Промышленность
Заработать на деревьях. Новые возможности на рынке лесозаготовительной техники
Снижение иностранных поставок открывает новые возможности для рынка лесозаготовительной техники. Российские игроки могут увеличить свою долю на нём в ближайшие несколько лет. В какие новые сегменты пойдут машиностроители и как видят своё развитие в будущем?
Конкурентов стало меньше
Рынок лесозаготовительной техники в России оценивается почти в 40 млрд рублей в год, а его средний рост составляет 12%. Исторически на нём преобладали иностранные производители, но с марта 2022 года импорт резко сократился.
Это создаёт потенциал для развития российского машиностроения. Самый большой и значимый для импортозамещения сегмент — машины для сортиментной заготовки (предполагает разделку дерева в месте валки), которые относятся к категории наиболее передовых. Его доля в продажах составляет около 88%. В самом недорогом сегменте (машины хлыстовой заготовки) уже сейчас преобладает российская продукция. На него в 2021 году приходилось только 3% рынка. Но в этой категории тоже есть перспективы — в частности, для повышения маржинальности.
Лесозаготовка в России, млн кубометров
Сейчас российский лесопромышленный комплекс находится в периоде адаптации к введённым ограничениям. Происходит сжатие импорта и экспорта, переориентация на новые рынки. Об уходе с российского рынка объявили крупнейшие иностранные производители лесозаготовительной техники. Без качественной лесозаготовительной кампании невозможно функционирование и развитие производства. Только в тандеме — машиностроители, бизнес, отраслевой регулятор и союзы — нам удастся сформировать новый вектор развития производства российской лесозаготовительной техники.
Ещё один важный фактор развития рынка — темпы производства древесины. Рынок лесозаготовки растёт примерно на 3% каждый год и в 2021 году составил 221 млн кубометров. По итогам 2022 года ожидается снижение этого показателя. Но в среднесрочной перспективе эти объёмы будут расти за счёт реализации крупных инвестпроектов — Segezha Group, «Краслесинвеста» и других предприятий. Кроме того, эти компании будут укрупняться, что ведёт к унификации технологий и, соответственно, увеличению объёмов освоения расчётных лесосек.
Какие проекты увеличат спрос на лес
Segezha Group
Краслесинвест
Что предлагают российские компании
Ключевой элемент техники при сортиментной заготовке — это харвестерная головка. Это движущийся элемент, который спиливает дерево.
Российские харвестерные головки появились ещё в 2019 году. В числе их преимуществ перед зарубежными производители отмечали более низкие цены. Следовательно, они стали доступны предприятиям, которые раньше не могли позволить себе механизированную лесозаготовку из-за высокой стоимости харвестеров иностранных производителей. Сейчас спрос на продукцию таких производителей резко вырос, и открылись перспективы масштабирования бизнеса.
Динамика рынка лесозаготовительной техники, млрд руб.
В России также разрабатывается лесозаготовительная техника и по другим направлениям — тяжёлые харвестеры и форвардеры, лесохозяйственные трактора, сортиментовозные машины. Как отмечают участники рынка, в перспективе самые высокие объёмы должны быть именно в классе тяжёлой техники.
Нужна поддержка R& D и гибкий лизинг
Масштабным планам по импортозамещению в сфере лесозаготовительной техники нужна поддержка, говорят участники рынка. Они отмечают необходимость компенсации затрат на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Также рынку техники помогла бы программа стимулирования покупки российских машин по аналогии с отраслью рыбодобычи, когда доступ к ресурсу получают компании, использующие российскую технику. При этом лесозаготовительные компании должны принимать непосредственное участие в согласовании каждого этапа разработки такой продукции: только при постоянной обратной связи от потребителей можно создать конкурентоспособный продукт.
Вторая группа необходимых мер поддержки — льготное кредитование и субсидирование закупок у российских поставщиков. Подобная мера применяется в сельскохозяйственной отрасли.
По оценке некоторых производителей, отечественные производители смогут наладить необходимый уровень сервиса и доработать свои машины в ближайшие 2–3 года.
Команда СберЛизинга совершенствует программы лизинга техники. Размеры аванса уже снижены до 0%, а стоимость предмета лизинга увеличена до 300 млн рублей. Кроме того, запущен возвратный лизинг и увеличены лимиты по лизингу б/у техники.
Харвестерные головки теперь тоже можно брать в лизинг как отдельный предмет лизинга навесного-прицепного оборудования. Соответствующий продукт Сбер запустили в апреле 2022 года. На текущий момент на рассмотрение сделки уходит около 15 дней, но мы рассматриваем возможность сократить срок рассмотрения до 2–3 дней.
Самые важные кейсы лидеров бизнеса, мнения ведущих экспертов и тренды в отраслях экономики теперь всегда под рукой — подпишитесь на наш Telegram-канал.