Торговля
Развитие офлайн- и онлайн-торговли в России: итоги 2024-го и прогнозы на 2025 год
Объёмы розничной торговли в России в этом году выросли на 16%. У десяти крупнейших FMCG-ритейлеров за январь — сентябрь 2024 года оборот увеличился на четверть почти до 8 трлн рублей. Онлайн-рынок за три квартала расширился на 43% и достиг 6,2 трлн рублей.
Что это значит для бизнеса?
Подробности о трендах и динамике российского ритейла — в полной версии материала.
Объёмы розничной торговли в России в этом году выросли на 15% (по данным СберИндекса). При этом в непродовольственном секторе темпы выше, чем в продуктах питания: 16% против 15%.
Игорь Караваев,
председатель президиума АКОРТ:
Среди основных вызовов 2024 года был рост издержек по всей товаропроводящей цепочке, включая выросшие расходы на логистику и транзакции. Для ритейла критически важны задачи сдерживания цен и сохранения их доступности.
На 15%
выросли объёмы розничной торговли в 2024 году
Кроме того, по словам Караваева, отрасль столкнулась с дефицитом кадров и усилением регулирования. Например, ряд категорий товаров включили в систему обязательной маркировки: одежду и текстиль, ветпрепараты, велосипеды, консервы и растительные масла.
Разбираемся, что происходило на рынке розничной торговли в 2024 году и чего ждать от этой отрасли в 2025-м.
Динамика офлайн-ритейла
У десяти крупнейших российских FMCG-ритейлеров за январь — сентябрь 2024 года оборот увеличился на 24% почти до 8 трлн рублей. По данным СберИндекса, отдельные категории непродовольственных товаров в офлайне из-за перетока покупателей на маркетплейсы показывают снижение. Однако у большинства видов продукции в 2024 году была положительная динамика.
Динамика непродовольственного офлайн-ритейла в 2024 году, %
Источник: СберИндекс
Например, российский рынок моды в 2024 году оценивается в 3,6 млн рублей (пишет СберБизнес Live). В отрасли представлены товары более чем 20 000 российских брендов (сообщает Retail.ru). При этом трафик в магазинах в торговых центрах снизился на 15% по сравнению с 2023 годом.
Драйверы офлайн-торговли
По словам Игоря Караваева, доставка — один из наиболее эффективно развивающихся бизнесов. В среднем онлайн-продажи продовольственных ритейлеров — членов АКОРТ выросли на 40% в этом году. О тенденции говорят и данные рынка: например, у X5 Group оборот цифровых сервисов увеличился на 81% (сообщает Sostav).
Например, за счёт локальных производителей. Так, федеральный ритейлер модернизировал все свои супермаркеты в Нижнем Новгороде: расширил ассортимент продукцией местных компаний, добавив более чем 800 позиций (пишет «Коммерсант»). Это постепенно будет становиться стандартом для всей сети. В целом только за первое полугодие на российском рынке появилось более 3300 новых брендов.
Наиболее динамичный формат, по данным АКОРТ, ultra-convenience (с англ. «ультраудобный») — небольшие «магазины у дома». Например, «Магнит» запускает их с самым востребованным ассортиментом. По оценке компании, этот сегмент составляет около 12% всего продуктового рынка России. Результаты пилотных точек подтверждают его высокий потенциал, отмечают в пресс-службе «Магнита».
У продовольственных ритейлеров их доля в продажах по итогам года достигла 22% (пишет ТАСС). В FMCG-категориях в целом динамика похожая: рост на 16,5% за первую половину года. В 2024 году в топ-5 категорий СТМ впервые вошли непродовольственные товары: средства гигиены, подгузники, салфетки и туалетная бумага. Кроме того, собственные торговые марки постепенно перестают ассоциироваться с бюджетным сегментом, теперь их запускают и сети с премиальной продукцией. За пять лет доля СТМ в FMCG-ритейле увеличилась в два раза, в начале 2024 года она превышала 10%. Также такие марки влияют на средний чек: при их покупке он растёт на 32% (сообщает ТАСС).
Онлайн-бум продолжается
По данным АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли), предоставленным СберПро, в 2024 году российский рынок онлайн-торговли превысит 9 трлн рублей. За три квартала его объёмы выросли год к году на 43% и достигли 6,2 трлн рублей. При этом доля интернет-продаж в общем объёме розничной торговли пока составляет только 15,4%.
