АПК
Свой рацион. Как «Мираторг» замещает импорт и усиливает вертикальную интеграцию
Агрохолдинг «Мираторг», крупнейший инвестор в российском АПК, ускорил импортозамещение по наиболее чувствительным направлениям — кормам, причём как для сельскохозяйственных, так и домашних животных. А также продолжает реализацию инновационных отраслевых проектов. Взяв курс на безотходное производство и самообеспечение, компания планирует более эффективно управлять рентабельностью и снижать зависимость от внешних факторов.
Новые вопросы
«Мираторг» входит в список системообразующих предприятий и является участником программ развития агропромышленного комплекса (АПК), то есть крупнейшие проекты он реализует как за счёт собственных средств, так и с использованием инструментов государственной поддержки. За последние 10 лет агрохолдинг вложил в сельское хозяйство более 350 млрд рублей.
«Господдержка в виде дополнительных средств федерального бюджета на субсидирование льготного кредитования очень важна для нас, она помогает сгладить последствия и сохранить стабильную работу отрасли», — сказал СберПро Медиа президент агрохолдинга Виктор Линник. — Но о новых проектах мы особо не рассуждаем, поскольку пока сложно прогнозировать сроки окупаемости. Сейчас реализуем проекты, где основные инвестиции мы уже сделали».
О компании
Основанный в 1995 году братьями Виктором и Александром Линниками агропромышленный холдинг «Мираторг» к настоящему времени создал предприятия в практически 20 регионах России и работает по принципу «от поля до прилавка». В его структуру входят аграрные хозяйства, которые выращивают зерно и другие культуры, комбикормовые заводы, животноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия и ряд сопутствующих производств, а также обширная логистическая сеть.
«Мираторг» — крупнейший в стране производитель свинины и говядины, инвестирует в выращивание птицы и ягнятины, а также производит свежие и замороженные овощи, развивает фирменную розничную сеть и бургерные. В 2020 году выручка компании выросла на 17%, до 139 млрд рублей, EBITDA — на 23%, до 38 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 27,5% против с 26,2% годом ранее (финпоказатели за 2021 год ещё не публиковались).
Управление себестоимостью
«Мираторг» продолжает реализовывать долгосрочную стратегию по увеличению производства мяса. «Ближайшие перспективы агрохолдинга связаны с увеличением поголовья крупного рогатого скота (КРС) мясных пород с 820 000 до 1 млн голов в течение нескольких лет за счёт собственных ресурсов и удвоением мощности свиноводческого дивизиона», — отмечают в компании.
К 100%
близок уровень самообеспеченности России по свинине и мясу птицы
Крупнейшие производители свинины в России, 2021 год (тыс. тонн, живой вес)
Параллельно с планами нарастить производство мяса «Мираторг» реализует проекты по производству комбикормов: их доля в себестоимости на этапе откорма составляет до 75%. В этом году компания планирует увеличить объём выпуска сразу на 34% в годовом выражении — до 3,2 млн тонн. Это около 10% от общероссийского производства, исходя из данных Росстата.
«Увеличение уровня самообеспеченности в кормовом сегменте позволяет планировать дальнейшее наращивание объёмов, прежде всего в свиноводческом и птицеводческом направлениях, снижая зависимость от ситуации на внешних рынках», — подчёркивают в компании.
Сейчас кормовой дивизион «Мираторга» включает в себя шесть современных комбикормовых заводов. Базовое сырьё — фуражное зерно, сою и другие культуры — компания выращивает на своих угодьях. Сама же делает премиксы — витаминно-минеральные добавки для комбикормов и изучает возможность запуска производства аминокислот в Курской области.
В данном случае речь идёт скорее о контроле качества продукции, а не о развитии отдельного бизнес-направления или импортозамещении.
Комбикормовые заводы, по сути, смешивают зерновую часть с премиксами из витаминов, минералов и аминокислот. В последние годы в России активно развивается производство кормов, также есть единичные предприятия по выпуску «обогащающих» компонентов, например лизина и метионина. Дальнейшее их развитие будет зависеть от мер государственной поддержки, так как это масштабные, дорогостоящие проекты.
Надо учитывать следующий аспект: предприятия по производству аминокислот или витаминов рентабельны, если выпускают большой объём продукции, и для рынка одной страны даже при развитом животноводстве его может оказаться слишком много. Ещё до запуска проекта нужно просчитать, подготовить разные каналы сбыта. Поддержка от государства необходима не только, например, в плане компенсации капзатрат, введение которой обсуждалось, но и в содействии при настройках экспорта и/или в неком гарантировании сбыта на внутреннем рынке.
Накормить котов и рыб
Ещё одна ниша, которую осваивает «Мираторг», — корма для домашних питомцев. Она тоже требует развития российского производства.
Если изначально выпуск кормов для кошек и собак был для «Мираторга» небольшим, сопутствующим бизнесом, то сейчас у него появились новые возможности. Всего «Мираторг» планирует в восемь раз увеличить производство кормов для домашних животных — до 47 000 тонн.
Компания уже пополнила ассортимент специализированными кормами. В эту линейку войдут влажные и сухие корма разного назначения: для поддержания почечной функции и работы печени, для профилактики мочекаменной болезни, для снижения веса и для животных с чувствительным пищеварением. Часть уже поступила в продажу, а часть ещё планируется.
