• Что это значит? Один из крупнейших российских ритейлеров становится международной публичной компанией.

Ритейлер Mercury Retail Group (MRG), владелец сетей «Красное & Белое» и «Бристоль», определил диапазон глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках первичного публичного размещения (IPO) в 6–6,5 доллара за штуку. Как сообщается в пресс-релизе компании, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail составит от 12 млрд до 13 млрд долларов.

Формирование книги заявок начнётся 3 ноября и завершится приблизительно 9 ноября. Объём предложения составит до 200 млн GDR, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding PLC. Продающие акционеры привлекут от 1,2 млрд до 1,3 млрд долларов.

Публичные торги GDR на Московской бирже при условии их размещения начнутся приблизительно 10 ноября 2021 года под тикером MRHL.

Сейчас акционерами Mercury Retail Group являются Сергей Студенников, которому принадлежит 45% группы, Игорь Кесаев (37%), Сергей Кациев (8%), оставшиеся 10% капитала принадлежат нескольким отдельным акционерам. В рамках IPO действующие акционеры планируют продавать свои бумаги паритетно.

Глобальными координаторами и букраннерами в рамках IPO являются BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал». В качестве совместных букраннеров выступают также Газпромбанк и Renaissance Capital.

Под управлением Mercury Retail находится более 14 000 магазинов брендов «Красное & Белое» и «Бристоль» в 68 из 85 регионов России. Общая торговая площадь магазинов на 30 июня 2021 года составила более 1 млн м².

Игорь Кесаев, председатель совета директоров Mercury Retail, прокомментировал: «Мы гордимся нашей бизнес-моделью и хотим познакомить с ней международных и российских инвесторов. Наша компания создала и активно развивает самый прогрессирующий и быстрорастущий в России формат магазинов у дома, предлагая нашим покупателям лучшую цену на весь ассортимент, а также быстрое и удобное обслуживание. Ежедневная вовлечённость нашей команды во все бизнес-процессы и проверенная годами бизнес-модель позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее».

Источник: Mercury Retail Group