Татарстан — центр производства полимеров и грузовых автомобилей, а с недавнего времени ещё и развития инноваций. Республика — законодатель трендов цифровизации экономики. Она входит в число регионов с наилучшими условиями для инвесторов, а её стратегия до 2030 года ориентирована на развитие социальной среды и человеческого капитала.

Как сегодня выглядит экономика региона, каковы доходы населения и структура его трат, а также какие направления бизнеса наиболее перспективы, — об этом в обзоре, подготовленном СберПро совместно со СберАналитикой.

Структура и темпы развития экономики Татарстана

Объём валового регионального продукта РТ в 2023 году достиг 4,3 млрд рублей, что на 3,6% больше показателя за прошлый год (приводит официальные данные «Интерфакс»). Татарстан находится на шестом месте по объёму валового регионального продукта среди других субъектов России. К наиболее крупным отраслям экономики республики относятся: промышленность, строительство, сельское хозяйство и логистика. 

Структура регионального валового продукта Республики Татарстан

Источник: официальный сайт Республики Татарстан

В регионе размещены крупные производственные предприятия, в том числе федерального значения, и большая часть экономики — почти 50% — обеспечивается именно промышленностью.

Структура промышленности Республики Татарстан в 2023 году

Источник: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Оборот розничной торговли в прошлом году увеличился, по данным Минпромторга РТ, в целом на 11,3% в годовом выражении, а показатель на душу населения составил почти 350 000 рублей. 

Динамика оборота розничной торговли в Республике Татарстан в 2019—2023 годах, млрд ₽

Источник: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Кроме этого, республика ориентирована на международное сотрудничество, есть налаженные партнёрские отношения с мусульманскими странами, что в текущих реалиях является важным направлением для привлечения капитала и развития бизнеса, подчёркивает Денис Деревянкин.

«И наконец, Татарстан — платформа для апробирования новых проектов. Положительный опыт республики может затем транслироваться на остальные регионы», — отмечает эксперт. 

Занятость, доходы и траты населения 

В прошлом году Татарстан вошёл в топ-20 регионов по финансовому благополучию населения, согласно результатам исследования Фонда развития гражданского общества (пишут «Известия»). За основу расчётов взята разница между средней заработной платой и минимальной стоимостью жизни в регионе. 

За весь 2023 год реальные доходы населения республики (в среднем на человека в месяц) увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Общий объём сбережений населения на начало 2024 года, по данным Банка России, достиг почти 930 млрд рублей — это на 18% больше, чем в январе 2023 года.

Возрастная структура и динамика доходов в Республике Татарстан в 2021—2023 годах

Источник: СберАналитика

В регионе растёт спрос на рабочие кадры и наблюдается высокий уровень занятости населения — 62,1%. Уровень безработицы составляет всего 2%, приводит данные Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Топ-3 отраслей с наибольшим спросом на кадры, количество вакансий

Источник: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

В реальном секторе экономики 76% потребности в кадрах приходится на квалифицированных специалистов.

По расчётам СберАналитики, наиболее «молодыми» отраслями экономики с большой долей работников в возрасте до 34 лет в Татарстане в 2023 году стали:

• гостиничный сектор и общественное питание (43,8%);
• информация и связь (42,6%);
• финансы и страхование (33%);
• торговля (30%).

С точки зрения возрастной структуры 54% работников приходится на людей в возрасте 35—44 и 45—54 года. За последние три года пропорции практически не изменились, за исключением заметного роста доли молодёжи в возрасте 18—24 года на рынке труда.

Возрастная структура занятости в Республике Татарстан в 2021—2023 годах

Источник: СберАналитика

Средние ежемесячные траты местных жителей, по данным СберАналитики, увеличились за последний год на 22% и составили 38 000 рублей.

Структура ежемесячных трат населения Республики Татарстан

Источник: СберАналитика

В структуре расходов у жителей Республики Татарстан преобладают продовольственные магазины — их доля в среднемесячных тратах 2023 года составила 44,7%. На втором месте — непродовольственные магазины, их доля составляет 18,4%, показывают данные СберАналитики. При этом с 2021 года доля трат в продовольственных магазинах незначительно снизилась (на 2 п. п.) и существенно возросла доля трат на кафе, рестораны и развлечения — на 3,6 и 2,7 п. п. соответственно.

В среднем с 2021 по 2023 год 90,3% транзакций клиенты совершали на территории региона, расходы за его пределами связаны в основном с транспортом и развлечениями. 

Динамика изменения среднего чека в разных категориях трат в Республике Татарстан, рубли

Источник: СберАналитика

Инвестиционный климат 

За 2023 год инвестиции в регион, по данным правительства РТ, выросли на 22% год к году и достигли 1,18 трлн рублей (приводит данные «Коммерсантъ»). Самыми популярными отраслями для инвестиций стали обрабатывающая промышленность, туристический, гостиничный и ресторанный бизнесы. 

