Промышленность
Взгляд на восток: как российские металлурги решают проблему поставок оборудования
Глобальные экономические и геополитические сдвиги привели российскую металлургию к пересмотру подходов к снабжению. Вместо закупки готовых решений отрасль перешла к локализации производства внутри страны и поиску партнёров в Азии. Это стимулировало запуск уникальных проектов по выпуску комплектующих и перестройку логистических цепочек, что вывело объёмы российского производства на новый уровень. Как предприятия металлургии адаптировались к новой реальности, — в материале СберПро.
Содержание:
Новая реальность: от зависимости к возможностям
До 2022 года всё оборудование по всей цепочке создания стоимости в металлургии импортировалось из недружественных стран. Ключевые позиции занимали литейные агрегаты, оборудование для аглодоменного передела, нагревательные печи, прокатные станы, валки для прокатных станов и агрегаты нанесения покрытий. В 2021 году объём поставок металлургического и машиностроительного оборудования в Россию составил около 1 млрд долларов.
Импорт металлообрабатывающего оборудования в 2019–2024 годах
Источник: Ритм машиностроения
По данным мониторинга предприятий Банка России, проблема поставок иностранного оборудования сохранялась до мая 2022 года. После влияние изменений в структуре импорта оборудования сократилось.
Сегодня отрасль реализует две параллельные стратегии.
Тем не менее зависимость от зарубежных технологий сохраняется: доля импортного оборудования в закупках составляет около 50%.
Локализация производства в России
Бесперебойное снабжение отрасли — фундамент обновлённой государственной стратегии развития металлургии до 2030 года. За счёт совместных усилий государства и бизнеса выпуск оборудования для отрасли растёт. Результаты уже заметны: по данным Росстата, выпуск металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин в России с 2021 по 2024 год вырос в 1,8 раза.
В 2025 году частично локализовано металлургическое оборудование и комплектующие, в том числе:
На выставке «Металл-Экспо 2024» российские производители ЭЗТМ, «Накал — промышленные печи», «Метпром») продемонстрировали локализованные решения для металлургии: печи, роликовые узлы, штамповочное и прокатное оборудование. Часть представленной продукции вышла в серийное производство, и запускаются поставки для комбинатов.
Крупные игроки отрасли также инвестируют в собственные мощности. ММК направил 21 млрд рублей в новый цех литейно-кузнечной продукции, который обеспечит рынок валками для станов холодной и горячей прокатки и крупногабаритными поковками. Доля российского оборудования в нём составляет около 40%. Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) будет использовать оборудование, разработанное российской компанией «Сибэлектротерм»: печи РКО-22,5, ДСП-6С1, ковш-печь АКП-15С1, установку для расплава стали, оборудование пылегазоочистки и другое.
«Северсталь» наладила выпуск огнеупоров для высокотемпературных промышленных агрегатов и печей не только для себя, но и для внешних заказчиков. В частности, компания производит шамотный мертель и огнеупорный бетон.
Развитие отечественного выпуска комплектующих вместе госсубсидиями и синергией производственных предприятий и металлургических комбинатов стимулирует приток зарубежного капитала из дружественных стран. Так, в особой экономической зоне «Липецк» при участии китайской группы Henan Xibao Metallurgy Materials Group планируется запуск линии огнеупорных материалов с объёмом инвестиций 3,8 млрд рублей.
Новые партнёры: поворот на Восток
Пока выпуск импортозамещающего оборудования ещё набирает обороты, металлургические компании закрывают текущие потребности за счёт переориентации импорта на страны Азии. По оценке представителей отрасли, для полного импортозамещения производства машин, оборудования и комплектующих может потребоваться не менее 10 лет.
Основным поставщиком металлургического оборудования в Россию стал Китай. Его доля в импорте станков в результате изменения структуры импорта и переориентации на азиатские рынки выросла с 20 до 70% в 2023 году. По оценке ассоциации «Станкоинструмент», в 2024 году Китай обеспечил более 60% импорта всех станков в Россию в стоимостном выражении (для металлургической и других отраслей). Тогда российские металлурги закупили оборудования на сумму около 2,9 млрд долларов, из которых 2,7 млрд пришлись на поставки из Китая.
Китайские решения часто не уступают европейским по характеристикам, а по цене выигрывают, считает представитель одной из крупных металлургических компаний. Однако «китайская модель» имеет свои минусы: долгие расчёты (до 2–3 месяцев) и сложности с логистикой. Сроки доставки могут сдвигаться из-за большого грузопотока и нехватки контейнеров, к тому же сильная часть металлургических производств в России расположена в европейской части страны. У китайских поставщиков традиционно слабо развито сервисное обслуживание, обращает внимание советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.
Для избежания монозависимости от одного региона и диверсификации рисков отрасль обращается к Индии. Индийские инжиниринговые компании предлагают поставки комплексного оборудования для цехов металлургических производств под ключ, а также организовывают доставку необходимых запасных частей и комплектующих. Успешный кейс сотрудничества — компания Preet Machines Limited, поставляющая прокатные станы и оборудование для резки металла на ММК и другие российские комбинаты.
Из Индии экспортируют:
Какое оборудование Индия готова поставлять в РФ
Индия действительно рассматривается металлургами как новый партнёр в части обеспечения оборудованием, говорит собеседник медиаресурса СберПро в одной из металлургических компаний. Как отмечает независимый аналитик Леонид Хазанов, пока это нишевой спрос, так как сама индийская промышленность частично зависит от западных технологий. Тем не менее Максим Шапошников (из фонда «Индустриальный код») видит в этом партнёрстве долгосрочный потенциал: совместные программы позволяют российским компаниям получать уникальные компетенции в проектировании сложного оборудования.
Индия привлекательна не только оборудованием, но и финансовой прозрачностью. Благодаря развитым банковским каналам бизнес проводит платежи в рупиях через локальные системы, минуя цепочки банков-корреспондентов. Стратегическим узлом здесь выступает филиал Сбербанка в Индии (рейтинг А1+).
Филиал Сбербанка в Индии — регулируемый индийский банк с полной банковской лицензией и рейтингом А1+.
Возможности для бизнеса
Вызовы и перспективы
Несмотря на успешную адаптацию и трансформацию, отрасль сталкивается с рядом барьеров. По мнению управляющего партнёра NEFT Research Сергея Фролова, наиболее сложными для замещения остаются:
Также, по мнению Фролова, в России до сих пор нет аналогов печей, которые ранее импортировались.
При текущей конъюнктуре рынка российские металлургические комбинаты стремятся экономить финансовые ресурсы, поэтому большое значение они будут уделять цене продукции, считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Отечественное оборудование пока обходится дороже азиатского, также покупателей может останавливать отсутствие длительного опыта его эксплуатации.
Эксперты сходятся во мнении: даже в оптимистичном сценарии зависимость от импорта по наиболее сложным технологиям (20–30% номенклатуры) сохранится в ближайшие годы.
Главное по тексту
К началу 2026 года российская металлургия завершила этап «экстренной адаптации» и перешла к плановому выстраиванию технологического суверенитета, где доля отечественного и азиатского оборудования суммарно превысила 80%.
Редакция СберПро
Автор