АПК
По прогнозу ООН, к 2050 году население земли вырастет до 9,7 млрд человек.
Чтобы прокормить всех этих людей, сельское хозяйство должно стать экологичным и компактным, научиться анализировать большие данные и не зависеть от погоды. В какие технологии и разработки сегодня инвестируют мировые агротехнические гиганты, претендующие на долгосрочное лидерство в своей отрасли?
Сельское хозяйство потребляет 70% от общего среднегодового расхода пресной воды в мире. Отрасль регулярно страдает от засух, наводнений, неурожаев и вредителей.
потребляет сельское хозяйство от общего среднегодового расхода пресной воды в мире
Вертикальные фермы, использующие технологии гидропоники и аэропоники (безгрунтового растениеводства с подачей питательных веществ путём орошения корней или распыления в воздухе), не зависят от климата, сезонности и прочих капризов природы. Они одинаково успешно работают в условиях крайнего севера и в пустыне, в заводских цехах и в подвальных помещениях. Поддоны с растениями устанавливаются десятками ярусов, именно поэтому такие фермы называются вертикальными.
Освещение, увлажнение, вентиляция и питание растений полностью автоматизированы, урожай снимается круглый год. Небольшая ферма может находиться непосредственно в супермаркете или ресторане, сводя к нулю путь от производителя к потребителю. Существуют системы, комбинированные с солнечными коллекторами, которые опресняют морскую воду и используют её в производственном цикле ферм, установленных в жарких районах с дефицитом пресной воды.
Вертикальные фермы стали «горячей» темой в последние 2-3 года, а AeroFarms — старейшая компания на этом рынке — была основана в 2004 году. «Я не удивлюсь, если 90% игроков выйдут из этого бизнеса в течение ближайших трёх лет», — говорит основатель компании Дэвид Розенберг в интервью Financial Times. Первую прибыль AeroFarms получила на девятом году существования компании. По словам Дэвида Розенберга, инвесторы в AeroFarms представляют patient capital — терпеливый капитал, понимающий глобальную перспективу инвестиций в агротехнологии будущего.
В 2019 году с учётом последнего раунда инвестиций в 100 млн долларов капитализация компании составляет около 500 млн долларов. Среди инвесторов компании: IKEA, шейх одного из арабских эмиратов, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, а также английские и американские инвестиционные компании.
Основное производство компании находится в корпусах бывшего сталелитейного завода в Ньюарке, в непосредственной близости от Нью-Йорка — основного рынка сбыта. Под фермы оборудовано более 10 000 м² площади с размещением поддонов на 12 ярусах. Объём производства — более 2 млн фунтов салата и зелени в год. При этом ферма тратит на 95% меньше воды и собирает в 130 раз больше урожая с квадратного метра, чем при традиционном земледелии.
С 2015 года в России запрещены сельскохозяйственные технологии генной инженерии. Тогда же был введён исчерпывающий список ГМО, одобренных для использования, в том числе несколько сортов сои, картофеля, кукурузы, риса и сахарной свёклы.
Меж тем модифицированные культуры обладают устойчивостью к вредителям (колорадскому жуку, зерновому точильщику) и к гербицидам (глифосату аммония). Такие растения дают более стабильные урожаи в неблагоприятные годы, опасные для «обычных» сортов.
Например, технология редактирования ДНК CRISPR-Cas9 была одновременно открыта тремя независимыми исследовательскими группами из США, Швеции и Литвы в 2012 году, патентные суды и споры продолжаются до сих пор. Технология имеет огромный потенциал для развития медицинских биотехнологий, но первые значительные инвестиции она получила в аграрной отрасли.
Лидирующие мировые агрохолдинги готовятся к неопределённости в условиях глобального изменения климата. Основной угрозой видится не само потепление, а его последствия в виде появления неизвестных ранее вредителей или внезапной мутации сорных растений. В таком сценарии критичной является скорость «ответной реакции» селекционеров на капризы природы. Генетические модификации, реализованные с помощью CRISPR, характерны для всей популяции, а не для её части, что позволяет выводить растения и животных с необходимыми признаками уже в первом поколении. Отредактированные образцы могут быть крупнее, содержать природные пестициды и гербициды, иметь более долгий срок хранения за счёт меньшего содержания естественных токсинов.
В 2017 году китайская компания ChemChina купила за 43 млрд долларов один из четырёх крупнейших мировых агрохолдингов мира — швейцарскую Syngenta, активно ведущую разработки семенных культур на базе технологий CRISPR-Cas-9. «Нам нужно кормить 1,4 млрд человек в условиях ограниченных природных ресурсов, — прокомментировал сделку Ли Хэйян, президент китайской Академии сельскохозяйственных наук. — Нам нужна максимальная отдача при минимальном воздействии на землю, нам нужны сорта, устойчивые к пестицидам и вредителям, к соли и засухам. Мы должны подобрать генетические ключи к решению всех этих задач».
В октябре 2019 года Syngenta объявила план перспективного развития компании на ближайшие пять лет. Он предусматривает 2 млрд долларов прямых инвестиций в развитие технологий, способных противостоять угрозам, связанным с изменениями климата.
