ESG-дайджест. Преимущества устойчивого развития и стандарты ESG для сферы финансов

Дирекция по ESG Сбера каждый месяц готовит обзор рисков и трендов в области ESG, рассказывает о лучших практиках российского бизнеса, государственном регулировании и инновациях. В текущем выпуске — о росте глобального рынка «зелёных» технологий, преимуществах устойчивого бизнеса и новых ESG-инициативах российских компаний.

Пульс отрасли

В России

ЦБ опубликовал рекомендации по учёту финансовыми организациями ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития в корпоративном управлении. Кроме того, с начала года в России вступили в силу экологические требования к государственным и муниципальным закупкам, а Минприроды утвердило федеральную схему обращения с отходами.

В мире

Глобальные продажи корпоративных ESG-облигаций могут вырасти на треть до более чем 460 млрд долларов в 2023 году в основном за счёт «зелёных» облигаций. К 2030 году рынок «зелёных» технологий в мире увеличится в три раза к 2030 году — до 650 млрд долларов, а число занятых в этой сфере возрастёт вдвое, до 14 млн человек, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Дирекция по ESG Сбера

650 млрд $

достигнет рынок «зелёных» технологий в мире к 2030 году

Риски и тренды

Перспективы «зелёных» проектов в России и мире

В России вступили в силу экологические требования к закупкам

Новые правила для государственных и муниципальных закупок вступили в силу c 1 января 2023 года. Теперь в документации нужно указывать, сколько вторичного сырья использовалось при изготовлении товаров.

Всемирный экономический форум опубликовал доклад о глобальных рисках

Риски, связанные с вопросами устойчивого развития, сохраняют лидерство в списке топ-10 глобальных рисков на ближайшее десятилетие: восемь рисков из десяти посвящены экологическим и социальным проблемам.

Инвестиции в низкоуглеродные проекты увеличатся на 10% до 620 млрд долларов

Проекты в водородном секторе и CCUS (улавливание, утилизация и хранение углерода) покажут в 2023 году самый значительный ежегодный рост: на 149% до 7,8 млрд долларов и на 136% до 7,4 млрд долларов соответственно. При этом инвестиции в наземную ветроэнергетику увеличатся на 12% до 230 млрд долларов, а расходы на морскую ветроэнергетику — на 20% до 48 млрд долларов.

Отрасли, в которых больше всего компаний назначили ответственных за охрану окружающей среды, %

Источник: Исследование Сбера «ESG в российском бизнесе: влияние новых условий»

Отрасли, в которых компании направляют на переработку больше половины отходов, %

Возобновляемые источники станут лидерами по выработке электроэнергии в мире

К 2025 году они обойдут уголь и станут главным поставщиком электричества на планете, к 2027 году на ВИЭ будет приходиться почти 40%. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022—2027 годах мощности ВИЭ вырастут почти на 2400 ГВт. Это на 85% больше, чем за предыдущие пять лет, и почти на 30% превышает прежние прогнозы.

40%

производимого электричества будет приходиться на ВИЭ к 2027 году

ESG в практике российских компаний

Новые стратегии и проекты крупного бизнеса

Сбер изучил развитие климатической повестки в банках

По данным исследования Сбера, основные драйверы климатической повестки в банках (российских и международных) — физические последствия изменения климата, зарубежные партнёры, развитие национальной регуляторной среды и взятые компанией добровольные обязательства. Также оно показало, что крупнейшие банки России в большинстве своём пока не имеют ключевых элементов управления климатическими аспектами.

РЭО разработает реестр ИТ-решений по обращению с отходами

В реестр Российского экологического оператора (РЭО) войдут лучшие ИТ-стартапы и проекты (победители конкурсов и успешные цифровые кейсы с высокой оценкой экспертов) в области экологии и обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Сбер, «ESG Альянс» и ДРТ изучили преимущества устойчивого бизнеса

Сбер, «ESG Альянс» и «Деловые решения и технологии» (ДРТ) провели исследование «Экономические и социальные преимущества устойчивого бизнеса». Важными результатами стали: разработка методологии оценки последствий влияния новых законодательных мер на социальную и экологическую сферы, корпоративное управление и экономику, оценка роли ESG в формировании преимуществ компаний и рекомендации по внедрению ESG-критериев в инвестпроекты.

