Торговля
Умный магазин: в какие стартапы инвестирует ритейл в России и за рубежом
Офлайн-ритейлеры столкнулись с проблемами по всему миру: покупатели стремительно уходят в онлайн, так что представители традиционных сетей уже говорят об апокалипсисе. Логичный выход — покупка и создание инноваций. В какие проекты вкладываются крупнейшие сети России и мира?
Происходящее с традиционным ритейлом по всему миру уже называют апокалипсисом розничной торговли — только в США в прошлом году были закрыты 8300 магазинов, по всему миру их количество исчисляется десятками тысяч.
Для того чтобы пережить период трансформации, торговым сетям необходимо изменить модель взаимодействия с покупателями.
Для решения этой проблемы десятки стартапов по всему миру работают над созданием технологий дополненной и виртуальной реальности, новых экспериментальных форматов магазинов и роботизацией обслуживания покупателей. В 2020 году технологические стартапы в розничной офлайн-торговле привлекли рекордные 14,8 млрд долларов финансирования от инвесторов, свидетельствуют данные CB Insights. Вкладываются в перспективные проекты не только технологические компании, но и традиционные ритейлеры.
14,8 млрд $
привлекли в прошлом году технологические стартапы в торговле
Типы инноваций
Big Data — даёт лучшее понимание поведения потребителей и операционную аналитику.
ИИ — преобразует собранные данные в аналитические для автоматизации презентации продукта, рекомендаций и поддержки клиентов.
Распознавание лиц и изображений — расширенная реальность помогает улучшить офлайн-шопинг и приблизить его к онлайну.
Роботизация — замена ручного труда в цепочке поставок, сборе заказов на складе, помощи в магазине и доставке товаров.
Производственные инновации — 3D-печать и повторное использование материалов.
Международный опыт: победить или купить
Amazon — лидер в венчурных инвестициях в сфере ритейла: за последние несколько лет корпорация приобрела или инвестировала более чем в 128 компаний. «Когда Amazon решает, что хочет что-то выиграть и что рынок важен, компания попытается конкурировать. Если это не удастся, в конечном итоге купит лидера», — говорит Джереми Левайн, партнёр венчурной компании Bessemer Venture Partners и акционер Quidsi, которую Amazon приобрёл в 2011 году.
В сфере интересов интернет-гиганта — стартапы, работающие в самых различных отраслях. В 2015 году Amazon купила стартап Shoefitr, позволяющий определить размер обуви клиента во время онлайн-покупок и снизить за счёт этого процент возвратов. В 2017 году Amazon купила Body Labs — компанию трёхмерного сканирования и моделирования человеческого тела. Стартап помогает розничным торговцам одеждой давать покупателям более точные рекомендации по размерам. Сделка оценивалась в 50—100 млн долларов.
Amazon, уже давно являясь экосистемой, а не ритейлером в привычном смысле этого слова, инвестирует в стартапы, работающие в самых различных отраслях: облачные сервисы, финансовые услуги, сектор потребительских товаров, производство медиа, логистику и издательский бизнес. Из последних громких сделок: в 2020 году компания приобрела стартап по разработке беспилотных такси Zoox за 1,2 млрд долларов.
Walmart, главный конкурент Amazon, — это также пример крупного розничного продавца, у которого хорошо получается инвестировать. В последние годы американский гигант розничной торговли активно приобретает стартапы в области искусственного интеллекта, чтобы использовать эти технологии для развития своей платформы электронной коммерции. Например, в 2019 году Walmart купил Aspectiva — стартап в области искусственного интеллекта, который даёт рекомендации по продуктам на основе просмотров пользователей. Эти вложения позволяют Walmart существенно сократить разрыв между собой и Amazon в сегменте онлайн-продаж в США. На долю Walmart по итогам 2019 года приходилось 5,3% продаж в электронной коммерции в США, а на Amazon — 38,7%, в то время как ещё несколько лет назад у компании Джеффа Безоса было 50% рынка. Walmart по-прежнему остаётся крупнейшим ритейлером в мире.
