ESG
ESG-дайджест. Зелёный лизинг, ловцы выбросов и рост ответственных инвестиций
Пульс отрасли
В России
В Минэкономики обсуждают вопрос введения платы за углеродные выбросы с компаний-экспортёров. Это позволит сохранить деньги в российском бюджете, так как иначе экспортёрам придётся осуществлять данные выплаты в тех странах, куда они поставляют свою продукцию. Такую же стратегию внедряют и главные партнёры России по международной торговле: Китай, Индия, Турция и другие страны.
В мире
Количество компаний, включающих ESG-метрики в систему мотивации своих бизнес-лидеров, увеличивается. В Европе в 2024 году это сделали 93% организаций, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 77%, в США — 76%.
Риски и тренды
Ответственное финансирование и инвестиции
Климатические риски
ЦБ провёл стресс-тестирование и выяснил, что на горизонте 2030—2040 годов финансовое состояние трети компаний из реального сектора экономики может ухудшиться, если они не будут готовиться к энергопереходу. В зоне риска — чёрная металлургия, горнодобывающая промышленность и производители удобрений. Банкам необходимо проводить работу с такими клиентами по повышению их энергоэффективности и снижению углеродоёмкости продукции, считают в ЦБ.
ESG в топе ключевых тем для мирового финтеха
Исследование ВЭФ показало, что для 73% компаний из финансового сектора ответственное финансирование входит в список ключевых приоритетов. Ещё в этот рейтинг попали ИИ, цифровая экономика, открытый банкинг, большие данные, облака и блокчейн.
73% компаний
из финансового сектора считают ответственное финансирование одним из своих ключевых приоритетов
Ответственные инвестиции ожидает рост
В прошлом году глобальный выпуск ESG-облигаций вырос на 3% (до 939 млрд долларов). По оценке S&P Global, в 2024-м рост продолжится. Об этом говорят и намерения инвесторов: 54% из них планируют увеличить размер своих зелёных вложений. По прогнозам, к 2030 году доля ESG-активов в совокупном объёме достигнет 25%.
Прогнозы на 2024 год
ESG в практике российских компаний
Развитие устойчивости
ESG-инициативы в транспорте и лизинге
Сбер и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) договорились о сотрудничестве в области лизинговых поставок экологичного и энергоэффективного транспорта в российские регионы. Одна из ключевых целей программы — повсеместный переход общественного транспорта на электричество и газ.
Зеленая ипотека
В Дом.РФ планируют запустить зелёную ипотеку сначала в Москве, а затем расширить программу и на другие регионы страны. Предполагается, что она позволит одновременно снизить ставку проектного финансирования для застройщиков и жилищного кредита для покупателей недвижимости. Сбер также заявил о запуске ипотеки на экожильё в первой половине 2024 года.
Зелёная стратегия
АЛРОСА представила комплексную программу по охране окружающей среды на 2024—2028 годы. Документ согласован с Минприроды Республики Саха (Якутия) и включает в себя множество мероприятий по охране атмосферного воздуха, очистке сточных вод, реабилитации земель, сохранению биоразнообразия и другим ESG-направлениям. В правительстве считают, что подобная стратегия должна стать примером для других крупных компаний-недропользователей.
Новое в регулировании
Льготы и стратегии
Климатические проекты получили льготы
Госдума освободила от НДС оператора реестра углеродных единиц. Таким образом, расходы исполнителей климатических проектов, связанные с продажей углеродных единиц и их регистрацией, будут снижены, что станет дополнительным стимулом для развития рынка.
Утвердили стратегию для производства органики
План правительства рассчитан до 2030 года. Ожидается, что темпы ежегодного роста составят 20,7%, к концу десятилетия объём производства для внутреннего рынка достигнет 114,5 млрд рублей (в 2021 году — 9,1 млрд рублей). Напомним, что закон о маркировке органической продукции вступит в силу с 1 сентября.
На 20,7%
в год будет расти производство органической продукции в России
Международный опыт
Развитие ESG-инфраструктуры
Группа БРИКС по устойчивому развитию начала работу
В августе организованная по инициативе России структура планирует провести Форум БРИКС по климату. Ключевые цели мероприятия — создание трансграничной торговли углеродными единицами и продвижении ESG-повестки на уровне бизнеса.
Крупнейшие биржи Китая представили правила ESG-отчётности
Шанхайская (SSE), Шэньчжэньская (SZSE) и Пекинская (BSE) фондовые биржи сформировали принципы раскрытия информации об устойчивом развитии для своих листинговых компаний. Документ будет дорабатываться после обратной связи от бизнеса и общественности.
В Казахстане определили ESG-план для финансовой отрасли
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало план ключевых мероприятий на этот год. В него входит создание руководства по оценке углеродного следа компаний и разработка требований к управлению бизнесом, связанных с ESG-рисками.
В ЕС разработали регулирование ESG-рейтингов
Европейский парламент и Совет ЕС согласовали законопроект, по которому компании — поставщики ESG-рейтингов должны пройти соответствующую авторизацию. Кроме того, их методология расчётов и источники информации должны быть полностью прозрачны.
WFE озвучила приоритеты
Всемирная федерация бирж (WFE), в которую входят более 250 рыночных инфраструктур из разных стран, опубликовала информацию о своих ключевых направлениях работы на 2024 год. Главная цель — сохранить прозрачность, устойчивость и надёжность в условиях неопределённости и бурного развития технологий.
На что ещё обратить внимание
Индия намерена улавливать около 70% выбросов парниковых газов, которые генерирует её энергетический сектор (на его долю приходится 42% от общего объёма выбросов в стране). Делать это будут с помощью специальных технологий CCS (carbon capture and storage), которые позволяют бизнесу улавливать, перерабатывать и хранить свои выбросы под землей. Кроме того, уголь будут превращать в газ.
Узнать больше
ESG-дайджест. Самый жаркий год, социальная таксономия и бум ВИЭ
ESG-дайджест. Переход на net-zero, рост зелёных инвестиций и спрос на кадры