Промышленность
Трансформация ЛПК России: 3 ключевых тренда, которые меняют отрасль
Содержание
Российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) проходит период фундаментальной трансформации. На это влияют несколько факторов: смена экспортных векторов, новые регуляторные требования и глобальный запрос на экологичность. Особенно заметны три главных тренда, которые формируют новую реальность для ЛПК: курс на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие программ по лесовосстановлению и лесосбережению, а также поиск новых рынков сбыта. Лидерам отрасли приходится адаптироваться и находить новые точки роста. Рассмотрим основные тренды, определяющие развитие отрасли.
Тренд 1. Глубокая переработка: курс на продукцию с высокой добавленной стоимостью
С 1 января 2022 года в РФ действует запрет на вывоз необработанной древесины (кругляка) хвойных и ценных лиственных пород. В 2021 году, до введения запрета, Россия экспортировала 12,1 млн кубометров кругляка. В 2024 году показатель снизился до 1,8 кубометров на фоне растущих объёмов заготовленной древесины. Эта мера стимулировала предприятия ЛПК к производству продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, и соответствующий тренд запустился.
По оценке лесозаготовительной компании «Лузалес», запрет на вывоз кругляка — это прежде всего смена вектора в пользу стимулирования глубокой переработки древесины внутри страны.
«Больше переработки — больше профильных предприятий, больше пополнения местных бюджетов. А значит, расширение внутреннего рынка», — отмечают в компании.
Это важное решение, которое также направлено на борьбу с незаконной вырубкой и теневым сегментом лесного экспорта.
Как повлияли регуляторные изменения на объёмы экспорта круглого леса
Источник: Минпромторг
По оценке Минпромторга, в 2024 году производство продукции в сфере ЛПК выросло до 3,8 трлн рублей. Лидирующие позиции занимают мебель, бумага и картон, целлюлоза.
Виды продукции ЛПК по отраслям в 2024 году
Источник: Минпромторг, Росстат.
Валерий Бессонов, директор Павловского ДОК, в интервью сказал, что их предприятие теперь поставляет на рынок плиты MDF с нанесением ламинации. Подход значительно увеличил добавленную стоимость продукта.
Одним из ключевых направлений на рынке ЛПК становится деревянное домостроение. Интерес компаний к запуску соответствующих производств растёт. Ожидается, что смягчение денежно-кредитной политики, которое началось в середине 2025 года, увеличит спрос на ИЖС и станет дополнительным стимулом для развития этого сегмента отрасли.
Наряду с домостроением, традиционно сильным направлением глубокой переработки остаётся целлюлозно-бумажная промышленность. По данным Росстата, в 2024 году её производственный индекс составил 105,6%, а выпуск ключевых видов продукции показал уверенный прирост: бумаги и картона — на 5,4% (до 10,7 млн тонн), гофротары — на 5,4% (до 9,1 млрд кубометров), а этикеточной продукции — на 34,4% (до 73,6 млрд единиц). По оценке ведомства, суммарная выручка производителей бумаги и бумажных изделий в РФ по итогам 2024 года достигла 1,68 трлн рублей, что на 18,9% выше показателя 2023 года.
1,68 трлн ₽
составила суммарная выручка производителей бумаги и бумажных изделий в РФ в 2024 году
В 2024 году этот прирост был обусловлен высоким спросом со стороны фудсервиса и электронной коммерции. Однако в 2025 году тренд изменился. По данным компании «Архбум», входящей в состав АО «Архангельский ЦБК», российский рынок гофроупаковки впервые за последние годы не продемонстрирует роста. Несмотря на продолжающийся рост e-commerce, он больше не является прямым драйвером спроса на картонную упаковку. Причина — изменение структуры потребления в онлайн-ретейле:
FMCG- и агропроизводители в 2025 году также сократили потребление картонной упаковки из-за переноса собственных инвестиционных проектов. По оценке Архангельского ЦБК, эта фаза стагнации не будет кратковременной и сохранится в течение 2026 года, и, чтобы не полагаться на инерцию растущего спроса, необходимо будет работать над оптимизацией и эффективностью.
