Возможности и проблемы малотоннажной химии в России
  • Промышленность

Возможности и проблемы малотоннажной химии в России

  • 6 мин
  • 442

Химический комплекс России в последние годы растет по 5—7% в год, а за период пандемии производство химических веществ и химических продуктов выросло на 2,4%, следует из данных Росстата. Какие направления химической индустрии наиболее перспективны?

На 2,4%

выросло химическое производство в России во время пандемии

Химическая продукция делится по масштабу выпуска: крупнотоннажная химия имеет дело с объёмами свыше 150 000 тонн в год, среднетоннажная — от 10 000 до 150 000 тонн в год, а к малотоннажной химии в России принято относить продукты, которые производятся в объемах до 10 000 тонн в год. Малотоннажная химия входит в число секторов, наиболее перспективных с точки зрения вклада в рост российского ВВП в силу своей наукоёмкости и глобальной конкурентоспособности.

Наталья Ермакова,

управляющий директор, начальник управления

по работе с клиентами промышленности,

лидер отрасли

«Химическая промышленность» Сбербанка

В развитых странах на малотоннажную химию приходится более 40% от общего объёма производства, тогда как в России — не более 10—15%, следует из данных Минпромторга. Причём по многим продуктам зависимость малотоннажной химии от импорта доходит до 100%, тогда как для средне- и крупнотоннажной химии доля импорта в России составляет 35%, говорит доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

35%

составила доля импорта средне- и крупнотоннажной химии в России

Коронакризис обозначил проблему зависимости российских производителей малотоннажной химии от импорта сырья: из-за карантина в Китае, Индии и Евросоюзе они не могли получить необходимые вещества. Спрос в России на продукцию малотоннажной химии упал на 20—25%, и производства переориентировались на выпуск более востребованной продукции, отметила гендиректор ассоциации «Росхимреактив» Ирина Вендило в рамках выступления на онлайн-конференции «Малотоннажная химия — 2020. Вызовы и перспективы развития» в мае. Кроме того, рост курса валют делает неконкурентоспособной стоимость российской продукции малотоннажной химии, так как необходимое для ее производства сырье – импортное, отмечает Наталья Ермакова, а иметь полностью импортозависимую отрасль «стратегически небезопасно».

Что выпускает малотоннажная химия?

Основными сегментами в малотоннажной и среднетоннажной химической продукции являются специальные полимеры, строительные добавки, поверхностно-активные вещества и вещества для электроники — на их долю приходится 35% мирового потребления. Эта продукция используется в машиностроении, нефтепереработке, производстве композиционных пластмасс и электроники, фармацевтике и текстильной промышленности. Например, в основе производства краски лежат водные дисперсии, для производства которых, помимо основного сырья, необходимы различные добавки — консерванты, антиоксиданты, ингибиторы, которые относятся к области малотоннажной химии. К области малотоннажной химии относится и производство перманганата калия (марганцовки) и йода. Более 70% импорта малотоннажной химии в Россию приходится на пищевые добавки, пластики и каучуки специального назначения, а также добавки-присадки к топливам, говорит Наталья Ермакова.

35%

мирового потребления занимают сегменты малотоннажной и среднетоннажной химической продукции

Отсутствие продукции малотоннажной химии во многом сдерживает развитие средне- и крупнотоннажных производств, полагает Александр Мажуга, указывая, что химическая промышленность — драйвер развития экономики страны. Кроме того, развитие малотоннажной химии лежит в основе «зелёной химии», предполагающей практически безотходное производство.

Отходы производства глицерина применяются в производстве эпихлоргидрина, который, в свою очередь, используется в производстве эпоксидных смол, необходимых для создания лакокрасочных материалов. В состав «антизамерзаек» для автомобилей входит изопропиловый спирт, который можно получать на 98% из ацетона, если использовать катализатор, производство которого относится к малотоннажной химии. Такие катализаторы Россия сейчас закупает у США, но создание подобных продуктов внутри страны позволит добиться её технологической независимости. Развитие малотоннажной химии является важной задачей для обеспечения национальной безопасности страны.

Александр Мажуга,

доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева

Как развивается малотоннажная химия в России

В 2017 году правительство Российской Федерации утвердило «дорожную карту» по развитию производства малотоннажной химии в России на период до 2030 года, которая позволит создать условия для наращивания к 2030 году внутреннего производства на 1,5 млрд долларов и снижения доли импорта в потреблении на 13%. Сейчас свыше 100 компаний реализуют 136 проектов по малотоннажной химии на 450 млрд рублей, при этом за 5 лет направления малотоннажной химии получили через инструменты господдержки более 3 млрд рублей, отмечал замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов на онлайн-конференции «Малотоннажная химия — 2020. Вызовы и перспективы развития».

