ВЭД

Восточный акцент: экспансия российского ритейла в Азию и встречный поток местных сетей

29 января
6 минут
Поделиться в соцсетях
Восточный акцент: экспансия российского ритейла в Азию и встречный поток местных сетей

В прошлом году с российского рынка одежды, обуви и прочих непродовольственных товаров ушло более 50 иностранных компаний: часть из них полностью свернула бизнес, другие передали сети партнёрам-франчайзи или локальному менеджменту. Эксперты указывают, что с начала 2022 года больше всего зарубежных компаний ушли из таких сегментов, как одежда и товары для дома, а также косметика и парфюмерия. Освободившиеся места поспешили заполнить новые иностранные продавцы: так, за 2022-й — первые девять месяцев 2023 года на рынок пришли 18 одёжных, пять DIY-брендов и одна косметическая международная сеть


Изменения в структуре категорий международных брендов, вышедших или ушедших с российского рынка с начала 2022 года


165.png

Источник: Nikoliers


В 2022 году восточные компании впервые активно начали входить на российский рынок, отмечается в исследовании NF Group (есть в распоряжении СберПро Медиа). 45% пришлось на игроков из Турции, 18% — из Китая, остальные доли распределились между Казахстаном, Арменией, другими странами. В 2023 году турецкие бренды продолжают доминировать.


Международные бренды, вышедшие на российский рынок с начала 2023 года


166.png

Источник: NF Group Research



Новая территория

Чем российский рынок привлекает восточных ритейлеров?


В первую очередь — размером. Население России — 146 млн человек, которых нужно одевать, и это существенный показатель, говорит консультант по торговой недвижимости и fashion Анна Савенко. Россия — это рынок, ориентированный на импорт в fashion-сегменте, что привлекательно для игроков других стран. Особенно на фоне стагнации в Европе и высокой конкуренции на других ёмких рынках, таких как, например, Китай. «Как бы странно это ни звучало, но для ритейла в перспективе ближайших 3—5 лет Россия может стать тихой гаванью», — считает Савенко.

Кроме того, российский покупатель уже довольно хорошо знаком с товарами из этих стран, в частности с турецкими, и ценит эту продукцию за довольно высокое качество, добавляет бренд-директор школы Fashion Factory Анна Дубровина. По её словам, эти факторы делают российский рынок перспективным для турецких, китайских и индийских ритейлеров.


Тренд: мультибрендовый формат


До 2022 года отечественный ритейл был преимущественно монобрендовым, эта особенность скорее характерна для восточного ритейла, говорил в интервью «Ведомостям» президент Inventive Retail Group Тихон Смыков. Теперь же на рынке, по его мнению, происходит слом, когда ритейлеры экстренно переформатируют моносети в мультибренды.


Мультибрендовые магазины, в отличие от моно-, позволяют ввести больше марок и дополнить ассортимент там, где он провис из-за сложностей с поставками. Этот путь прошли The North Face (входит в Inventive Retail), а также ряд иностранных активов, выкупленных новыми партнёрами или локальным менеджментом, например Mothercare, ставший мультибрендовым Motherbear (теперь сетью владеет Jamilco), Samsonite -– «Чемоданпро» (купил партнёр в России) и т. д.




Экспансия за рубеж

В свою очередь крупные отечественные игроки активно осваивают восточное направление. 


Так, «Вкусвилл» экспортирует часть своей продукции в Китай (продажи на территории Китая идут через крупнейший китайский маркетплейс Tmall Global), в Дубай (продаётся через сервис экспресс-доставки YallaMarket), в Казахстан (товары есть на АЗС «Газпромнефть», Q-Store, в кинотеатрах «Кинопарк», в некоторых магазинах и маркетплейсах). Также «Вкусвилл» осуществляет доставку своей долгосрочной продукции через сервис «Вкусвилл — доставка по России и СНГ», говорит представитель компании. Сеть следует за своим покупателем: около 50% пользователей приложения YallaMarket составляло русскоязычное население Дубая. Кроме того, компания ориентируется на особенности спроса в разных регионах: так, в Дубай прилетели напитки, консервация, варенье, детское питание, хлебцы, шоколад и другие сладости под брендом «Вкусвилл». 