9 трлн ₽
превысит российский рынок онлайн-торговли в 2024 году
Главная тенденция 2024-го — рост продаж продуктов питания. Эта категория в онлайне впервые вышла на 1-е место (16,7% от общего объёма в e-com). По данным СберИндекса, категории, связанные с доставкой продуктов и готовой еды (e-grocery и foodtech), продемонстрировали рост на 40 и 30%, соответственно.
Доля товаров на российском рынке онлайн-торговли в 2024 году
Источник: АКИТ
В АКИТ отмечают, что в этом году самые высокие темпы роста в онлайне демонстрируют аптеки (на 170%), автозапчасти (на 135%) и товары для творчества (на 124%). Также в топ по динамике попали инструменты и товары для дома (по 110%) и ювелирные изделия (в два раза).
«Однако такие высокие темпы в этих категориях в обозримой перспективе не изменят структуру рынка, — говорит президент АКИТ Артём Соколов, — потому что это либо рост с низкой базы, либо средние чеки покупок не позволяют по объёмам продаж обогнать лидеров. Заметное изменение произошло только в автозапчастях и автоаксессуарах».
По данным АКИТ, доля онлайн-ритейла в розничной торговле будет увеличиваться: по итогам 2025 года она может занять около 18%.
Драйверы онлайн-торговли
Основной объём онлайн-рынка обеспечивают регионы: на Москву и Санкт-Петербург приходится только 24% интернет-продаж, отмечают в АКИТ. В СберИндексе добавляют, что особенно высокие темпы демонстрируют восточные регионы. Например, в Еврейской автономной области, Республике Саха и Хабаровском крае объёмы торговли на маркетплейсах за год удвоились.
Эксперты АКИТ подчёркивают, что онлайн-ритейл сконцентрирован на развитии региональной инфраструктуры: маркетплейсы строят распределительные и фулфилмент-центры, подключают местных производителей. И этот вектор, по их словам, будет определять дальнейший рост e-com в России, так как в городах-миллионниках потенциал уже меньше.
Для локального бизнеса цифровизация торговли выступает мощным стимулом и повышает его активность, заключают в ассоциации. В целом по стране в 2024 году уже каждый второй россиянин покупает на крупных онлайн-площадках, посчитали в СберИндексе. Среди клиентов Сбера эта доля увеличилась за год с 41 до 55%. В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае она превышает 70%.
Чего ждать в 2025 году — тренды ритейла
По прогнозам Минэкономразвития, в 2025 году оборот розничной торговли вырастет на 4,8% (пишет ТАСС). В её развитии можно выделить несколько ключевых трендов.
Покупатель может детально изучать товар в интернете, а потом прийти за ним в классический магазин или сделать наоборот. Чтобы удовлетворить этот запрос, нужен симбиоз каналов, отмечает Артём Соколов.
Артём Соколов,
президент АКИТ:
Запрос на омниканальность и бесшовный клиентский путь идёт «от покупателя» и его паттернов поведения. Термин сustomer discovery — «изучение целевой аудитории и анализ рынка» — теперь можно применять и для потребителей. Фактически они стали исследователями: хотят знать подробности о товаре, получить подробную консультацию, общения, но при этом не тратить лишнего времени и усилий.
То же касается и офлайн-ритейла. «Фокус нашего технологического развития состоит в сближении физического и цифрового опыта, то, что называется «фиджитал», — отмечают в “Магните”. — Мы развиваем омниканальный опыт за счёт интеграции онлайн-форматов и глобальной персонализации».
Например, биометрия и оплата с рассрочкой. В целом, по данным Сбера, API-интеграции финтех-сервисов позволяют бизнесу увеличить объёмы транзакций на 50%.
Без AI фактически уже не обходится ни одна из компаний интернет-торговли, отмечает Артём Соколов. О новых продуктах рассказывают виртуальные блогеры и инфлюенсеры, чат-боты задействованы в клиентской поддержке, нейросети делают персонализацию предложений и выполняют много рутинных внутренних задач, перечисляет эксперт. Кроме того, такие технологии в перспективе позволят точно рассчитывать спрос и продажи, то есть построить аналитику для прогнозирования спроса и пополнения запасов.
Например, «Магнит» оцифровывает ключевые элементы бизнеса, собирает данные и с помощью алгоритмов моделирует те или иные изменения без риска ущерба для компании.