В условиях меняющегося рынка предприятия целлюлозно-бумажной промышленности модернизируются и ищут новые продуктовые ниши.
Дмитрий Дулькин,
управляющий партнёр группы производственных предприятий «Объединённые бумажные фабрики», доктор технических наук:
Перспективными направлениями мы видим создание инновационных продуктов с уникальными свойствами, это различные виды наноцеллюлозы, растворимая целлюлоза, биоразлагаемые и асептические виды упаковочных материалов, биотопливо (например, деревянные пеллеты, которые используются в том числе для работы котельных). Это определяется запросом рынка: как можно дольше сохранять свежесть и качество продукта, замещать импортные аналоги и продолжать развивать зелёную повестку.
Кроме того, актуальными остаются вопросы развития технологий, направленных на экономию ресурсов и экологичность, например бесхлорное отбеливание и системы замкнутого цикла водопользования.
Также прогнозируем востребованность бумаги санитарно-бытового и гигиенического назначения в связи с развитием индустрии общественного питания. И, как уже было сказано, будет развиваться направление упаковочных материалов.
Ещё один тренд, формирующий продуктовую линейку ЦБП, — экологичность и отказ от пластика. Так, в марте 2023 года президент России Владимир Путин поручил принять меры, предусматривающие увеличение доли использования населением одноразовой бумажной упаковки в целях отказа от пластика. Очевидно, что невозможно «отменить» пластик одномоментно: его использует не только население, но и предприятия, — и в некоторых сегментах он останется. Необходимо изменение парадигмы мышления конечного потребителя в сторону ответственности за экологию, понимания собственного вклада в её состояние.
Тренд 2. Устойчивое развитие как бизнес-модель: от экологии к экономике замкнутого цикла
Экологическая ответственность становится частью бизнес-модели. Ответственное использование леса, его восстановление и снижение углеродного следа — ключевые требования инвесторов и потребителей.
Благодаря нацпроекту «Экология» площадь лесовосстановления в России увеличилась на 40% (более 7,86 млн га), превысив площадь вырубки. Это лучший показатель за последние 27 лет. За это время выращено 4,77 млрд штук посадочного материала и заготовлено 1781,38 тонны семян лесных растений.
В 2025 году «Архангельский ЦБК» в городе Новодвинске открыл лесной селекционно-семеноводческий центр. Здесь каждый год планируется культивировать до 9 млн хвойных саженцев с закрытой корневой системой. Такими темпами Архангельская область к 2028 году сможет выращивать до 29 млн сеянцев в год. Цель центра — полностью обеспечить посадочным материалом Архангельский ЦБК, а также партнёров. В ближайшее время компания примет участие в озеленении трёх городов Архангельской области. Девиз холдинга: каждое срубленное дерево нужно восстановить.
На 40%
увеличилась площадь лесовосстановления с начала действия нацпроекта «Экология»
Приоритетной целью АЦБК также является повышение энергоэффективности и переход от ископаемого топлива на газ. Кроме того, комбинат реализует программу по восстановлению биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях, предусматривающую мониторинг краснокнижных видов и моратории на рубки леса в местах их обитания. В зоне влияния АЦБК находится 21 особо охраняемая природная территория общей площадью более 9000 квадратных километров.
Тренд 3. Адаптация к вызовам: новые рынки
ЛПК — экспортно ориентированная отрасль, но из-за глобальных изменений в мировой торговле приходится переориентироваться на новые рынки сбыта, что становится вызовом для всех предприятий.
По данным Минпромторга, экспорт продукции ЛПК в 2024 году достиг 840 млрд рублей (+7,4% год к году), что говорит об успешной адаптации.
