АПК
Динамичный рост сельского хозяйства привлекает в отрасль непрофильных инвесторов. Производители пестицидов увидели в нём сначала возможность совершенствовать свои технологии, а потом и высокомаржинальный бизнес. Расскажем о крупнейших проектах и о том, почему сельское хозяйство выгодно для производителей химии.
Среди химических компаний по площади земель лидирует крупнейший российский производитель средств защиты растений АО «Фирма „Август“», чьей продукцией обрабатывается каждый пятый гектар сельхозугодий в России. Осваивать сельское хозяйство компания начала с 2001 года, постепенно приобретая земли и наращивая земельный банк. Сейчас под её управлением в России находится 235 000 га (в Татарстане, Краснодарском крае и Чувашии), а также 15 000 га — в Казахстане. В мае 2022 года компания вошла в число компаний-лидеров по приросту земельного банка и заняла 22-е место в общем рейтинге латифундистов, по версии BEFL. Основные выращиваемые сельхозкультуры — пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, горох, соя, рапс, подсолнечник, лён. Также компания развивает направление животноводства, она владеет молочным стадом на более чем 9000 голов. Уже сейчас её сельскохозяйственная «дочка» «Август-Агро» является крупнейшим производителем рапса в РФ.
На 5,2%
выросло агропроизводство в России за 9 месяцев 2022 года (до 5,4 трлн ₽)
Изначально собственные угодья нужны были компании, чтобы отрабатывать на них свои технологии защиты растений, улучшать экспертизу в сельском хозяйстве. По словам гендиректора «Августа» Михаила Данилова, компания не только выпускает и продаёт средства защиты растений, но и ведёт постпродажное сопровождение — занимается агроконсалтингом. Для этого надо глубже разбираться в таких вопросах, как обработка почвы, севообороты, семена, техника и других.
Но сейчас с ростом площадей это уже стало самостоятельным бизнесом, говорит Михаил Данилов. Объём продаж всей группы в 2021 году составил 500 млн долларов (свыше 30 млрд рублей). В компании рассчитывают, что в перспективе реализация агропродукции будет приносить до половины от выручки основного бизнеса.
Продажи химических средств защиты растений в России, тыс. тонн
По словам Михаила Данилова, в перспективе компания намерена увеличивать продуктивность и доход как с гектара, так и с каждой головы крупного рогатого скота.
«Здесь мы видим резервы для роста. По мере того как мы будем приводить существующие активы — поля, фермы, поголовье — в значительно более эффективный вид, мы будем достигать поставленных целей успешнее. Идёт планомерное техническое перевооружение, построение команды, рост её компетенций, это тоже один из важных факторов успеха», — говорит он.
Приход химических компаний в сельское хозяйство происходил периодами, последний состоялся относительно недавно на фоне нескольких «тучных» лет подряд. Но сейчас рентабельность растениеводства стала меньше из-за роста издержек и снижения цен на сельхозпродукцию. В то же время для крупных непрофильных игроков сейчас хороший момент, чтобы докупить новые территории, так как сейчас для этого есть определённая ликвидность на фоне охлаждения интереса к сектору со стороны профильных компаний.
Инвестором в сельскохозяйственное направление стал и другой игрок сектора пестицидов — «Щёлково Агрохим». Проект «Дубовицкое» компания запустила в 2006 году, чтобы показать возможности создания в России высокорентабельного аграрного предприятия. Оно включает около 7500 га пахотных земель, ориентированных на производство зерновых и бобовых культур, а также сахарной свёклы. На этой опытной площадке «Щёлково Агрохим» отрабатывает свои технологии и демонстрирует эффективность применения научно обоснованного подхода к защите растений и системе земледелия даже при нестабильных климатических и экономических условиях. При этом, подчёркивают в компании, основная часть продукции в «Дубовицком» идёт на производство семян, что в два раза увеличивает рентабельность хозяйства.
По словам гендиректора «Щёлково Агрохим» Салиса Каракотова, «Союзсемсвёкла» (совместный проект с агрохолдингом «Русагро») — единственный производитель семян сахарной свёклы, одной из самых импортозависимых культур. К началу 2022 года в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений были зарегистрированы уже 24 сорта сахарной свёклы компании. В будущем она намерена занять 50% российского рынка семян этой культуры. В прошлом сельскохозяйственном сезоне (завершился 30 июня 2022 года) компания поставила на российский рынок 90 000 посевных единиц семян масличного подсолнечника (в планах довести этот показатель до 1 млн за сезон к 2030 году), которыми засеяно примерно 200 000 га. А на опытном хозяйстве в Орловской области произведено около 20 000 тонн семян сои и озимой пшеницы.
96,6%
приходится в России на иностранные семена сахарной свёклы
Также часть реализуется как непосредственно сельскохозяйственные культуры — зернобобовые, зерновые культуры (озимая, яровая пшеница, ячмень, кукуруза, гречиха), сахарная свёкла.
«Последние 20 лет мы как компания, производящая средства защиты растений, развиваемся вместе с сельскохозяйственной отраслью с точки зрения импортозамещения и хорошо её знаем. Поэтому мы одни из первых среди национальных химических предприятий оглянулись на аграрный сектор. Но прежде всего нас интересовало собственное производство правильных семян», — поясняет Салис Каракотов.
В 2021 году компания существенно расширила свой земельный банк, получив во владение более 200 000 га и 13 000 голов крупного рогатого скота в Оренбургской и Ульяновской областях в счёт долгов обанкротившегося «Иволга-Холдинг». По расчётам компании, в перспективе эти земли будут приносить 40 000—50 000 рублей выручки на гектар, то есть около 8—10 млрд рублей в год.
Несколько лет назад Салис Каракотов говорил, что в растениеводстве рентабельность чистой прибыли может достигать 100%, что в 5 раз выше, чем в основном бизнесе. Это помогает делать весь бизнес эффективнее. Как сейчас оценивается этот показатель, он не уточнил.
По его словам, подобное производство при знании технологии грамотного применения защитных мероприятий эффективно с учётом, что средства защиты растений занимают от 15 до 25% в себестоимости различных культур. «Поэтому, уже имея такой компонент урожая, привлекательно стать его прямым производителем. Тем более что правильное применение специальной химии позволяет экономить на удобрениях и технике, так как требуется меньше обработки почвы», — говорит он. По мнению Салиса Каракотова, рекорды по урожайности, которые сейчас демонстрирует российский аграрный сектор, основаны на интенсификации защитных мероприятий: за последние 20 лет физические объёмы использования химической продукции выросли в девять раз до 220 000 тонн.
15—25%
занимают средства защиты растений
в себестоимости сельхозкультур
Химия технологий
Химические компании вкладывают деньги не только напрямую в сельское хозяйство, но и в сервисы для аграриев. Один из примеров — участие бизнеса в проекте «Фуднет» (Foodnet) Национальной технологической инициативы (НТИ).
Её партнером стал крупный производитель минеральных удобрений — компания «Уралхим». В частности, она развивает платформу Digital agro, у которой уже свыше 2000 клиентов. Это приложение, которое собирает данные о полях и на базе этой информации предоставляет фермерам услуги, начиная от скаутинга и заканчивая разработкой технологий и систем питания растений. В рамках проекта предполагается, что специальное программное обеспечение с помощью датчиков и сенсоров позволит автоматизировать агропроизводство и логистику, управление техникой в поле, снизить потери сельхозпродукции.