Новые технологии

Водородные поезда и «умная» сортировка пластика

В России разработают первые пассажирские поезда на водороде

Отечественные компании работают над созданием пассажирских поездов на водороде. Проект предусматривает разработку, изготовление и поставку семи составов. Первые два запустят в Холмске (Сахалин) в декабре 2025 года. Эксплуатация второй партии из пяти поездов начнётся в Южно-Сахалинске в феврале 2027 года.

Искусственный интеллект научился сортировать микропластик

В Томском государственном университете (ТГУ) создали нейросеть, которая умеет идентифицировать, считать и определять размер нескольких типов частиц микропластика. Это позволит за 20 минут анализировать пробы воды из рек на степень загрязнения таким мусором. Цена разработанного ПО будет измеряться десятками тысяч рублей за одну лицензию, тогда как зарубежные программы стоят от 20 млн рублей.

Китайская Mingyang Smart Energy представила крупнейшую в мире наземную ветряную турбину

Новый ветрогенератор MySE 8.5-216 имеет мощность 8,5 МВт и диаметр ротора (окружности, описываемой лопастями) 216 м. Мощность машины в 8,5 МВт намного превышает аналоги, предлагаемые западными конкурентами.

На что ещё важно обратить внимание

Международный опыт и регулирование

Правительство России одобрило административное наказание за нарушение раскрытия информации о парниковых газах

Российский кабмин одобрил и внёс в Госдуму проект поправок в КоАП, которые вводят административное наказание за непредставление, представление неполных или заведомо недостоверных сведений о выбросах парниковых газов крупными эмитентами. Штрафы предпринимателям, должностным и юридическим лицам варьируются от 35 000 до 500 000 рублей.

Банк России предлагает унифицировать механизм присвоения ESG-рейтингов

ЦБ опубликовал доклад для обсуждения модельной методологии ESG-рейтингов. Он предлагает унифицировать определение ESG-рейтинга, выделить минимальный набор факторов для его формирования, а также ввести единую шкалу. Такие рейтинги должны быть наглядными, прозрачными и сопоставимыми между собой, считает регулятор.

В ЕАЭС утверждена модельная таксономия «зелёных» проектов

Она станет основой для разработки национальных документов и может быть использована для недискриминационного доступа «зелёных» финансовых инструментов на рынки государств — членов Евразийского экономического союза.

Страны Персидского залива унифицируют показатели ESG для листинговых компаний

Комитет по биржам стран Персидского залива опубликовал единый набор показателей раскрытия информации о ESG. Они включают 29 стандартов с учётом таких аспектов, как выбросы парниковых газов, потребление энергии, использование водных ресурсов, текучесть кадров и др.

Индия разместила суверенные «зелёные» облигации

Индия разместила первые в своей истории «зелёные» суверенные облигации на 80 млрд рупий (около 1 млрд долларов). Второй аукцион назначен на 9 февраля. Общий объём выпуска может составить 160 млрд рупий (около 2 млрд долларов). Средства будут направлены на финансирование проектов в области возобновляемых источников энергии, экологически чистого транспорта, водоснабжения и утилизации отходов.

Гонконг разместил крупнейший в Азии выпуск «зелёных» облигаций

Его размер эквивалентен 5,75 млрд долларов, он включает восемь траншей со сроками погашения от 2 до 30 лет, которые номинированы в долларах США, евро и китайских юанях. Монетарное управление Гонконга указывает, что предложение является крупнейшим выпуском ESG-облигаций в Азии.

Ограничение ответственности

Данная информация доводится до вашего сведения исключительно в информационных целях, и никакая её часть, включая описание финансовых инструментов, продуктов и услуг, не рассматривается и не должна рассматриваться как рекомендация или предложение совершить какую-либо сделку, включая покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг.

Данный материал не является независимым аналитическим отчётом (research) и не был подготовлен аналитическим департаментом АО «СберБанк КИБ» (далее — SberCIB Investment Research); информация в материале может отличаться от мнения SberCIB Investment Research. Данный материал был подготовлен без соблюдения правил/требований, предъявляемых к независимому аналитическому отчёту (research).

Никакие положения настоящего материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Сбербанка предоставлять услуги инвестиционного советника. Сбербанк не может гарантировать, что инвестирование в какие-либо финансовые инструменты, описанные в настоящем материале, подходит лицам, которые ознакомились с ним. Сбербанк не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, упомянутых в информационных материалах.

Самые важные кейсы лидеров бизнеса, мнения ведущих экспертов и тренды в отраслях экономики теперь всегда под рукой — подпишитесь на наш Telegram-канал.