Компаний со специализацией в малотоннажной химии в России всего несколько десятков, при этом крупные химические и нефтехимические холдинги имеют умеренные мощности по производству отдельных продуктов «малотоннажки», уточняет Наталья Ермакова.

Работа по «дорожной карте» уже ведётся: действуют постановление правительства РФ № 218 о развитии кооперации вузов и предприятий, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, и федеральный закон № 216-ФЗ об инновационных научно-технологических центрах. В рамках реализации закона № 216-ФЗ Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева организовал инновационный научно-технологический центр «Долина Менделеева» для развития малотоннажной химии. Проект направлен на то, чтобы объединить под одной крышей науку и бизнес, поясняет Александр Мажуга.

Наиболее эффективным решением была бы реализация проектов малотоннажной химии на базе производственных предприятий в рамках научно-производственных комплексов (НПК), объединяющих лаборатории, испытательные центры и опытно-промышленные установки, говорит председатель совета директоров ГК «Титан», председатель комитета по химической промышленности общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Михаил Сутягинский. В частности, речь идёт о проектах малотоннажной химии, реализацией которых занимается «Титан», в области выпуска специальных полимеров, инновационных смазочных материалов и компонентов моторного топлива. По словам Михаила Сутягинского, подходящая для организации НПК площадка уже есть — на заводе «Омский каучук», научно-технический центр компания планирует создать в Пскове, а сейчас прорабатывает вопрос сотрудничества с профильными НИИ и вузами, причём последние интересны и с точки зрения совместных разработок, и с точки зрения формирования кадрового резерва, подчёркивает эксперт.

Сегодня большинство проектов в области малотоннажной химии связаны с получением фармацевтических субстанций, рассказывает Александр Мажуга. Успехов в этом направлении добились компании «Р-Фарм» и «ХимРар», которые в очень сжатые сроки наладили производство важного противовирусного препарата фавипиравир. К наиболее инновационных проектам в области среднетоннажной химии он относит открытие производства диоктилтерефталата с мощностью 100 000 тонн в год компанией «Сибур» в прошлом году. Диоктилтерефталат — это пластификатор, который активно используется в строительстве, содержащая этот компонент продукция имеет повышенные мощностные характеристики, обладает износо- и морозоустойчивостью.

Кроме того, компания «Пигмент» (Тамбов) освоила производство качественного голубого красителя фталоцианина, а на базе холдинга «ГалоПолимер» выпускаются хладоны и пропелленты для аэрозольных баллончиков, для производства водостойкого ДСП делают отечественные карбамидо-меламиновые смолы. В Омске «Газпром нефть» начала строительство катализаторной фабрики, широкий ассортимент катализаторов предлагает и Ангарский завод катализаторов и органического синтеза. Разработаны отечественные присадки для транспортировки нефти по трубопроводам. Если сравнивать с ситуацией пятилетней давности, то доля малотоннажной химии в общем объёме выпуска химической продукции в стране повысилась на 4—5%, отмечает президент Российского союза химиков Виктор Иванов в интервью изданию ГК «Титан».

Что мешает развитию малотоннажной химии?

В советское время малотоннажная химия производилась на крупнотоннажных предприятиях, и на её долю приходилась примерно шестая часть всей производимой химической продукции. В 1992 году новые владельцы предприятий посчитали эти затраты «непрофильными», а также упал спрос на малотоннажную продукцию в связи с простоем заводов, поэтому производства были остановлены, так возникло отставание от мировых темпов производства.

Сегодня зависимость от зарубежных поставщиков малотоннажного сырья «просто катастрофическая», отмечает генеральный директор ГК Raum-Profie Владимир Щебельский. «Для производства сложных инновационных лакокрасочных покрытий мы вынуждены использовать сырьё из Германии, Франции, Нидерландов, США, Китая и других стран, а закупки у иностранных производителей делаются по курсу валюты. В текущем году из-за роста курса у нас произошло достаточно серьёзное изменение себестоимости продукции со всеми вытекающими нюансами по работе по договорам с зафиксированными ценами», — говорит Щебельский.

Продукты малотоннажной химии, необходимые для производства химических средств защиты растений для сельского хозяйства, — действующие вещества, большинство вспомогательных рецептурных компонентов, в России практически не производятся, рассказывает директор по производству фирмы «Август» Сергей Алемаскин.

