Транспорт
Рынок коммерческого транспорта после прошлогоднего восстановления временно стабилизировался в сегменте грузовиков и продолжает расти в секторе лёгкой коммерческой техники (LCV). Если продажи крупнотоннажных машин «придавил» эффект отложенного спроса, реализованный в прошлом году, то востребованность малотоннажного транспорта растёт на фоне развития логистики в стране.
В первом полугодии 2024 года продажи грузовиков снизились на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 60 488 штук, а LCV, наоборот, выросли на 28,2%, до 48 384 машин, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Минпромторг приводит схожие данные.
Продажи автотехники в России в I полугодии 2024 года с динамикой г/г, в штуках
Источник: Минпромторг России
Снижение продаж грузовиков происходит после того, как в 2023 году они обновили 11-летний максимум. По данным «Автостата», реализация MCV и HCV (массой от 3,5 до 16 тонн и выше) выросла на 71% год к году (на фоне низкой базой предыдущего периода), LCV — на 20%.
Андрей Белов,
президент Национальной ассоциации перевозчиков:
В прошлом году произошло восстановление рынка автоперевозок, причём значительное и выше прогнозов. Первая причина — рост ВВП на уровне как минимум 3,5%. Транспортная отрасль вместе с обрабатывающей промышленностью, АПК и строительством выступила одним из локомотивов в экономике. Вторая причина — смена маршрутов, вектор сместился на Восток. Соответственно, плечо подвоза стало значительно длиннее, чем по европейской части, поэтому потребовалось больше транспорта.
По словам заместителя гендиректора «АСМ-холдинга» Александра Ковригина, основная причина роста в сегменте LCV — хорошие продажи отечественных марок. По оценкам «Автостата», позитивная динамика в сегменте LCV в этом году сохранится и выйдет на уровень 2021 года благодаря росту в России объёмов автомобильных перевозок, обновлению парков в образовании и здравоохранении, а также действию мер господдержки автопрома.
По данным Росстата, в январе — мае 2024-го грузооборот автомобильного транспорта вырос на 7,5%. Растут как внутренние, так и международные перевозки. Например, заявок на доставку грузов из Китая в Россию на авто в первом полугодии стало больше на 32% год к году, а объём фактических перевозок — на 30% (приводят информацию «Ведомости»).
На 7,5%
увеличился грузооборот колёсного транспорта
Согласно базовому сценарию прогноза Национального агентства промышленной информации (НАПИ), который приводит Объединение автопроизводителей России, объём продаж грузовых автомобилей в 2024-м снизится на 10,8% к предыдущему году, до 128 360 штук, в 2025 году — ещё на 5,4%, до 121 480 штук.
По данным НАПИ, сдерживающую роль играют высокие процентные ставки по кредитам и лизингу в связи с ростом ключевой ставки Банка России, учитывая, что в России развиты закупки с использованием этих финансовых инструментов (отмечает «Автостат»). К тому же многие перевозчики и другие покупатели из корпоративного сектора закупили технику в 2023 году и не будут столь активно обновлять парки в ближайшие два года. Ещё один фактор — увеличение утилизационного сбора.
Утильсбор повышен с августа 2023 года и касается всех видов автомобилей, кроме электрических (на ряд категорий спецтехники индексация произошла 1 июля 2024 года). При этом российским автопроизводителям, подписавшим СПИК, затраты по уплате утилизационного сбора государство компенсирует — через промышленные субсидии. Одновременно она влечёт рост цен на импортные авто.
Очередная индексация ожидается с 1 октября 2024 года (пишут «Ведомости») и будет ежегодно повышаться:
7 млн ₽
составит утильсбор на большой грузовик к 2030 году
Повышение утильсбора может привести к удорожанию не только импортного, но и российского транспорта и смещению спроса в бюджетные сегменты, считают опрошенные агентством «Автостат» участники рынка.