Проект «Мираторга» очень важен: сейчас рынку нужны прежде всего специализированные корма класса премиум и выше. Как отмечают ветеринары, если перевести собаку на корм другого класса или на кашу с мясом ещё можно, то кошек — очень сложно.
Если говорить о кормах экономсегмента, то их выпускают уже довольно многие предприятия, недостатка в них нет. А вот производство кормов премиум- и суперпремиум-класса, в том числе для животных с особенностями здоровья, пока довольно «молодой» сектор.
На этом же заводе в Курской области агрохолдинг с апреля начал выпускать корма для ценных видов рыбы, в первую очередь форели. В этом сегменте у российских производителей есть большие возможности. «Мираторг» планирует постепенно наращивать производство и ассортимент кормов для обеспечения растущей потребности рыбоводных заводов Карелии, Мурманска и других регионов, отмечают в компании.
Свои семена и телята
Независимость агрохолдинг развивает также и за счёт собственного производства семян. Сейчас входящий в группу селекционно-семеноводческий центр в Орловской области производит 5000 тонн семян кормовых многолетних трав, а к 2025 году он увеличит их производство вдвое.
В будущем к нему добавится и новый центр по производству семенного материала сои в Курской области. К его строительству компания приступит уже в 2022 году.
Эти проекты актуальны, поскольку Россия сейчас наращивает самообеспеченность семенами. Кроме того, сегодня селекция требует новых, всё более эффективных сортов и гибридов.
Схожие задачи стоят и перед животноводческими селекционными центрами. «Мираторг» уже давно ведёт такую работу: его Центр геномной селекции входит в топ-10 мировых генетических сельхозлабораторий. В этом году он получит 300 000 телят породы абердин-ангус от собственного маточного стада, что станет рекордом в стране.
До 75%
планируют российские власти довести обеспеченность России семенами к 2030 году
Крупнейшие владельцы сельскохозяйственных угодий, тыс. га
«Методы геномной селекции дают возможность прогнозировать племенную ценность животных сразу после рождения с точностью до 90% и выявлять поголовье с особо важными для животноводства признаками, такими как здоровье, плодовитость, устойчивость к заболеваниям, скорость набора мышечной массы, а также потребительские качества мяса и молочной продукции», — объясняют в компании.
200 000 т
говядины в живом весе выпустил «Мираторг» в 2021 году
В отличие от многих птицеводов «Мираторг» также уже импортозаместил инкубационное куриное яйцо. Это позволяет компании не снижать производственные планы.
Какое мясо предпочитают в России (доля в производстве, %)
Безотходный бизнес
Новые проекты «Мираторга» связаны также и с глубокой переработкой, они повышают маржинальность бизнеса всего холдинга. С 2021 года компания строит в Курской области предприятия по производству желатина и переработке свиной мукозы (слизистого слоя кишок и желудков) и получения гепарина — фармацевтического сырья. Гепарин разжижает кровь и широко используется при изготовлении мазей и инъекций для лечения, например, тромбозов, варикоза, и других препаратов.
Общий объём инвестиций в оба объекта превысит 4,5 млрд рублей, а ввод в эксплуатацию намечен уже на этот год. В ближайших планах — производить до 6000 тонн пищевого желатина в год и перерабатывать 40 000 тонн в год мукозы с собственного производства.
На российском рынке желатина на ввозимую продукцию приходится 50%, сообщал «Агроинвестор» со ссылкой на данные компании «Промагро». В фармацевтике возможностей ещё больше: фармсубстанции для гепарин-препаратов сегодня полностью ввозятся в Россию из других стран. Причём около 98% поставок приходится на Китай, по данным RNC Pharma.
Аналогов таких заводов в России пока нет, хотя рынок сбыта широкий, потребность в продукции высокая как в России, так и за рубежом, говорят в «Мираторге». Спрос также подогрел коронавирус, при лечении которого используется сырьё на основе гепарина. В итоге за 2021 год госзакупки гепаринов выросли вчетверо, до 20,9 млрд рублей, по сравнению с уровнем доковидного 2019 года, подсчитали аналитики Alpha Research and Marketing.
Еда — привлекательный сектор
«Чтобы говорить о дальнейшем развитии, надо менять стратегический подход. Должна быть последовательная политика защиты внутреннего рынка, отечественного производителя. И с точки зрения таможенно-тарифного регулирования, и с точки зрения финансовых и других мер», — говорит Виктор Линник.
По мнению эксперта мясного рынка Мушега Мамиконяна, инвестиции в продовольственный сектор остаются в целом привлекательными.
Кроме того, потребительский спрос может подстегнуть индексация пенсий, пособий. А через них дополнительную поддержку получат и производители. К тому же и мировой спрос на продовольствие продолжает расти, а это создаёт предпосылки для развития российского производства.
В связи с тем, что основные инвестиции в проекты «Мираторг» уже сделал, сроки окупаемости в текущей ситуации сдвинутся некритично — на 20—30%, а диверсификация бизнеса позволит страховать риски, считает Мушег Мамиконян.