Торговля
Уйти от карт: какие сервисы бесконтактной оплаты набирают популярность
Ещё в прошлом году Россия считалась лидером по темпам роста популярности сервисов бесконтактной оплаты. Сейчас российские пользователи вернулись к пластиковым картам, но ищут замену популярным ранее способам. Какие перспективы у российских сервисов?
Как меняется оплата на кассе
В 2021 году 32% россиян использовали смартфоны для бесконтактной оплаты покупок. Сейчас большинство из них перешло на оплату картами: например, так поступили 63% пользователей операционной системы Android, показал опрос Аналитического центра НАФИ. Но при этом возможность использования для оплаты мобильных устройств важна для 51% россиян.
По словам представителя финтех-компании «ЮMoney», пользователи по-прежнему хотят платить в несколько кликов. В офлайне сейчас наиболее перспективны такие сервисы, как «СБПей», Mir Pay, SberPay и др.
.png)
Принцип работы сервисов
«СБПэй». Создан на базе «Системы быстрых платежей» (СБП) Банка России. Чтобы пользоваться сервисом, банк и его клиент должны быть подключены к СБП. Оплата производится при помощи QR-кода, который надо отсканировать, после чего осуществляется оплата со счёта на счёт через СБП. Система работает как офлайн, так и онлайн. Также у сервиса недавно появилась и оплата при помощи NFC-технологии.
SberPay. Позволяет оплачивать покупки на сайтах и в приложениях партнёров без ввода реквизитов карты. Также есть возможность платить телефоном в розничных магазинах, сканируя QR-код, или при помощи функции оплаты взглядом. Из 75 млн пользователей «Сбербанк Онлайн» 12% пользуются SberPay. Функция бесконтактной оплаты при помощи NFC в розничных магазинах вновь станет доступна клиентам в приложении «Сбербанк Онлайн» до конца года.
Mir Pay Система предназначена для бесконтактной оплаты картами платёжной системы «Мир» при помощи смартфона с использованием модуля NFC. Есть также возможность платить онлайн.
На 63 млрд ₽
оплачено покупок через СБП
за I квартал 2022 года
По словам руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егора Кривошеи, у новых российских сервисов есть функции, которые могут заинтересовать пользователей. Например, возможность оплаты по QR-коду, когда на устройстве покупателя или на терминале продавца формируется код и со счёта и карты списывается оплата. Это пока непривычный способ, но вполне возможно, что на фоне ограничений потребители им заинтересуются, считает эксперт. Рост популярности оплаты по QR-кодам ранее отмечали представители крупных банков-эквайеров.
Оплата по QR-кодам в «Системе быстрых платежей», например, доступна клиентам «ЮKassa» (сервис «ЮMoney»), говорит представитель «ЮMoney». Она требует подтверждения платежа в приложении банка, и это дополнительный шаг в процессе оплаты. Но сам сценарий всё же быстрый и удобный для пользователей. Поэтому он может стать альтернативой сервисам, приостановившим работу в России, говорит он.
Интересны также решения, связанные с биометрией, продолжает Егор Кривошея. У SberPay, например, есть возможность оплаты по лицу. Это значит, что в торговой точке, где подключена такая технология, можно просто посмотреть в камеру и расплатиться. Для этого не нужна ни карта, ни смартфон. В прошлом году X5 Group и Сбер внедрили технологию оплаты по лицу в московских супермаркетах «Перекрёсток».
Но, по словам партнёра технологической практики Kept Оксаны Борисовой, пока у большинства российских сервисов есть ограничения. Они в основном работают на платформе Android. Это связано с тем, что Android — открытая операционная система, к которой может подключиться любой сторонний разработчик и использовать инфраструктуру телефона, например NFC-чип для оплаты, объясняет Егор Кривошея. А другая популярная операционная система iOS — закрытая, с ней могут работать только верифицированные разработчики, и потому для неё решений пока нет.
Кроме того, по словам Оксаны Борисовой из Kept, большинство банков подключают только собственные карты, а для подключения к Mir Pay нужно иметь карту «Мир». Клиент же чаще всего имеет счета и карты, выпущенные в нескольких банках под разные цели.
Поэтому российскому рынку нужен сервис, который будет работать на любой платформе и с возможностью подключать карты любых российских банков. Например, для увеличения числа транзакций через MirPay должно появиться больше предложений по кредитным картам «Мир», а также больше партнерских программ. Для продвижения СБПэй нужны программы повышению популярности СБПэй, например, за счет повышенного кэшбэка. Основными факторами роста в ближайшие годы будет сокращение комиссионных затрат на одну транзакцию и повышение удобства пользователей — подключение как можно большего количества карт, и, возможно, карт зарубежных банков, говорит Оксана Борисова.