Номенклатура необходимого сырья включает более 150 наименований, и у компании есть большая заинтересованность, чтобы по ключевым позициям производство таких продуктов находилось в России, говорит он. Разработки в сфере синтеза действующих веществ в России существуют, в том числе и в компании «Август», но при нынешнем положении дел ключевые компоненты для синтеза, промежуточные продукты всё равно пришлось бы закупать за границей, рассказывает Алемаскин.

Также ограничено число производственных площадок, специализирующихся на малотоннажной химии, их нужно создавать или модернизировать, что требует значительных капиталовложений. Остро стоит и вопрос технологий: в ряде развитых стран производители продуктов малотоннажной химии являются разработчиками этих продуктов и технологий их производства, что позволяет им ограничивать использование этих технологий для других производителей. И, наконец, для развития отечественного производства продукции малотоннажной химии необходимо формирование благоприятных условий с точки зрения конкурентной среды, уверен Алемаскин.

В отличие от крупнотоннажной химии, для ведения бизнеса в части малотоннажной химической продукции требуются затраты на рекламу и техническое сопровождение при внедрении продукции у потребителя. У малотоннажной продукции жизненный цикл товаров короче, поэтому в структуре такой продукции высока доля инновационных продуктов, а производство — наукоёмкое, с высокими затратами на исследовательские работы, испытания и внедрения. Поэтому для такой продукции характерен сравнительно небольшой объём выпуска, и наиболее конкурентоспособные компании работают на мировом рынке по довольно широкой номенклатуре, чтобы эффективно загрузить имеющиеся мощности.

Одним российским рынком окупить такие затраты на производство малотоннажной химии сложно — на международном рынке в этом сегменте работают крупные корпорации, поставляющие свои продукты по всему миру, рассказывает генеральный директор ГК Raum-Profie Владимир Щебельский. Выстроить целый рынок с международным сбытом и быстрой окупаемостью без поддержки государства будет сложно, уверен он.

Проекты в сфере малотоннажной химии требуют мер государственной поддержки, согласен Михаил Сутягинский. Кроме кредитования под льготный процент, это может быть предоставление льгот по уплате федеральных налогов, чтобы предприятия малотоннажной химии направляли средства в первую очередь на погашение займов. Поддержать малотоннажную химию можно и через партнёров: крупным компаниям следует предоставлять преференции, если они имеют контракты с отечественными производителями малотоннажной продукции, полагает Сутягинский.

«Пандемия поставила перед нами новые задачи, где заказчиком производства и разработок должно являться государство, и, возможно, существующие механизмы поддержки инновационного бизнеса должны быть переориентированы, чтобы с точностью отвечать потребностям страны», — согласен Александр Мажуга.

Наталья Ермакова,

управляющий директор, начальник управления

по работе с клиентами промышленности, лидер отрасли

«Химическая промышленность» Сбербанка

Развитие малотоннажной химии влияет на всю химическую отрасль и стратегически важно для государства. При этом на индустрию не распространяется большинство монетарных мер поддержки. Лишь некоторые компании с мощностями малотоннажной химии затрагивает субсидирование кредитов по постановлению правительства № 582, а также финансирование по льготной ставке в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

В отрасли есть ряд очевидных проблем: слабость внутреннего рынка; недостаток сырья; низкая конкурентоспособность отечественных производителей из-за технологического отставания и применения импортного сырья; недостаточные компетенции в области маркетинга, брендинга и продаж; разрозненность научной и технологической поддержки отрасли.

Чтобы разрешить эти проблемы, необходимо выделять цепочки создания стоимости и действовать системно, планомерно повышая эффективность всех элементов. В этих условиях промышленникам нужно создавать более гибкие производства, способные оперативно переходить с одного продукта на другой и регулировать мощности.

С точки зрения инвесторов из-за волатильности рынка и высокой зависимости от импортного сырья сложно прогнозировать эффективность проектов в малотоннажной химии.

Важно, чтобы устойчивые предприятия выделяли бизнес-юниты с фокусом на производство нового продукта и оказывали им финансовую поддержку. Также компаниям необходимо увеличивать масштабы участия в программах государственной поддержки, например, ФРП. Это позволяет получить дополнительные гарантии обслуживания долга, и финансовые институты охотнее идут на предоставление финансирования.

Сбербанк готов помогать предприятиям отрасли развивать новые направления и выпускать новые профильные продукты. При этом, помимо монетарных инструментов поддержки, экосистема Сбербанка может предложить и коробочные продукты для развития и цифровизации бизнеса.

Читайте ещё