В апреле выручка их компании по сравнению с апрелем прошлого года выросла или не изменилась. У четверти она снизилась незначительно — на 10—15%. Лучше всего дела идут у ИТ-компаний, сектора электронной торговли и логистического бизнеса.

Представители электронной коммерции бьют рекорды. Например, в марте число новых пользователей Ozon выросло в 2 раза, а в апреле каждый третий из этих клиентов сделал повторный заказ. В Delivery Club поставили рекорд и выполнили 1 млн заказов за неделю в апреле, при этом сократив средний срок доставки. «Коронавирус для нас стал в первую очередь операционным вызовом», — говорит представитель компании.

В то же время в некоторых секторах карантин практически разрушил бизнес: у 22% опрошенных продажи рухнули более чем на 50%. Например, представитель авиакомпании, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что из-за введённых ограничений на перелёты за рубеж, компания вынуждена развивать перелёты внутри России. Но и по стране люди стали летать реже. Компания сокращает издержки и ищет новые направления для полётов.

Поисковик авиабилетов Aviasales — на 100% цифровая компания, но в случае с карантином это ей помогло слабо: у компании сильно упали продажи, она сократила больше половины персонала и маркетинговый бюджет. Однако на будущее в Aviasales смотрят с оптимизмом. Здесь ожидают ускорения процесса перехода потребителей из офлайна в онлайн и верят, что, когда рынок авиабилетов пойдёт в рост, появится возможность занять большую долю рынка, обойдя тормозящих игроков.

Сложная ситуация и на рынке недвижимости. Анонимный респондент из крупной компании-застройщика рассказал, что сделок стало в разы меньше. «Особенно тяжело было работать в первую половину апреля, это был полный провал. Когда потенциальные покупатели поняли, что карантин — это надолго, они стали раскачиваться и заключать сделки в дистанционном режиме; в этот момент работа более-менее стала налаживаться. Кроме того, сыграла свою роль и введённая правительством ипотечная ставка в 6,5%», — рассказал управленец.

Продажи и карантин

Столкнулась ли ваша компания с падением продаж из-за карантина и снижения курса рубля? Оцените падение выручки в апреле 2020 в % по сравнению с апрелем 2019 года.

«Отлив спустит все лодки»: слишком большие, чтобы упасть

Удивительный факт: 67% наших респондентов уверяют, что не стали сокращать штат, ещё 25% говорят о сокращениях менее чем на 15%. Массовых увольнений не произошло даже в тех компаниях, где серьёзно упала выручка. Например, у производителя стальных дверей Torex выручка упала более чем на 30%, в компании ожидают сокращения рынка на 50%, но штат остался неизменным. Выход управленцы видят в поиске новых каналов сбыта и переходе на онлайн-продажи.

Сокращение персонала

Пришлось ли вам сокращать персонал, отправлять людей в незапланированный отпуск? Какой % от общей численности персонала эти изменения затронули?

Дело не только в государственных субсидиях, обещанных компаниям, не увольняющим сотрудников. Законное увольнение и наём людей — процесс небыстрый и недешёвый, а ситуация меняется стремительно. Даже компании, столкнувшиеся с резким падением продаж, надеются на быстрое восстановление. Около половины опрошенных планирует незначительно снизить финансовые планы в 2020 году, и лишь четверть говорит о существенном сокращении планируемых доходов.

«Отлив спустит все лодки. Тем не менее мы с оптимизмом смотрим в будущее, так как многое сделали до кризиса, чтобы лодка нашего бизнеса в меньшей степени пострадала от стагнации экономики. Не исключу, что усилия, которые мы прикладываем прямо сейчас в дистанционном режиме, позволят рассчитывать по итогам года если и не на рост показателей выручки, то на повышение бизнес-эффективности компании», — говорит Мурат Маршанкулов из «Ланита».

Коронакризис и финансовые планы

Как коронакризис повлиял на финансовые планы компании в 2020 году?

Также непопулярной антикризисной мерой оказалось для крупного бизнеса и сокращение маркетингового бюджета: 40% опрошенных утверждают, что пока не стали его урезать. Один из застройщиков — участников опроса заявил, что собирается с сентября «усиливать рекламную и PR-кампании». Так в корпорации рассчитывают компенсировать весеннее падение спроса.

Многие респонденты из крупного бизнеса вообще уверены, что им удастся пережить нынешний кризис лучше, чем их конкурентам, особенно небольшим. То есть объём рынка в целом уменьшится, но их доля вырастет, и это принесёт свои плоды, когда дела вновь пойдут в гору. «Последствия, вызванные пандемией новой коронавирусной инфекцией, могут привести к консолидации рынка недвижимости. Уйдут мелкие застройщики с неэффективной бизнес-моделью», — прокомментировал нам представитель крупного застройщика.

«Кризис серьёзно сказывается на доходах населения, что в свою очередь оказывает влияние и на структуру потребления продуктов питания. Возможно изменение рынка мяса с точки зрения сокращения его участников. Сейчас произойдёт повышение эффективности крупных игроков, что повлияет на увеличение их доли на рынке», — считает топ-менеджер «Черкизово». «Вся пищёвка сейчас пашет как сумасшедшая», — добавляет представитель крупного производителя колбасы.

