Торговля
Барометр отрасли. Ретейл: одежда, электроника и товары для дома
Минэкономразвития ожидает рост розничной торговли в 2025—2027 годах в пределах 4,1—7,6%, при этом темпы будут постепенно снижаться. Ритейл в 2024 году нарастил оборот на 7,2%, достигнув 55,6 трлн рублей, а доля непродовольственных товаров в нём возросла до 52,4%.
Что это значит для бизнеса
Больше о тенденциях в 2025 году — в полной версии статьи.
Введение
Оборот розничной торговли в сегменте непродовольственных товаров в 2025 году, по оценкам экспертов и участников рынка, будет расти на уровне инфляции. При этом онлайн-сегмент будет по-прежнему показывать опережающие темпы прироста. На этом фоне ретейлеры, производители и дистрибьюторы диверсифицируют ассортимент и развивают омникальность.
Развитие онлайн- и офлайн-торговли
Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в 2025—2027 годах в диапазоне 4,1—7,6% с постепенным замедлением темпов. В 2024 году оборот ретейла, по данным Росстата, увеличился на 7,2% в годовом выражении, до 55,6 трлн рублей. Доля непродовольственных товаров выросла до 52,4% против 52,2% годом ранее.
4,1—7,6%
диапазон роста ретейла в 2025—2027 годах
Одновременно стремительными темпами продолжает развиваться e-com: в 2024 году объём интернет-торговли вырос на 41%, до 9 трлн рублей, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По её оценкам, в 2025 году динамика сохранится на уровне 40%. При этом онлайн-продажи в сегменте непродовольственных товаров в 2024 году замедлилась до 38% против 45% годом ранее, по данным «Infoline-Аналитики». В абсолютных цифрах организация оценивает ёмкость рынка на уровне 11,4 трлн рублей, приводит данные Retail.ru. При этом доля non-food в онлайне выросла с 29,3 до 35%.
Динамика роста онлайн-продаж непродовольственных товаров, трлн рублей с НДС
Источник: «Infoline-Аналитика»
По данным СберИндекса, в непродовольственном офлайн-ретейле лучшие результаты показали категории телеком-оборудования и услуг (+16%), ювелирных изделий (+15%), товаров для строительства и ремонта, для красоты и здоровья, а также для животных — по 10%.
Для быстрого запуска и масштабирования интернет-магазинов можно воспользоваться готовыми интеграционными модулями и цифровыми платформами. Система аналитики помогает владельцам бизнеса принимать обоснованные решения, отслеживая ключевые показатели эффективности и потребительские тренды. Сервис доставки позволяет оперативно доставлять товары клиентам, а финансовые инструменты упрощают управление денежными потоками и обеспечивают безопасность транзакций.
Тренды на рынке DIY и мебели
По данным исследования аналитического центра НАФИ, 67% россиян намерены делать ремонт своими руками — такие настроения будут поддерживать рынок DIY. По оценкам консалтинговой компании IBC Real Estate, на фоне активного жилищного строительства в последние годы аналогично рос и объём рынка DIY. В 2024 году он увеличился на 21%, до 8,2 трлн рублей. Аналитики СТД «Петрович» оценивают рост по году на 12%. «Хорошая динамика сохранялась в первом полугодии, а уже во втором рост ключевой ставки привёл к серьёзному охлаждению спроса, которое мы наблюдаем до сих пор», — поясняет руководитель группы аналитики СТД «Петрович» Дмитрий Козлов.
8,2
трлн ₽
достиг оборот рынка DIY в 2024 году
Наибольшее давление на рынок DIY оказывают тенденции на рынке МКД, где снизилось количество сделок с недвижимостью. Застройщики, в свою очередь, уже начали реагировать на эту ситуацию сокращением объёмов строительства новых объектов. Сегмент ИЖС пока сохраняет положительную динамику, обращает внимание Дмитрий Козлов. «Не стоит сбрасывать со счетов растущий объём банковских накоплений у населения — при нормализации ставки ЦБ РФ рынок DIY может получить сильный импульс к росту», — отмечает он.
Структура розничных продаж в сегменте DIY по итогам 2024 года
Источник: Исследование IBC Real Estate
На рынке DIY сохраняется опережающий рост онлайн-продаж, но офлайн по-прежнему важен для покупателя, отмечает Дмитрий Козлов. По его словам, в «Петровиче» две трети клиентов предпочитают лично посещать торговые центры, чтобы выбрать товары. «Это в том числе подчёркивает важность омниканальности, в которой физические магазины играют значимую роль наряду с сайтом, контакт-центром и другими каналами продаж», — подчёркивает эксперт.
В мебельной отрасли производство в 2024 году увеличилось на 17%, до 522 млрд рублей, а в количественном выражении на 13%, до 75,7 млн штук, говорит генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков. По его словам, в 2025 году рост мебельного рынка продолжит замедляться. Влияние на это оказывает также ситуация в строительстве.
Последние два года предприятия ограничены и в экспортном сбыте, поэтому отечественный мебельный рынок оказался переполнен. «Многие крупные компании работают не при полной загрузке мощностей», — говорит Александр Шестаков. При этом российские производители находятся в неравных условиях с иностранными игроками, указывает эксперт. «Например, при поставках товаров на турецкий рынок с отечественных производителей взимается пошлина в размере 30—60%, а турецкие компании при поставках на наш рынок платят пошлину 9—12%», — замечает глава ассоциации.
