Фокус на здоровье. Почему и как трансформируется рынок БАД в России

Более 60% россиян покупают биологически активные добавки (БАД), говорится в аналитическом отчёте «Агентства инноваций Москвы». Производство этой продукции растёт. За девять месяцев 2024 года выпуск биодобавок увеличился на 21% год к году, подсчитал Росстат. Разбираемся, что происходит на этом рынке и как он будет развиваться в дальнейшем.

Более 60% россиян покупают биологически активные добавки (БАД), говорится в аналитическом отчёте «Агентства инноваций Москвы». Производство этой продукции растёт. За девять месяцев 2024 года выпуск биодобавок увеличился на 21% год к году, подсчитал Росстат. Разбираемся, что происходит на этом рынке и как он будет развиваться в дальнейшем.

Часть рациона

До 2022 года российский рынок БАД увеличивался каждый год почти на 30% (пишет Sostav.ru). Особенно сильный рост произошёл в пандемию — до 70% (писал РБК). Затем темпы замедлились, в 2023 году, например, до 16%, а объём сегмента составил 130 млрд рублей (данные «Коммерсанта»). Эксперты прогнозируют наращивание производства пищевых добавок к 2028 году до 40 000 тонн, что почти вдвое больше, чем в 2023 году, и в восемь раз больше показателя 2017-го.

«Начиная с локдауна, самый высокий спрос приходится на сегмент иммуномодулирующих препаратов, — отмечает Елена Крохмалёва, кандидат биологических наук, геронтолог, заместитель руководителя отдела “Пептидология” АНО “НИМЦ “Геронтология”. — Наиболее активно он показывает себя в весенне-осенние сезоны, когда вирусная нагрузка высока. Также повысился спрос на препараты, поддерживающие центральную нервную систему, и средства для профилактики болезней ЖКТ». 

По словам Крохмалёвой, становится распространённым профилактический приём зарегистрированных БАД с доказанной эффективностью действующих веществ для предупреждения развития ряда заболеваний. БАД также вошли в ежедневный рацион потребителя. Чаще всего покупают добавки с содержанием омега-3, витамином D и комплексными витаминами. 

Периодичность приёма БАД и витаминов в последние 12 месяцев, результаты опроса

Источник: Data Insight

Переход в онлайн

Один из драйверов — онлайн-продажи БАД, которые были разрешены в 2021 году (пишет «Коммерсант»). Это самый быстрорастущий канал, за несколько лет объёмы увеличились в 20 раз. В то же время вырос серый рынок: по разным оценкам, доля контрафактной продукции в 2022 году, например, составляла от 20 до 45% от всего оборота (отмечал «Коммерсант»). Большая её часть приходилась как раз на интернет-продажи. 

Для борьбы с некачественной продукцией усилено регулирование индустрии. Для повышения прозрачности рынка в 2023 году введена обязательная маркировка. «Маркировка дала возможность увидеть более полную картину отрасли. Например, в 2023 году мы оценивали количество компаний, участвующих в обороте БАД, примерно в 1000—1100 штук, а к 2024 году благодаря маркировке эта цифра превысила 1700 организаций, что свидетельствует о росте и диверсификации рынка», — говорит Александр Жестков, исполнительный директор Союза производителей БАД к пище.

С мая 2024 года компании обязаны подавать сведения о продаже биодобавок в электронном формате в информационную систему мониторинга товародвижения. Кроме того, в правительстве рассматривают инициативу, по которой производители препаратов должны будут подтверждать их эффективность и медикаментозное влияние на организм. Елена Крохмалёва отмечает, что все эти меры будут «очищать» рынок от недобросовестных предприятий, а дополнительные финансовые расходы на исследования усилят конкуренцию.  

Ставка на импортозамещение

Отечественные производители, по данным DSM Group, занимают 83% рынка биодобавок в упаковках, в финансовом выражении — около 65%. Ввоз продукции, по подсчётам BusinesStat, в 2023 году снизился на 8% — до 82 млн (передаёт «Интерфакс»).  

Несмотря на усиливающееся регулирование, активность бизнеса в отрасли растёт: более 20 компаний заявили о расширении или запуске производств БАД в период до 2028 года. По данным Александра Жесткова, бюджет реализуемых крупных инвестпроектов превышает 30 млрд рублей. Они направлены на создание или модернизацию существующих производственных площадок. «Компании внедряют передовые технологии для выпуска сложных и более эффективных форм БАД», — уточняет он.

Елена Крохмалёва подчёркивает, часть российских предприятий переключились с низкоценового сегмента на более высокий. Если в 2023 году в этом сегменте выпускали 90 продуктов, то в 2024-м — уже 140.  

Собственные бренды и контрактные производства

Одна из самых заметных тенденций последних лет — выход на рынок БАД собственных торговых марок (СТМ) сетей, аптечных и косметических. 

В 2023 году в самом крупном канале продаж БАД — аптечном, на который приходится 80% всего рынка, — 28,5% от всех проданных упаковок пришлось на СТМ (данные DSM Group). В 2019 году, например, этот показатель равнялся 11%. В 2024 году более 20 аптечных сетей продают биодобавки под своим брендом.

Доля и динамика продаж БАД под собственными торговыми марками

Источник: DSM Group

Свои марки вводят в реализацию не только аптеки, но и продовольственные ритейлеры. Они поступательно расширяют ассортимент (пишет Retail.ru). Активны и косметические гиганты: российский концерн запускает ещё один производственный комплекс, где будет выпускать в том числе БАД. 

Стоит учитывать, добавляет Жестков, что продукция СТМ чаще всего принадлежит к низкому ценовому сегменту, что может вызывать вопросы по её эффективности. «Но всё больше потребителей проявляют интерес к составу продукции. Это создаёт предпосылки для улучшения стандартов качества и информирования», — говорит эксперт.

Услуги контрактных производств оказывают 13 из 15 крупнейших отечественных предприятий, говорится в отчёте «Агентства инноваций Москвы». Как правило, они включают разработку рецептуры, технической документации и фирменного стиля. Такие  площадки регулярно вводят новые мощности (пишет «Деловой Петербург»).

Персонализация и технологии

Российские компании начинают запускать линейки продуктов, в которые входят нескольких программ, ориентированных на потребителей разного типа. 

Персонализация на рынке БАД предполагает не разработку индивидуальных препаратов, а комплексный подход к их потреблению. В связи с этим растёт значимость консультаций врачей-нутрициологов, которые составляют индивидуальные программы питания с учётом возраста, особенностей организма, образа жизни и уровня физической активности.

Персонализации способствует и развитие онлайн-сервисов. Производители БАД запускают мобильные приложения, где можно получить консультацию диетологов, нутрициологов и подобрать с их помощью продукты.

Об увеличении роли цифровых технологий в развитии рынка говорит и Александр Жестков. Искусственный интеллект и созданные на его основе аналитические системы уже помогают изучать предпочтения потребителей и прогнозировать спрос. В будущем влияние на отрасль также окажут технологии автоматизации производства, блокчейн для обеспечения прозрачности цепочек поставок и более глубокая интеграция цифровых платформ с e-commerce, перечисляет эксперт. 

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.