Как изменился маркетинговый бюджет?

Как коронакризис повлиял на финансовые планы компании в 2020 году?

«Кризис подсвечивает критичные области для изменений»: как меняется бизнес

Переждать карантин, сократив издержки, — плохая идея, большинство (80%) опрошенных нами управленцев меняют не только тактику, но и стратегию компании. Причём делают это достаточно радикально: запускают новые антикризисные продукты и целые направления.

К примеру, в «Инвитро» создают собственные торговые марки, запускают e-commerce и формат медицинского центра, начинают дистанционное лечение.

В «Черкизово» развивают экспорт, Kupivip превращается в мультикатегорийный маркетплейс, а в «Лаборатории Касперского» объединяют свои продукты в единую экосистему и разрабатывают новые технологии кибербезопасности на базе операционной системы KasperskyOS.

Как правило, все эти реформы были задуманы ещё до пандемии, но кризис стал драйвером изменений. «Любой кризис только подсвечивает наиболее критичные области для изменений, помогает ярче почувствовать сильные стороны организации и возможности для улучшения», — рассказали СБЕР Про в «Инвитро».

Адаптация бизнеса идёт в двух взаимосвязанных направлениях, это цифровизация ключевых процессов и перевод людей на удалёнку с последующим сокращением офисных площадей. Респонденты пишут, что планируют сократить расходы на недвижимость: конечно, часть сотрудников после карантина вернутся в офисы, но многие продолжат работать дома. Благо, необходимая цифровая инфраструктура для этого уже есть.

«Пандемия COVID-19 для нас не только угроза, но уникальная возможность привлечь новых клиентов через цифровые сервисы, увеличить лояльность существующих покупателей, сделать рывок в цифровизации процессов», — рассказали в X5 Retail Group.

Не унывают даже представители сектора недвижимости, хотя в плане долгосрочных негативных последствий они находятся под ударом. «Ситуация с пандемией показала, что какие-то изменения бизнес-процессов, на которые долго решались, можно ускорить и без снижения качества. Это, в свою очередь, положительно влияет на всю компанию в целом», — написал представитель крупного девелопера.

«Кризис позволяет найти стрессовые активы, сыграть на желании продавца поскорее выйти из них. Кроме того, нововведения, которые до коронакризиса лишь постепенно входили в нашу жизнь, сейчас развиваются быстрее. Ограничения показали нам необходимость сильнее внедрять в бизнес-процессы цифровые технологии, прежде всего касающиеся коммуникации с покупателями и оформления документов. Я думаю, что мы будем развивать данное направление и это является точкой роста», — рассказал коммерческий директор инвестиционной компании Glincom Иван Татаринов.

Как изменилась стратегия компании

«Мир не будет прежним»: как меняются рынки и привычки людей

Мария Заикина, заместитель генерального директора по связям с индустрией в маркетплейсе Ozon, вспоминает, что в 2003 году во время стремительно распространяющегося в Китае вируса SARS Alibaba Group запустила Taobao, перейдя от b2b- к b2c-модели — компания открыла доступ к товарам огромному числу пользователей в самоизоляции. В 2004 году запустился JD.com. Эта ситуация стала поворотной для всего рынка электронной коммерции, и с тех пор покупки в интернете превратились в неотъемлемую часть современного общества.

Похожая трансформация ритейла происходит и сейчас: люди вынуждены покупать в интернете непривычные для себя категории товаров. Это может сформировать новые привычки и потребительские предпочтения. «Мы прогнозируем увеличение доли онлайн-покупок после окончания карантина во всех категориях: перетекание части покупок из офлайна в онлайн. Наша цель — стать площадкой, куда будут приходить люди за категорией fashion, но смогут добавить к своей покупке то, что им может понадобиться из non-fashion категорий», — рассказывает Олег Минаев, генеральный директор Kupivip.

В Delivery Club ожидают, что после коронавируса востребованность онлайн-сервисов доставки существенно вырастет, а в «Лаборатории Касперского» рассчитывают на рост инвестиций в кибербезопасность.

В интернете начали продавать даже автомобили и квартиры, но, конечно, в меньшем объёме, чем до кризиса. «Рынок недвижимости ждёт спад, покупательский спрос снизится, из-за чего цены незначительно просядут и, как следствие, доходность текущих девелоперских проектов тоже. Но в любом случае, мы оцениваем всё происходящее как локальные сложности и ожидаем, что преодолеем их в течение года», — говорит Иван Татаринов.

В «Инвитро» считают, что в 2020 году покупательная способность населения снизится и люди будут делать меньше медицинских тестов, рынок в целом начнёт расти со второй половины 2021—2022 года.

В «Технониколе» рассчитывают на рост рынка стройматериалов уже этим летом, когда власти снимут карантин. Представитель компании видит точки роста в развитии сегментов малоэтажного строительства и государственных программах поддержки.

Крупнейший российский производитель и экспортёр микроэлектронной продукции «Микрон» рассчитывает, что пандемия даст «стрессовый импульс» для развития рынка интернета вещей и электроники, которая станет основой для цифровой трансформации. «В этом сегменте мы видим точки роста как для себя, так и для всех технологических компаний», — полагают в компании.