Александр Шестаков,
генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России:
В 2025 году мы ожидаем рост на уровне 12—15% в денежном выражении. Это заметно меньше, чем в прошлые годы. Если в отношении нашего рынка не будут установлены защитные меры, то темпы роста могут и дальше сокращаться, а в 2026 году мы увидим выход на плато.
12—15%
прогноз по росту выручки мебельной индустрии на 2025 год
Тренды на рынке fashion
По итогам 2024 года объëм российского fashion-рынка превысил 4 трлн рублей, а число новых игроков увеличилось на 20% (пишет «Коммерсант»). В 2025 году аналитики российской платформы Kokoc Group ожидают возвращения части марок, которые покинули рынок в 2022 году (пишет Lenta.ru). По их подсчётам, на российский fashion-рынок могут выйти до 350 иностранных брендов.
Президент Русской ассоциации фешен-индустрии (РАФИ) Татьяна Белькевич обозначила три основных тенденции на рынке.
1. Рост онлайн-продаж. Продажи на маркетплейсах к концу 2024 года составили до 80% от рынка (пишет РБК). Вероятнее всего, посещаемость торговых центров для покупки одежды продолжит снижаться: россияне всё чаще ходят по моллам как в зону развлечений, проводя время в ресторанах и кинотеатрах. К тому же в торговых центрах с наибольшей проходимостью начали расти арендные ставки, что тоже ставит препятствия перед ретейлерами. Омниканальность и внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы — тренды 2025 года. Фиджитал — сочетание цифрового и физического опыта в продвижении — станет ключевым инструментом для повышения эффективности и удобства покупок в fashion-бизнесе.
Фиджитал становится ключевым инструментом для повышения эффективности покупок в fashion-бизнесе
2. Спрос на осознанное потребление. Этот тренд формирует как мировоззрение зумеров, так и влияние инфляционных процессов (приводит информацию РБК). В трендах остаются эконаправленность брендов, ресайклинг — переработка материалов и создание из них новых предметов одежды. «К тому же значительно вырастет популярность формата ресейла», — добавляет Татьяна Белькевич. Она также обращает внимание на то, что увеличится доля клиентов старше 50 лет, создавая новый потенциал для отрасли.
3. Упор на качество продукта. Потребители становятся более компетентными — большинству важно, чтобы вещь долго носилась и выглядела при этом хорошо. Поэтому выиграют компании, уделяющие большое внимание производству, крою и качеству материалов.
Татьяна Белькевич,
президент Русской ассоциации фешен-индустрии:
Российский fashion-рынок столкнётся с серьёзными вызовами. Один из главных — сохраняющаяся зависимость от импорта как готовой продукции, так и сырья, материалов, оборудования. Усложнит работу отрасли также инфляция и сохранение высокой ключевой ставки.
В то же время перед компаниями откроются перспективы роста благодаря укреплению омниканальности, внедрению искусственного интеллекта, развитию фиджитал-ретейла и работе с новыми сегментами аудитории. Те бренды, которые смогут предвосхищать ожидания потребителей и оперативно реагировать на изменения, окажутся в числе лидеров отрасли.
Тренды на рынке электроники и бытовой техники
В 2024 году онлайн-продажи электроники выросли на 41% году к году и превысили 24 млн единиц техники на сумму 458,4 млрд рублей, подсчитала adtech-платформа First Data. По данным АКИТ, на сегмент электроники и бытовой техники приходится 14,3% продаж в интернете (как и на сегмент одежды). Через электронные площадки было реализовано 53% товаров (пишет rb.ru).
«Особых прорывных изменений на нашем рынке не ожидаем. Онлайн может продолжить расти, но он уже близок к ожидаемому пику», — замечает представитель сети DNS.
Основные товарные категории в структуре онлайн-продаж
Источник: АКИТ
Среди трендов 2025 года ожидается дальнейший рост собственного производства и поставка бытовых приборов не только на российские площадки, но и на рынки дружественных стран. В 2024 году в России произвели 15 млн единиц крупной и малой бытовой техники под отечественными брендами (приводит данные rb.ru). В страны СНГ, Индию, Иран и ряд африканских государств за год было экспортировано около 2 млн единиц продукции (пишет rb.ru).
На российском рынке спрос на электронику и бытовую технику меняется вслед за ростом цен на зарубежные товары, отмечают в сети DNS.
«Продажи продолжают уходить из a-брендов к менее именитым, продолжается развитие собственных торговых марок, — комментирует представитель сети. — Ожидаем рост (продаж) не более 10—15% в рублях, сопоставимый с реальной инфляцией. То есть роста продаж в штуках мы глобально не ожидаем, скорее всего, даже будет лёгкое падение из-за значительного снижения ипотечной активности». В АКИТ ожидают увеличение цен в категории на 10—15% за год (приводит оценку Forbes).
На 10—15%
вырастет оборот рынка электроники и бытовой техники
Обобщённое заключение с прогнозами по развитию сегментов на 2025 год
В 2025 году маркетплейсы продолжат доминировать, обеспечивая широкий ассортимент и удобство покупок в e-com. Так, продажи на маркетплейсах в сегменте Fashion уже достигли 80% рынка, посещаемость торговых центров снижается. Основным трендом в e-com останется омниканальность (стирание границ между онлайном и офлайном, создание бесшовного покупательского опыта), она развивается и в розничной торговле. Рост спроса на рынке DIY, с одной стороны, будет поддержан настроениями россиян делать ремонт своими руками, с другой — его будет тормозить замедление продаж жилья и сложности с экспортным сбытом. На рынке электроники и бытовой техники продолжится смещение спроса в более экономичные категории.