38,7%
рынка электронной коммерции в США занимала компания Amazon в 2019 году
Другой пример венчурного подхода к ритейлу — британский интернет-магазин модной одежды и косметики Asos, который недавно запустил инструмент дополненной реальности See My Fit, созданный израильским стартапом Zeekit. Этот сервис позволяет покупателям увидеть, подойдёт ли им конкретный предмет одежды, учитывая крой ткани, тип фигуры и размеры человека. «Хотя это и не так надёжно, как физическая примерка, исследователи обнаружили, что дополненная реальность повышает интерес покупателей к одежде, потенциально улучшая опыт и эффективность онлайн-покупок», — считает директор исследовательской группы Body Scan Research Фатма Байтар.
Российский опыт: вырастить стартап в акселераторе
Российские компании не отстают от глобальных трендов, но используют иной подход: вместо скупки лидеров в разных инновационных сегментах российские ритейлеры создают собственные акселераторы, встраивая наиболее удачные проекты в работу своих магазинов.
Например, ещё в 2017 году крупнейший продовольственный ритейлер X5 Retail Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») начал сотрудничество с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). В рамках этого партнёрства стартовал специализированный ритейл-акселератор с фондом в 5 млн долларов, основная задача которого — инвестиции в пилотные проекты, прошедшие отбор экспертами компании из нескольких сотен стартапов. В итоге было реализовано 68 пилотных проектов по таким направлениям, как видеоаналитика, автоматизация, работа с большими данными, робототехника и блокчейн. Для поиска стартапов X5 сотрудничает и с другими площадками: Gotech, площадкой Московского правительства, бизнес-инкубатором Plug & Play, международными скаутерами Axis, Xnode и другими. В феврале 2020 года вместе с Hoff, «Билайном» и «М.Видео — Эльдорадо» компания создала альянс по поиску и внедрению инноваций RITA в сотрудничестве с зарубежными акселераторами. Как рассказывал в феврале 2021 года управляющий директор «X5 Технологии» Антон Мироненков, за последние 3,5 года компания изучила около 2700 различных стартапов и разработок, из них до этапа масштабирования дошло 35.
35 разработок
дошло до масштабирования из 2700 в X5 Retail Group
Подобные проекты есть и у других сетей. Например, «Магнит» разрабатывает совместный проект со «Сколково» — акселератор MGNTech, 12 финалистов которого получили возможность пилотирования своих технологий в розничной сети. В инновации ритейлер вложил 50 млн рублей. Среди победителей — решение для оценки состояния колёс транспортных средств и повышения эффективности эксплуатации автомобилей, технология распознавания товаров по фейсингу, QR- и штрих-коду на основе компьютерного зрения и машинного обучения и сервис гипертаргетинга в социальных сетях.
В начале января 2021 года «Лента» и GenerationS, платформа развития корпоративных инноваций от РВК, отобрали ритейл-стартапы для запуска пилотных проектов. В их числе решение по навигации в магазинах, приложение для покупателей с персональными ценами и возможностью оплаты с телефона, инновационный материал для системы охлаждения в онлайн-доставке, технология продления свежести продуктов.
Компания Startup Lab, дочерняя структура фонда «ТилТех», создала два фонда для инвестиций в стартапы. Первый был создан в 2018 году и инвестировал около 1 млн долларов в 25 стартапов, среди которых Tizzi, YouTravelMe, Paycon, QB, KidsOut. Второй — в конце 2020 года, он будет вкладывать в стартапы на уровне замысла.
Летом 2020 года стало известно о первой сделке между федеральным ритейлером и стартапом: «Азбука вкуса» инвестировала 33,2 млн рублей в стартап Biolink.Tech, разработчика приложения Otri для рекомендаций по питанию на основе анализов крови. Сеть получила долю в 4,49% и интегрировала в приложение Otri доставку продуктов из своих магазинов.
Стартапы для традиционного ритейла — это свежая кровь, которая помогает офлайн-сетям быстро адаптироваться к нашествию онлайн-маркетплейсов и сохранять покупателей. Карантин показал, что крупные сети могут быстро создавать гибридные модели торговли, где онлайн дополняет офлайн, а искусственный интеллект позволяет прогнозировать спрос и модели поведения покупателей.