11,2 трлн ₽
составил объем покупок с помощью карт
за I квартал 2022 года
Кроме того, по словам Оксаны Борисовой из Kept, большинство банков подключают только собственные карты, а для подключения к Mir Pay нужно иметь карту «Мир». Клиент же чаще всего имеет счета и карты, выпущенные в нескольких банках под разные цели.
11,2 трлн ₽
составил объём покупок с помощью карт за I квартал 2022 года
Поэтому российскому рынку нужен сервис, который будет работать на любой платформе и с возможностью подключать карты любых российских банков. Например, для увеличения числа транзакций через Mir Pay должно появиться больше предложений по кредитным картам «Мир», а также больше партнёрских программ. Для продвижения «СБПэй» нужны программы повышению популярности «СБПэй», например, за счёт повышенного кешбэка. Основными факторами роста в ближайшие годы будет сокращение комиссионных затрат на одну транзакцию и повышение удобства пользователей — подключение как можно большего количества карт и, возможно, карт зарубежных банков, говорит Оксана Борисова.
«Восстановление оплаты через NFC протокол телефона является крайне востребованным направлением для развития бизнеса, поскольку позволит многим пользователям вернуться к привычному шаблону проведения операций, — считает Максим Налютин, руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании „Деловые решения и технологии“ (ДРТ). — Стоит отметить, что в выигрыше окажется платформа, которая сможет первой вывести на рынок наиболее удобное и универсальное платёжное решение». При значительном промедлении системы рискуют потерять часть рынка, так как формат оплаты по QR-кодам уже начинает постепенно приживаться в нашей ежедневной реальности и становится всё менее экзотичным для большинства пользователей, полагает эксперт. «Отдельно стоит отметить, что данный формат имеет ряд значимых преимуществ для торговых точек, поскольку позволяет им сэкономить на приобретении POS-терминалов и их обслуживании, а также проводить платежи с более низкой комиссией», — заключает Налютин.
Как меняется оплата онлайн
При оплате покупок онлайн главное преимущество пэй-сервисов для пользователя — это отсутствие необходимости вводить реквизиты для оплаты, убеждён Егор Кривошея. Для интернет-магазинов основной плюс заключается в том, что они помогают увеличить объёмы продаж, то есть за счёт удобства использования больше покупок завершаются. Люди, которые недавно подключили пэй-сервисы, начинают платить примерно на 10% чаще. Средний чек увеличивается в 1,5—2 раза, рассказывает эксперт.
Средний чек интернет-покупок, рубли
.jpg)
В интернет-магазинах для оплаты в несколько кликов с банковского счёта без ввода данных карты есть десятки платёжных методов. Все они позволяют покупателям платить так же быстро и удобно, как раньше, а магазинам — сохранить платёжную конверсию. После приостановки работы популярных «пеев» в России произошло возрождение кошелькового метода оплаты. Электронный кошелёк можно назвать родоначальником пэй-методов — к нему можно привязать банковскую карту и быстро платить и онлайн, и офлайн. В период с 1 по 26 июня по сравнению с аналогичными числами февраля средний чек в кошельке «ЮMoney» вырос на 32% до 1026 рублей.
Недавно для клиентов «ЮKassa» запустили упрощённый сценарий оплаты, теперь можно расплачиваться любыми картами, привязанными к Сбер ID. Раньше такая возможность была только в интернет-магазинах, обслуживаемых Сбербанком.
Покупателям это даёт возможность более быстрой оплаты, больше не нужно вводить данные карты, надо лишь войти в профиль Сбер ID. А магазину такой платёжный способ помогает повысить количество успешных платежей. Такой метод изначально подключён в нескольких крупных интернет-магазинах, которые являются клиентами «ЮKassa». Дальше его планируется распространить на все магазины.
Оборот рынка интернет-торговли, трлн рублей
По мнению представителя «ЮMoney», российские пользователи будут всё больше переходить с карт на доступные сервисы. Только в период с 1 по 26 июня количество онлайн-платежей с помощью SberPay в сравнении с аналогичными числами февраля выросло на 40%, а число плательщиков — на 50%. Обороты интернет-магазинов при помощи этого метода оплаты стали больше на 38%. Средний чек при этом практически не изменился и составил 778 рублей. При этом банковскими картами за тот же период оплачено на 27% больше покупок, а обороты платежей увеличились на 12%.
Чаще всего с помощью SberPay оплачивают игры, рекламные услуги и подписки на стриминговых сервисах. Заметнее всего количество плательщиков, использующих SberPay, увеличилось в категории медицинских услуг, рассказывает представитель «ЮMoney».
По его словам, для дальнейшего роста популярности пэй-сервисов бизнесу важны уровень безопасности, цена, клиентский сервис (возможность поддержки ежедневно семь дней в неделю). А потребителям — опции кешбэк и чарджбэка (возможность оспорить платёж и вернуть деньги).