Другие компании предпочитают работать с дистрибьюторами. Так, продукция косметической компании Natura Siberica представлена в 85 странах, в том числе на рынках Ближнего Востока. В 2023 году были официально запущены бренды Natura Siberica и Organic Shop в Центральной Америке, говорит представитель компании. Там можно найти 100 различных наименований продуктов в 154 магазинах косметики и аптеках. Активно ведутся переговоры со странами Африки, в них уже есть дистрибьюторы, добавляет он. По его словам, работа с дистрибьюторами позволяет упорядочить бизнес-процессы, снизить объём расходов для производителя и сократить время попадания продукта на рынок.


Текущая ситуация мотивирует компании искать новые рынки сбыта своей продукции и надёжных зарубежных покупателей. «Бизнес-миссия онлайн» — это онлайн-конференции, где компании могут представить свою продукцию проверенным зарубежным покупателям и найти партнёров для торговли за рубежом. 70% участников предыдущих бизнес-миссий нашли новых партнёров и заключили сделки.


Своё присутствие в странах СНГ расширяют «Магнит» и Fix Price. Так, «Магнит Косметик» активно завоёвывает рынок Узбекистана: с весны этого года сеть начала экспансию за пределы Ташкента и сегодня представлена уже в Ташкентской области, в Фергане, Андижане и Маргилане. «За пределы Узбекистана мы пока не планируем выходить, поскольку видим достаточно высокий потенциал развития в самой республике. Это одна из самых быстрорастущих экономик на постсоветском пространстве, с высокой долей постоянно растущего молодого населения», говорит представитель «Магнита». Он добавляет, что в сочетании с невысоким уровнем проникновением современных форматов торговли (менее 5% рынка), особенно в сегменте дрогери, это создаёт хорошие перспективы для органического роста в Узбекистане.


А, например, бизнес Fix Price изначально задумывался как международный, с прицелом на быструю масштабируемость, говорит директор по коммуникациям Fix Price Екатерина Гончарова. «Единая ассортиментная матрица, ценовая стратегия, закупки, централизованная логистика и маркетинг ― все бизнес-процессы заточены на то, чтобы мы по сути управляли одним магазином и его тысячами копий, а не каждым магазином или сегментом магазинов в отдельности», — поясняет она. По её словам, помогает и отсутствие в ассортиментной матрице скоропортящихся продуктов или продуктов, требующих специальных условий хранения, и фокус на собственном импорте и уникальном миксе нон-фуд-категорий. «Это позволяет нам делать большие закупки зачастую уникальных товаров и распространять их по всей сети магазинов в России и за рубежом без потери потребительских свойств или нагрузок на операционную эффективность», — добавляет Гончарова. При этом компания выходит на международные рынки как напрямую, так и через франчайзинг без потери операционной эффективности и контролируя собственные риски.


Объединяет все эти процессы в российском ритейле один общий тренд: более тесные торговые связи с Востоком, и это работает в обе стороны. Товары отечественных компаний, а также их высокая экспертиза в ритейле востребованы за рубежом, что позволяет им активно развиваться на азиатских рынках. А турецкая, китайская, индийская потребительская продукция, главным образом лёгкой промышленности, находит спрос в России. По данным Nikoliers, о своём намерении начать работу в стране в течение следующих нескольких лет объявили ещё 45 брендов, 35 из которых представляют Турцию, Иран и Индию.






  • СберПро Медиа теперь можно читать в «Телеграме» и «Дзене». Чтобы быть в курсе важных трендов, свежих кейсов лидеров бизнеса и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. Развитие навыков управления, личностный рост, актуальные подходы в маркетинге, новинки бизнес-литературы — эти темы мы подробно рассматриваем в «Дзене».

Статья была вам полезна?

Да

Нет