Три-четыре года назад Россия вышла на объёмы производства продуктов питания, позволяющие полностью удовлетворять внутренний спрос и наращивать экспорт.
Крупные компании сформировали экспортные отделы продаж, проработали логистику, провели работу по экспортной сертификации предприятий. В итоге в первом полугодии сложного 2020 года объёмы российского экспорта мяса и субпродуктов выросли в 1,8 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Да, отчасти такая динамика объясняется эффектом низкой базы, но она всё равно впечатляет.
Помимо китайского рынка, для российских производителей мяса перспективными являются рынки стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Производителям мяса, планирующим развитие экспортного направления, стоит уже сегодня обратить внимание на потребительскую специфику этих регионов. Ключом к успешному развитию экспорта мяса может стать узкая специализация производителей на определённых регионах и фокус на увеличение доли продукции высоких переделов.
400 000 тонн
и около 800 млн $ в денежном выражении может составить экспорт мяса и мясопродуктов из России по итогам 2020 года
Китай: точка взрывного роста
Ключевой причиной двукратного роста мясного экспорта стало открытие китайского рынка для российской птицы. Относительно 2019 года объём поставок увеличился в 11 раз, составив к концу июня 2020 года 77 000 тонн. Первые пробные поставки пошли в Китай ещё в прошлом году. Но основные результаты в виде взрывного роста объёмов мы увидели только в первом полугодии 2020 года.
Более того, в конце ноября 2019 года для российских производителей свинины открылся Вьетнам. Из-за угрозы африканской чумы свиней в 2019 году во Вьетнаме было забито около 7 млн животных, что спровоцировало дефицит свинины в стране. В сложившихся обстоятельствах этот рынок представляет большой интерес для России.
После формального открытия тех или иных стран, на уровне межправительственных соглашений о развитии торговли, ещё нужно проделать много домашней работы самим предприятиям. Экспорт продовольствия достаточно сложен относительно других экспортных направлений. Например, требуется сертификация отдельных предприятий на предмет соответствия требованиям страны-импортёра.
Для того чтобы попасть в «Список допущенной по инспекции и карантину мясной продукции», публикуемый на официальном сайте AQSIQ (Государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину), производитель должен пройти пятиступенчатую процедуру допуска, которая может занять не один год.
В этом бизнесу достаточно успешно помогает государство. С 2013 года работает госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. В сентябре 2019 года в программу были внесены изменения — к 2024 году экспорт мясной и молочной продукции должен увеличиться в 4,5 раза по сравнению с 2017 годом, до 2,8 млрд долларов.
За первое полугодие 2020 года мясной продукции было отгружено всего на 400 млн долларов. Тем не менее целевая цифра является достижимой. Следующей важной точкой роста для российских производителей будет открытие Китая для поставок свинины.
85 000 тонн
свинины было отгружено на экспорт в первом полугодии 2020 года (+90% год к году).
Такие темпы роста обеспечены увеличением поставок в
Риски и возможности: анатомия животных и кулинарные традиции
Этап бурного роста внутреннего потребления мяса в России пройден, дальше рынок будет расти в пределах 1—2% в год. Производство будет увеличиваться куда быстрее уровня потребления и всё в большей мере ориентироваться на экспорт, чем на внутренний рынок. Открытие экспортных рынков делает мясную отрасль привлекательной для инвесторов, но она остаётся достаточно специфичной.
Рентабельность мясного производства напрямую зависит от его безотходности. Если производитель успешно продал одни анатомические отруба животных, но при этом не смог найти покупателя на другие, он может столкнуться с заметным снижением общей доходности.
Если производитель работает с группой стран, которые предпочитают то или иное мясо или субпродукты, он должен прогнозировать уровень спроса на другие анатомические части того же животного в других странах или в России. Каждая страна ест мясо по-своему. Это связано уровнем дохода домохозяйств, с исторической кулинарной традицией потребления. Где-то пользуется спросом жирная говядина, где-то только постная. Во Вьетнаме пользуются спросом свиные субпродукты, в Китае — куриные лапки и крылышки.
Анатомия животного и специфика спроса диктуют системный подход к определению целевых рынков для предприятий. Если производитель планирует поставлять свинину в Китай, ему необходимо проработать вопрос, куда он будет продавать дорогие отруба — карбонат и окорочковую часть. Внутренний российский рынок может не обеспечить достаточных объёмов спроса. Важно на этапе планирования предусмотреть экспортное направление, на котором будут востребованы дорогие отруба свинины. Это может быть Япония или Южная Корея, но на этих рынках придётся конкурировать с европейскими поставщиками.
Мы имеем много потенциальных потребителей в арабских странах, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Нужно только учитывать кулинарную культуру и спецификации для этих регионов.
Например, в арабских странах принято потреблять мелкую птицу. Американский бройлер весит 2—2,2 килограмма, российский — 1,5—1,6 килограмма, а арабский — около 1,1 килограмма. Слабый рост объёмов российских поставок птицы на ближневосточном направлении связан именно с несоответствием спецификации в 1,1 килограмма. Наши предприятия, которые хотят развивать экспорт, могут планировать новые убойные цеха или новое производство с учётом специализации для поставок на Ближний Восток.
Понимание таких деталей важно не только для российских гигантов мясной промышленности, это ключ к успеху для среднего бизнеса. Если среднего размера компания, новая, сертифицированная по стандартам, выведет на рынок предложение по мелкой птице, она может стать крупным и очень эффективным по доходности экспортёром в арабские страны.
На 814 млн $
к 2024 году Россия сможет поставлять в Китай мяса по оценке аналитиков KPMG
Как избежать роли сырьевого донора
Исходя из климатических предпосылок, с учётом распределения водных и земельных ресурсов, в долгосрочной перспективе Россия будет кормить всю Азию. И сейчас для нашей пищевой промышленности важно не оказаться сырьевым донором этого огромного региона.
Когда свиноводы и птицеводы наращивают экспортные объёмы, это великолепно. Но если они продают сырое мясо, если высокий передел уходит в другие страны, то конкретные компании и экономика в целом недополучают деньги.
Меры государственной поддержки должны быть направлены на стимулирование производства и экспорта продукции высокого передела. Производителю должно быть выгодно продавать не сырое мясо, а полуфабрикаты, приготовленные, к примеру, по китайским рецептурам. Это может быть реализовано и в рамках совместных предприятий.
На каждый килограмм сырого мяса производитель должен пытаться продать ещё один килограмм переработанного, на каждый килограмм растительного масла продать хотя бы 100 граммов майонеза или других продуктов. В долгосрочной перспективе это обеспечит баланс между рентабельностью и объёмами поставок.