В регионе действуют федеральные и региональные меры поддержки бизнеса:

1. Льготные налоговые ставки:13,5% — налог на прибыль, 0,1% — налог на имущество и 0% — земельный нало; 
2. Субсидируемые кредиты с федеральным и региональным софинансированием;
3. Льготные кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий, на сумму до 30 млрд рублей; 
4. Целевые займы от Регионального фонда развития промышленности в размере до 200 млн рублей по ставке от 1%;
5. Льготные займы, нефинансовые меры поддержки (например, обучение), меры продвижения продукции и другие инструменты для бизнеса.

Например, за 2023 год предприятия региона получили федеральную господдержку в объёме 79 млрд рублей, в основном в рамках госпрограммы развития промышленности и по линии Фонда развития промышленности. Инвесторы также активно используют инструменты кредитования.

Кластеры и технопарки

В Татарстане расположены восемь технопарков, семь промышленных кластеров, включённых в реестр Минпромторга (это рекордное количество для регионов РФ), а также пять территорий особого социально-экономического развития и две особые экономические зоны — «Алабуга» и «Иннополис». Эти площадки обеспечивают резидентам различные меры поддержки, в первую очередь налоговые льготы. 

• В «Алабуге» размещено более 60 резидентов, половина из них — импортозамещающие производства с выручкой более 151 млрд рублей в 2023 году. На «Алабугу» приходится 64% выручки всех российских ОЭЗ промышленно-производственного типа. Объём инвестиций составляет 166 млрд рублей, предприятия ОЭЗ производят технику, автомобили и их компоненты, химическую продукцию, строительные материалы и многое другое. «Алабуга» строит крупнейший логический терминал в стране мощностью более 100 000 контейнеров в год. Длина контейнерной площадки превысит 1 км.
• «Иннополис» объединил более 330 компаний, включая резидентов с выручкой 50 млрд рублей  Каждый третий горожанин — учёный или ИТ-специалист. Инвестиции в ОЭЗ достигли 128 млрд рублей, из которых 36,4 млрд вложены в прошлом году. Здесь разработали более 50 решений для замены зарубежных продуктов для корпоративных систем, FinTech, MedTech, Smart City и «умного» транспорта. В «Иннополисе» в конце прошлого года запустили производство материнских плат и строят заводы по производству литийионных аккумуляторных батарей, компонентов для разных видов транспорта. В городе недавно установлен экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Они будут доставлять грузы и обследовать инфраструктуру. 

Уровень цифровой зрелости

Татарстан ещё в 2022 году стал первым субъектом РФ, который перевёл все 319 государственных и муниципальных услуг в электронный формат (пишет РИА Новости). Достичь таких результатов получилось в рамках госпрограммы «Цифровой Татарстан», которую власти региона приняли в октябре 2021 года. Цифровизация продолжается. Например, в 2024 году республика планирует внедрить цифровую платформу «Недра», которая будет помогать пресекать нарушения в сфере недропользования. В регионе реализуются цифровые проекты в образовании и здравоохранении, а также в различных отраслях. 

Опыт компаний

В 2023 году список системообразующих предприятий Татарстана расширен до 442 организаций — это на 16% больше, чем в 2022 году. К таким компаниям относятся градообразующие предприятия или те, чья деятельность связана с эксплуатацией критической инфраструктуры, обеспечением информационной безопасности, разработкой и внедрением критически важных технологий и ещё ряд других. Вот несколько примеров развития таких бизнесов.

• Группа компаний ICL

Основана в 1991 году. В 2023 году вошла в топ-20 ИТ-компаний России (по версии аналитического центра TAdviser). В её составе работает несколько предприятий, разделённых на кластеры: сервисно-продуктовый, производственный и кластер специализированных решений. 

Группа производит вычислительную технику, разрабатывает ПО и оказывает ИТ-услуги. Так, ICL Astra Services (совместное предприятие ICL и ГК «Астра») выполняет задачи по импортозамещению, создавая решения на базе операционной системы Linux. «Мы не первый год принимаем участие в различных проектах цифровизации. Сейчас участвуем в проекте по импортозамещению ПО для государственных учреждений республики: в рамках этого контракта на продукты экосистемы Astra Linux будет переведено свыше 140 000 рабочих мест», — прокомментировал директор сервисно-продуктового кластера ГК ICL Сергей Соловьёв.

ГК ICL — один из 10 крупнейших российских поставщиков услуг по разработке ПО, информационной безопасности, ИТ-аутсорсингу и ERP-услугам (перечисляет «Бизнес Online»). В течение 3—5 лет компания рассчитывает на двукратный рост бизнес-показателей.