Импорт грузовиков из Китая в январе — июне 2024 года снизился почти на 24% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,3 млрд долларов, но если в первом квартале падение достигало почти 45%, то во втором — только на 4,5%. А в июне ввоз вырос более чем на 13% к маю, что стало максимумом с июля 2023-го (приводит статистику «Интерфакс»).
В сегменте грузовиков лидируют китайские бренды, на втором месте — российские, на третьем — белорусские. В сегменте LCV наибольшая доля рынка приходится на российские авто.
Прогноз изменения структуры российского рынка новых грузовых автомобилей в 2024—2025 годах
Источник: НАПИ
По данным Росстата, производство российских грузовиков в январе — мае 2024 года выросло на 21% к аналогичному периоду прошлого года — до 73 500 штук.
Основные проблемы с поставками компонентов отечественные бренды уже решили, пишет «Грузовой.ру». Сейчас фокус смещён на развитие производственных мощностей. Российские компании инвестируют в расширение заводов и запуск новых продуктов (приводит примеры «Интерфакс»).
По итогам года ожидаются стабилизация и устойчивое развитие рынка грузового и коммерческого транспорта (пишет «Рейс.рф»). Будет расти внимание к вопросам повышения качества, сервисного обслуживания и поиска новых решений, усилению квалификации сотрудников.
Аналитики консалтинговой компании Strategy Partners пересмотрели прогнозы развития рынка FTL 12+ (перевозок при полной загруженности грузовика грузом одного отправителя — full truck load, от 12 палет за раз) до 2028 года в сторону повышения его объёмов.
Консенсус-прогноз развития рынка грузовых автоперевозок в сегменте FTL 12+ в России, трлн рублей
Источник: Прогноз консалтинговой компании Strategy Partners
4,2
трлн ₽
достигнет рынок грузовых автоперевозок через 4 года
По оценке Strategy Partners, ключевыми драйверами роста сегмента FTL 12+ выступают следующие факторы:
На продажи будут влиять циклы замещения старой грузовой техники, говорится в материалах НАПИ. На 1 июля в России насчитывалось 4,22 млн лёгких коммерческих машин (LCV) и 3,66 млн грузовиков (данные «Автостата»).
Анатолий Грек,
партнёр практики транспорт и автомобильная промышленность Strategy Partners:
К 2028 году совокупный объём рынка FTL 12+ составит примерно 4,2 трлн рублей. Ключевыми драйверами развития рынка в ближайшие годы станут реальный рост ВВП, строительство и модернизация новых магистралей, увеличение парка техники и цифровизация транспортно-логистических процессов.
Сфера логистики и транспорта демонстрируют наибольшие темпы цифровой трансформации после финансовой, телекоммуникационной сфер и ритейла — лидеров по цифровизации, говорится в отчёте Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Она охватывает и документооборот, и процессы заказа и отслеживания транспорта, организацию международных перевозок.
Читайте по теме: Грузовик в «цифре». Что нужно сделать, чтобы беспилотные автомобили стали обыденностью
Более того, всё ближе становится перспектива внедрения беспилотного вождения. Летом 2023 года на трассе М-11 «Санкт-Петербург — Москва» стартовали первые грузовики, управляемые в беспилотном режиме, они суммарно проехали больше 320 000 км без каких-либо происшествий (пишет РБК). Планируется расширение эксперимента на другие магистрали.
Андрей Белов,
президент Национальной ассоциации перевозчиков:
С точки зрения поставок новой техники и запасных частей самый острый период уже позади. Уже выстроены новые логистические цепочки, и по стоимости ситуация более-менее стабилизировалась. Основная проблема — нехватка кадров водительского состава. В целом по отрасли она оценивается на уровне 15%. Краткосрочно компании решают проблему увеличением заработной платы, но это не бесконечный путь, так как значительно растёт финансовая нагрузка на бизнес. Эта задача долгосрочная — надо возрождать подготовку специалистов среднего звена. Сейчас набирает обороты цифровая трансформация отрасли, но роботизации вождения — это всё-таки не очень близкая перспектива.