Рост экспорта на рынке ЛПК
Источник: Минпромторг
840 млрд ₽
достиг экспорт продукции ЛПК в 2024 году
Основным направлением экспорта остаётся Китай, но, по словам Дмитрия Дулькина, управляющего партнёра группы производственных предприятий «Объединённые бумажные фабрики», доктора технических наук, не каждый вид продукции ЦБП выгоден для поставки в другие страны.
Например, экспортировать переработанные продукты (пакеты, гофрокартон) скорее нецелесообразно. Затраты на транспортировку значительно повысят стоимость конечного продукта, а значит, по этому признаку он будет менее конкурентоспособным. По сути, это транспортировка воздуха — лёгкие изделия с низкой стоимостью.
И всё же есть немало товарных ниш, которые остаются востребованными в других странах, например целлюлозная бумага, растительный пергамент. Единственный в России и один из четырёх в мире производителей растительного пергамента — Троицкая бумажная фабрика, входящая в состав ОБФ: около 50% нашей продукции отправляется на экспорт в Китай, Турцию, Сингапур, Индию, Италию и т. д.
Однако переориентация на Восток создаёт высокую нагрузку на транспортные пути и увеличивает время доставки. В этих условиях производители ищут новые логистические маршруты. Например, АО «Соликамскбумпром» совместно с правительством Архангельской области и китайской судоходной компанией Newnew Shipping Line заключили соглашение о поставке продукции по Северному морскому пути. Другие компании используют альтернативные наземные коридоры. Как пояснил представитель Архангельского ЦБК, комбинат направляет свою продукцию транзитом через Казахстан. «Хотя этот путь дороже, он стал более востребованным из-за загруженности российско-китайских погранпереходов», — отметил он.
Одновременно с поиском новых логистических путей отрасль стремится к диверсификации рынков сбыта, чтобы снизить зависимость от одного направления.
Ключевыми потребителями остаются страны СНГ. По данным Рослесинфорга, Узбекистан потребляет 6% российских тарных картонов, а, по словам Владимира Дружко, гендиректора ООО «КАМА», его предприятие направляет 15% бумаги на экспорт в страны содружества. Активно наращивается экспорт в Турцию, которая потребляет 5% российских тарных картонов; с начала 2025 года поставки в этом направлении увеличились на 7,1%.
По данным BN Group, топ-3 стран — импортёров российских деревянных строений — это Казахстан, Абхазия и Узбекистан, на которые приходится более 60% всего экспорта. Популярными направлениями также являются Беларусь, Грузия, Таджикистан, Турция и Армения.
Значительный рост показывает Иран: по данным Россельхознадзора, объём лесоэкспорта в эту страну увеличился почти в семь раз. Наращивание партнёрских отношений с Ираном открывает для России торговые пути и в другие страны региона, в том числе в Индию.
Перспективным рынком сбыта становятся страны АСЕАН. По оценке Николая Иванова, вице-президента Segezha Group, ёмкость рынка Вьетнама составляет 2,5 млрд долларов, а действующее соглашение о зоне свободной торговли освобождает от пошлин почти всю продукцию ЛПК. Также растёт привлекательность Индонезии. Отношения с ней России будут развиваться за счёт поставок продукции ЛПК.
Эти шаги являются частью долгосрочной стратегии трансформации российского ЛПК. Предприятия продолжают осваивать новые экспортные направления, рассматривая в качестве перспективных рынков страны Южной Америки, Африки и Ближнего Востока, где существует высокая потребность в тарном картоне, например, для упаковки фруктов.
Главное по тексту
Российский лесопромышленный комплекс проходит период фундаментальной трансформации. Смена экспортных векторов, новые регуляторные требования и глобальный запрос на экологичность формируют новую реальность для отрасли. Ключевыми трендами становятся курс на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью (бумаги, картона, мебели), развитие ESG-программ по лесовосстановлению и поиск новых рынков сбыта в странах Азии и Ближнего Востока.