В ближайшее время группа компаний совместно с партнёрами из Китая планирует запустить существующую линию на полную мощность. 

• Елабужский аккумуляторный завод (ЕАЗ)

Предприятие входит в группу компаний «Кориб» и расположено в ОЭЗ «Елабуга». Запуск ЕАЗ состоялся в 2017 году, что делает его самым молодым предприятием такого профиля в стране. Производственная мощность — 1,5 млн аккумуляторов в год. Завод изготавливает малообслуживаемые аккумуляторы для легковых, грузовых автомобилей и сельхозтехники. Изделия отличаются улучшенными пусковыми характеристиками и минимальным саморазрядом и продолжительным сроком службы. В 2023 году ЕАЗ выпустил 8,6% всех автомобильных аккумуляторов в России.

Компания изначально создавалась как эталон экологического стандарта в России. На производстве предусмотрено оборудование для снижения негативного воздействия на окружающую среду. В частности, установлены фильтры для очистки вентиляции на сборочных линиях и оборудовании, измельчающем свинец до состояния порошка. Эти системы фильтрации улавливают до 99 и 99,9% вредных веществ соответственно. На заводе применяется очистка водой, защищающая от 98% паров кислоты, формирующихся во время технологических процессов.  

ЕАБ совместно с Минпромторгом России и Татарстана разрабатывает проект локализации производства полиэтиленового сепаратора в России. В дальнейших планах предприятия — увеличение производственных мощностей на 20% и расширение производственной линейки. 

• «Нэфис Косметикс»

Одно из крупнейших российских предприятий по производству бытовой химии. Его история берёт своё начало с завода братьев Крестовниковых, который открылся в Казани в 1855 году и изначально занимался производством свечей. Своё современное название компания получила в 1993 году. 

В 2022 году предприятие «Нэфис Косметикс» стало лидером внутреннего рынка по продажам средств для мытья посуды и вошло в топ-3 по объёму производства и реализации стиральных порошков, моющих и чистящих средств (пишет «Коммерсант»). Сейчас оно выпускает свыше 600 наименований продукции и постоянно совершенствует бизнес-процессы. В 2023 году компания «Нэфис Косметикс» приняла участие в Национальном проекте «Производительность труда», в его рамках на пилотной линии по производству жидких моющих средств выработка готовой продукции была увеличена на 49%. 

В рамках участия в Национальном проекте «Производительность труда» компания получила льготный заём в размере 300 млн рублей от Фонда развития промышленности. Также в прошлом году предприятие «Нэфис Косметикс» включилось в программу по поддержке трудоустройства молодёжи и воспользовалось мерами поддержки по компенсации части затрат на транспортировку продукции на экспорт, пояснили в компании.

Продолжается модернизация и обновление имеющихся цехов и инфраструктуры — общий объём инвестиций в 2023 году составил около 800 млн рублей. Этот уровень вложений планируется сохранить и в 2024 году, отмечают в «Нэфис Косметикс». 

Стратегия развития Республики Татарстан

По оценкам регионального правительства, в ближайшие три года средний рост экономики составит 2,9% с пиком в 4,4% в 2025 году.  По прогнозам, по итогам 2026 года объём валового регионального продукта превысит 4,6 трлн рублей (приводит данные «Татар-информ»). Темпы промпроизводства будут в среднем составлять 2—3% со скачком до 4,1% в 2025 году.

К 2030 году, согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан, регион должен стать основным драйвером роста полюса «Волга — Кама» и лидером по качеству взаимосвязанного развития человеческого капитала, экономики, инфраструктуры, институтов. Главным ориентиром для всех изменений и трансформаций декларируется человек, его потребности, комфорт и благополучие. 

Планы по увеличению ВРП на душу населения в Республике Татарстан по базовому сценарию, тыс. долларов (в ценах 2013 года)

Источник: Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан 

С развитием инноваций, промышленности и других сфер экономики в регионе будет сохраняться высокая потребность в кадрах.

Прогноз потребности в кадрах на 2024—2030 года, чел.

Источник: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Так, неизменно стабильными направлениями для инвестирования являются добыча нефти, машиностроение, строительство, перечисляет Денис Деревянкин из «ТеДо». При этом, добавляет он, проекты по исламскому финансированию, электронной коммерции, строительству логистических центров, дорог и коммуникаций вполне могут стать перспективными направлениями для инвестирования в ближайшем будущем.

• СберПро Медиа теперь можно читать в «Телеграме» и «Дзене». Чтобы быть в курсе важных трендов, свежих кейсов лидеров бизнеса и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. Развитие навыков управления, личностный рост, актуальные подходы в маркетинге, новинки бизнес-литературы — эти темы мы подробно рассматриваем в «Дзене».