Top.Mail.Ru
СБЕР Про | Медиа
Трубный вопрос: к чему приведёт появление монополиста в отрасли
  • Промышленность

Трубный вопрос: к чему приведёт появление монополиста в отрасли

  • 10 мин
  • 567

2020 год не пощадил трубную промышленность. Коронакризис привёл  к снижению экономической активности, спрос на рынке труб, по данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) заметно упал по сравнению с 2019 годом. Основную долю в этом падении занял экспорт (снизился на 32%), отгрузки сократились за счёт труб большого диаметра. Снижение спроса затронуло и трубы нефтяного сортамента (OCTG), которые применяются при бурении и добыче: здесь потери составили 6% на фоне соглашения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи. Однако такое положение вещей длилось недолго: российские нефтегазовые компании позднее возобновили инвестирование в новые проекты, а это, в свою очередь, помогло восстановлению спроса на трубы. ФРТП прогнозирует на 2021 год возврат рынка к показателям допандемического уровня, а в сегменте OCTG даже возможен рост на 3—4%, и связано это, в частности, с тем, что в 2021 году на трубном рынке произошло знаковое слияние крупных игроков.

На 32%

сократился экспорт труб в 2020 году

Монополии быть?

В начале марта этого года Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила о покупке Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). ТМК — крупнейший российский производитель труб. ЧТПЗ также является крупным игроком рынка и объединяет предприятия чёрной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, торговый дом «Уралтрубосталь», компании «МЕТА» и «Римера» (последняя в периметр сделки не вошла). Объединение двух крупнейших производителей создаёт на рынке настоящего монополиста. По оценкам, в сегменте OCTG доля объединённой компании вырастет до 67%, а если смотреть на сегмент бесшовных промышленных труб, так и вовсе до 84%. Однако ФАС решила одобрить эту сделку, правда, с некоторыми структурными ограничениями и предписанием о недопущении роста цен на трубную продукцию. Опасаясь за ограничение конкуренции на рынке труб, Федеральная антимонопольная служба предписала ТМК продать в течение 18 месяцев часть мощностей по выпуску 500 тысяч тонн бесшовных труб. Такой шаг сможет снизить долю объединённых компаний на рынке бесшовных труб с 84 до 67%.

84%

рынка бесшовных промышленных труб занимает ТМК после объединения

с ЧТПЗ

Отраслевые наблюдатели этой сделки уверены, что такая продажа активов практически неосуществима: разделить мощности по производству бесшовных и других труб, по их мнению, не представляется возможным, разве что в итоге будут проданы неэффективные активы и таким образом произойдёт выполнение условий ФАС. Однако сам Дмитрий Пумпянский, владелец ТМК и приобретённого ЧТПЗ, заявил, что предприятие будет в любом случае придерживаться выполнения ограничений от ФАС.

ЧТПЗ могли купить другие

Сама сделка по слиянию двух предприятий хоть и наделала много шума в отрасли, но не стала чем-то неожиданным. Ныне бывший владелец ЧТПЗ Андрей Комаров на протяжении трёх лет рассматривал варианты продажи завода. Как он сам отмечает, потере его интереса к трубному бизнесу предшествовало ужесточение ценовой конкуренции. Летом прошлого года ЧТПЗ объявил о слиянии с Загорским трубным заводом (ЗТЗ). По плану объединённое предприятие должно было развивать производство труб большого диаметра (более трети доли рынка этого сегмента) и нефтяного сортамента, что, по предварительным оценкам, могло составить 7,5 млрд рублей в год. Однако сделка так и не состоялась, настоящие причины не разглашаются. На данный момент известно, что ЗТЗ сосредоточен на строительстве собственного производства в сегменте OCTG.

Мощности не будут простаивать

По оценке ФРТП, загрузка мощностей трубных заводов на конец 2019 года составляла от 40 до 70% в зависимости от вида труб. Несмотря на такой значительный профицит, ТМК решил наращивать свои мощности. Сам Пумпянский говорит, что объединение «даст мощный синергетический эффект» для бизнеса в целом и всей отрасли, «обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности отечественных компаний ТЭКа в специальных видах труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых проектов от иностранных разработок и поставщиков». Пумпянский уверен, что будущее за высокотехнологичными трубами, на которые ТМК и делает ставку, а такие крупные проекты, как «Сила Сибири-2» и «Восток Ойл» от «Роснефти», заинтересованы в качественной продукции в огромном количестве. И это, по словам миллиардера, «даст мощнейший толчок развитию промышленности Российской Федерации».

Бывший владелец ЧТПЗ Андрей Комаров остался удовлетворён сделкой и выразил надежду на то, что слияние «позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперёд, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны».

Движение вперёд при таком раскладе, похоже, неминуемо. Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что «приобретение ТМК активов ЧТПЗ означает создание нового игрока, которому не будет равных на российском рынке бесшовных труб. ОМК ещё не запустила их производство, оно находится в стадии строительства и должно быть запущено до конца нынешнего года. Загорский трубный завод приступит к созданию своей производственной базы только в сентябре. Поэтому в ближайшие полтора года ТМК будет определять погоду на отечественном рынке».

Однако преимущество ТМК в сегменте бесшовных труб продлится недолго. «ОМК и затем ЗТЗ могут попробовать отхватить часть рынка бесшовных труб у ТМК. Но всё равно Трубная металлургическая компания останется главным игроком», — добавляет Леонид Хазанов. Кроме этого, в 2022 году на Выксунском металлургическом заводе откроется новый цех мощностью 500 тысяч тонн труб. А в 2023 году в игру вступит и ЗТЗ с аналогичной мощностью.

500 тысяч тонн

труб будет выпускать новый цех

на Выксунском металлургическом заводе

Как бы то ни было, происходящее выгодно рынку. В последнее время трубные компании столкнулись с недовольством нефтяников высокими ценами на трубы, которые взлетели в ответ на рост цен на стальную заготовку. Появление крупного игрока поможет изменить диалог с потребителями, которые стали диктовать свои условия. «Для потребителей бесшовных труб я не вижу особой угрозы во временном монополизме ТМК или её доминировании. ФАС, давая согласие на её сделку с ЧТПЗ, могла определить условия установления цен на бесшовные трубы. Эта компания чётко следует требованиям законодательства. И качество труб у неё всегда отличное», — подытоживает эксперт Леонид Хазанов.

Игорь Малышев,

директор НО «Фонд развития трубной промышленности»

Приобретение Трубной металлургической компанией активов Группы ЧТПЗ позволит производителям повысить свою эффективность: объединение производственных активов и научных потенциалов обеих компаний — это ключ к повышению качества и наукоёмкости производимых в России труб. В результате интеграции высокопрофессиональных инженерных коллективов, научных разработок в сфере производства премиальной продукции, проектов по цифровизации предприятий потребитель получит возможность приобретать трубы с повышенными эксплуатационными характеристиками по оптимальной цене.

Кроме того, благодаря выстраиванию единой производственной программы сократятся сроки поставки готовой продукции и будут сглажены «пиковые» периоды спроса. Это произойдёт в том числе благодаря выстраиванию эффективной логистики — заказы будут распределяться по географическому принципу, когда производитель располагается как можно ближе к потребителю.

Мы также ожидаем положительных результатов для отрасли благодаря наращиванию ТМК производства специальных видов труб — эти усилия будут способствовать импортозамещению высокотехнологичной продукции. При этом само по себе создание такого сильного игрока позволит укрепить позиции отечественной промышленности на мировом рынке.

Эта статья была вам полезна?

Читайте ещё