Так можно перевести название американской компании Beyond Meat, производителя растительного мяса, вышедшего на IPO в мае 2019 года. В течение первого дня торгов на бирже NASDAQ цена акций удвоилась и продолжала расти в течение большей части 2019 года. Сегодня капитализация компании, созданной в 2009 году, составляет 6,79 млрд долларов, среди инвесторов — Билл Гейтс, Леонардо ди Каприо и Дон Томпсон, бывший глава McDonald’s.
В производстве «мяса» используется растительный протеин (горох, соя, бобы), мука, картофельный крахмал и специи, позволяющие максимально приблизить вкус растительного продукта к натуральному. Растительное мясо стоит в торговых сетях США в среднем на 70% дороже обычного, а эксперты оценивают потенциал рынка от 40 до 100 млрд долларов в ближайшие 10—15 лет.
потенциал рынка растительного мяса в ближайшие 10—15 лет
Причина таких высоких оценок — в потенциальной опасности традиционного животноводства для климата. В животноводстве задействовано около 30% всей пригодной для проживания суши на земле. Разведение крупного рогатого скота является сегодня источником 30% антропогенных выбросов метана. Производство растительного мяса по разным оценкам создает в 10—40 раз меньше парниковых газов. Именно экологичность может стать мощным драйвером роста таких производителей, как Beyond Meat, их конкурентов Impossible Food и всей отрасли в целом.
В ноябре 2019 года продукция Beyond Meat появилась в сети магазинов «Азбука вкуса», стоимость упаковки из двух котлет весом 227 граммов составляет 750 рублей (более 3000 рублей за килограмм).
В 2006 году два бывших сотрудника Google создали стартап WeatherBill, который работал над прогнозами погоды для нужд страхового рынка. Однако у стартапа сложился взаимовыгодный обмен информацией с фермерами. Разработчики собирали у них текущие данные о погоде, обобщали, анализировали и предоставляли адресные прогнозы, позволяющие оптимизировать производство и делать более точную оценку будущего урожая в конкретном месте. Именно это направление позволило стартапу взлететь, сегодня приложение ClimateFieldView анализирует данные с 48,5 млн гектаров сельскохозяйственных земель в США, Канаде и Бразилии и насчитывает более 100 тысяч зарегистрированных бизнес-пользователей.
В 2011 году компания была переименована в Climate Corporation, а в 2013 году куплена агрохимическим гигантом Monsanto за 1,1 млрд долларов, после чего стала позиционироваться как глобальная агрокультурная платформа, аккумулирующая банк информации от фермеров со всего мира. С 2018 года платформа доступна участникам отрасли в Германии, Франции и на Украине.
В апреле 2018 года ФАС РФ дала согласие на слияние российских подразделений Bayer и Monsanto в обмен на соглашение о трансфере ряда технологий и разработок, в том числе цифровой платформы ClimateFieldView.
Татьяна Крейтор, исполнительный директор, управление развития бизнеса по отраслям Сбербанка:
«Растительное мясо — это не будущее, а уже реальность. Если раньше мы только слышали о внедрении новых технологий производства, то сейчас вы можете спокойно приобрести растительное мясо в магазине. Но, несмотря на это, в обозримом будущем мы не наблюдаем тенденции по смещению массового спроса на растительные заменители мясной продукции.
Интерес инвесторов к производителям растительного мяса и других продуктов растительного происхождения обусловлен экологической ситуацией и изменением взглядов, переходом потребителей на так называемое «осознанное потребление».
Сегмент растительного молока, в том числе кокосового, овсяного, соевого, на наш взгляд, будет увеличиваться на 10—15% в год за счёт популяризации ЗОЖ, а также за счёт потребителей с непереносимостью лактозы.
Всё большую популярность приобретает так называемое «растительное мясо»: потребителю предлагают фарш или полуфабрикаты из «мяса» на основе сои и других бобовых. Производителям удаётся достичь вкусовых качеств и текстуры фарша, аналогичных продукции животного происхождения. Эти полуфабрикаты уже сейчас можно найти в сегменте HoReCa и в крупных торговых сетях.
Несмотря на это, мы не видим риска сокращения потребления натурального мяса в стране в первую очередь потому, что Россия входит в топ-20 стран с самым высоким уровнем потреблением мяса: в год на человека приходится 75—78 килограммов.
Россияне отдают предпочтение мясу птицы (30—32 килограмма в год на человека) и свинине (около 21-22 килограммов на человека), меньше — говядине (10—12 килограммов на человека). Потреблению мяса в России способствуют относительно невысокие цены, кулинарные традиции, климатические условия (сезонность в производстве свежих овощей и фруктов).
По данным социологических опросов, более 55% россиян позитивно относятся к вегетарианству, но сами вегетарианцами не являются. Убеждённых вегетарианцев в России всего 4% (в мире — 10%). Этот показатель в России волатилен и сильно зависит от тенденций в моде и спорте. Кроме того, существует мнение, что растительное мясо не всегда приносит лишь пользу здоровью, так как содержит большое количество калорий и жиров. Регулярное употребление сои, в свою очередь, выводит из организма ряд полезных веществ, в связи с чем возникает необходимость в приёме витаминных комплексов и в дополнительных медицинских обследованиях.
Мы видим растущий спрос на подобные продукты, но говорить о массовом отказе от употребления мяса животных пока преждевременно».