Рынок коммерческого транспорта после прошлогоднего восстановления временно стабилизировался в сегменте грузовиков и продолжает расти в секторе лёгкой коммерческой техники (LCV). Если продажи крупнотоннажных машин «придавил» эффект отложенного спроса, реализованный в прошлом году, то востребованность малотоннажного транспорта растёт на фоне развития логистики в стране. 

Больше «лёгкости»: динамика объёма продаж  

В первом полугодии 2024 года продажи грузовиков снизились на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 60 488 штук, а LCV, наоборот, выросли на 28,2%, до 48 384 машин, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Минпромторг приводит схожие данные.

Продажи автотехники в России в I полугодии 2024 года с динамикой г/г, в штуках 

Источник: Минпромторг России

Снижение продаж грузовиков происходит после того, как в 2023 году они обновили 11-летний максимум. По данным «Автостата», реализация MCV и HCV (массой от 3,5 до 16 тонн и выше) выросла на 71% год к году (на фоне низкой базой предыдущего периода), LCV — на 20%.

По словам заместителя гендиректора «АСМ-холдинга» Александра Ковригина, основная причина роста в сегменте LCV — хорошие продажи отечественных марок. По оценкам «Автостата», позитивная динамика в сегменте LCV в этом году сохранится и выйдет на уровень 2021 года благодаря росту в России объёмов автомобильных перевозок, обновлению парков в образовании и здравоохранении, а также действию мер господдержки автопрома.

По данным Росстата, в январе — мае 2024-го грузооборот автомобильного транспорта вырос на 7,5%. Растут как внутренние, так и международные перевозки. Например, заявок на доставку грузов из Китая в Россию на авто в первом полугодии стало больше на 32% год к году, а объём фактических перевозок — на 30% (приводят информацию «Ведомости»). 

Согласно базовому сценарию прогноза Национального агентства промышленной информации (НАПИ), который приводит Объединение автопроизводителей России, объём продаж грузовых автомобилей в 2024-м снизится на 10,8% к предыдущему году, до 128 360 штук, в 2025 году — ещё на 5,4%, до 121 480 штук.

По данным НАПИ, сдерживающую роль играют высокие процентные ставки по кредитам и лизингу в связи с ростом ключевой ставки Банка России, учитывая, что в России развиты закупки с использованием этих финансовых инструментов (отмечает «Автостат»). К тому же многие перевозчики и другие покупатели из корпоративного сектора закупили технику в 2023 году и не будут столь активно обновлять парки в ближайшие два года. Ещё один фактор — увеличение утилизационного сбора.

Повышение утильсбора может привести к удорожанию не только импортного, но и российского транспорта и смещению спроса в бюджетные сегменты, считают опрошенные агентством «Автостат» участники рынка.

Импорт грузовиков из Китая в январе — июне 2024 года снизился почти на 24% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,3 млрд долларов, но если в первом квартале падение достигало почти 45%, то во втором — только на 4,5%. А в июне ввоз вырос более чем на 13% к маю, что стало максимумом с июля 2023-го (приводит статистику «Интерфакс»).  

В сегменте грузовиков лидируют китайские бренды, на втором месте — российские, на третьем — белорусские. В сегменте LCV наибольшая доля рынка приходится на российские авто. 

Прогноз изменения структуры российского рынка новых грузовых автомобилей в 2024—2025 годах

Источник: НАПИ

Производство на позитиве

По данным Росстата, производство российских грузовиков в январе — мае 2024 года выросло на 21% к аналогичному периоду прошлого года — до 73 500 штук. 

Основные проблемы с поставками компонентов отечественные бренды уже решили, пишет «Грузовой.ру». Сейчас фокус смещён на развитие производственных мощностей. Российские компании инвестируют в расширение заводов и запуск новых продуктов (приводит примеры «Интерфакс»).  

Тренды 2024—2028 годов 

По итогам года ожидаются стабилизация и устойчивое развитие рынка грузового и коммерческого транспорта (пишет «Рейс.рф»). Будет расти внимание к вопросам повышения качества, сервисного обслуживания и поиска новых решений, усилению квалификации сотрудников. 

Аналитики консалтинговой компании Strategy Partners пересмотрели прогнозы развития рынка FTL 12+ (перевозок при полной загруженности грузовика грузом одного отправителя — full truck load, от 12 палет за раз) до 2028 года в сторону повышения его объёмов. 

Консенсус-прогноз развития рынка грузовых автоперевозок в сегменте FTL 12+ в России, трлн рублей

Источник: Прогноз консалтинговой компании Strategy Partners 

По оценке Strategy Partners, ключевыми драйверами роста сегмента FTL 12+ выступают следующие факторы:

• переориентация грузовых потоков и рост расстояний — рост спроса на Юге, в Сибири и на Дальнем Востоке;
• рост себестоимости перевозок;
• продолжающееся развитие e-commerce и розничных торговых сетей. 

На продажи будут влиять циклы замещения старой грузовой техники, говорится в материалах НАПИ. На 1 июля в России насчитывалось 4,22 млн лёгких коммерческих машин (LCV) и 3,66 млн грузовиков (данные «Автостата»).

Сфера логистики и транспорта демонстрируют наибольшие темпы цифровой трансформации после финансовой, телекоммуникационной сфер и ритейла — лидеров по цифровизации, говорится в отчёте Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Она охватывает и документооборот, и процессы заказа и отслеживания транспорта, организацию международных перевозок. 

Более того, всё ближе становится перспектива внедрения беспилотного вождения. Летом 2023 года на трассе М-11 «Санкт-Петербург — Москва» стартовали первые грузовики, управляемые в беспилотном режиме, они суммарно проехали больше 320 000 км без каких-либо происшествий (пишет РБК). Планируется расширение эксперимента на другие магистрали.

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.