Копать глубже. Перспективы России в работе с дефицитным сырьём

Спрос растёт, предложение — нет

К 2050 году мир столкнётся с резким ростом потребности в ключевых металлах. Спрос на уран, марганец, молибден, хром и титан увеличится минимум вдвое по сравнению с 2024 годом. Ниобий нужен будет в три раза больше, цирконий и вольфрам — в четыре, а литий — в 80 раз (пишет ТАСС).

Почему? Высокотехнологичные отрасли развиваются ускоренными темпами. Электроника, возобновляемая энергетика, автопром — этим секторам нужно всё больше редких металлов. И спрос уже сейчас опережает предложение.

А это значит, что в мире будет расти конкуренция за эти ресурсы. Ведь некоторые страны, в первую очередь Китай, контролируют значительную часть мировых запасов и производства редких металлов. Это создаёт риски для стабильности поставок. Любые изменения в политике или экономике КНР могут повлиять на весь рынок.

У России огромные запасы редкоземельных металлов, 28,5 млн тонн, готовых к добыче (ТАСС). При этом наша промышленность использует их совсем немного — меньше 2000 тонн в год. К 2027 году потребность вырастет до 2500 тонн («Инфотэк»).

Рейтинг стран по запасам редкоземельных металлов

Источник: Statista

Получается парадокс: богатейшие запасы и зависимость от импорта. Особенно это касается высокотехнологичных продуктов. Счётная палата РФ сообщает, что до 60% редких металлов мы закупаем за рубежом. При этом титан и литий полностью импортируются, а цирконий — на 85%.

Ключевые причины нехватки предложения РЗМ на внутреннем рынке РФ: 

1. Труднодоступные месторождения: многие залежи находятся в отдалённых районах, где добыча и переработка требуют значительных инвестиций и сложных современных технологий.
2. Россия обладает преимущественно лёгкими редкоземельными элементами, тогда как востребованы тяжёлые. При добыче тяжёлых приходится извлекать и складировать лёгкие, что повышает себестоимость продукции. 
3. Внутренний рынок небольшой, поэтому сложно конкурировать с импортом, прежде всего с более дешёвой продукцией из Китая. Это делает невозможным развитие отрасли за счёт наращивания поставок в другие страны. 
4. В России есть дефицит производственных мощностей для глубокой переработки руд. Это, а также недостаточные вложения в научные исследования и разработку технологий приводят к отставанию от мировых лидеров в создании эффективных методов добычи и переработки РЗМ.  

В качестве примера независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит о производстве марганцевых ферросплавов. Сейчас оно базируется на закупках концентратов из Африки, хотя в России есть огромные запасы марганцевых руд. Однако они требуют больших затрат на переработку сырья при высокой себестоимости продукции. За такие проекты мало кто берётся, для их рентабельности нужны новые технологии. 

Ведущие страны — производителей РЗМ в 2023 году

В метрических тоннах оксида редкоземельных элементов (REO)

Источник: отчёт Геологической службы США

Лидерство Китая на рынке дефицитного сырья

Китай давно понял, что редкоземельные металлы — это ключ к технологическому будущему. Ещё в 1980-х годах правительство разработало долгосрочную стратегию, чтобы стать главными игроками на этом рынке. Планомерно развиваясь в её рамках, современный Китай занял доминирующее положение на рынке. «На Ближнем Востоке есть нефть. В Китае есть редкоземельные металлы», — так говорил архитектор подъёма Китая Дэн Сяопин.

С самого начала стоимость добычи редких металлов в Китае была значительно ниже, чем в США благодаря государственным субсидиям на затраты, дешевой рабочей силе и низким экологическим стандартам в данной сфере. Это позволило Китаю продавать металлы по заниженным ценам, что привело к закрытию производств в США, Европе и России. После чего Китай смог поднять цены, став монополистом на рынке.

Сегодня Китай контролирует примерно 34% всех известных мировых запасов РЗЭ, а его доля в мировом производстве достигает 70%. Благодаря этому Китай полностью обеспечивает себя нужными материалами и контролирует большую часть мирового экспорта. 

К тому же Китай используют своё доминирующее положение на рынке редкоземельных металлов в торговых отношениях (пишет «Лента.ру»). Это сильно беспокоит США, Евросоюз и Австралию. Последние начали активно вкладывать значительные средства в собственное производство и искать новые месторождения, инвестировать в переработку.

Россия: фокус на импортозамещение

В 2024 году в России произведено 50 тонн редкоземельных металлов, а их импорт составил 1500 тонн. Через пять лет страна намерена полностью ликвидировать зависимость от импорта 12 видов полезных ископаемых. Цели по импортозамещению редких металлов, а также хрома и марганца, включены в Стратегию развития металлургии в России до 2030 года. Потребности экономики в дефицитном сырье будут обеспечены за счёт разработки их месторождений в стране, пишут «Ведомости». Для этого уже запущены и планируются разные проекты, а государство обещает помочь налоговыми льготами. 

Будет выделено 60 млрд рублей в рамках федерального проекта «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов». Это субсидии на НИОКР, льготное кредитование, механизмы СПИК, таможенно-тарифное регулирование и другие меры. Много ли это? Для сравнения: общие инвестиции в добычу вольфрама и молибдена, которая должна быть обеспечена за счёт проекта на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии, практически равны сумме выделенной поддержки на развитие всей отрасли. В 2022 году они оценивались в 55 млрд рублей. 

С 2021 года правительство реализует проект «Геология. Возрождение легенды», чтобы расширить минерально-сырьевую базу страны и изучить перспективные месторождения. Первый этап, завершившийся в 2024 году, был сосредоточен на высоколиквидных ископаемых. Второй, запланированный на 2025—2027 годы, посвящён в большей степени дефицитным металлам (РИА Новости). 

У России есть готовые месторождения, часть из них уже разрабатываются. Например, чтобы обеспечить страну литием, правительство планирует задействовать Колмозерское и Полмостундровское месторождения в Мурманской области, Завитинское в Забайкальском крае, а также Ковыктинское и Ярактинское в Иркутской области (перечисляет РБК). Причём последние два — это уже работающие газовые месторождения, где литий — попутный элемент. Так ресурсы будут использоваться более эффективно (данные издания «Нефть и Капитал»). Все потребности в ниобии Россия может закрыть за счёт освоения ресурсов Томторского месторождения в Якутии и Зашихинского в Иркутской области. 

Чтобы привлечь больше компаний к разработке важных месторождений, правительство в апреле 2024 года утвердило список дефицитного сырья и продукции. Это позволит снизить стартовые платежи на аукционах. Кроме того, ещё в 2019 году были введены скидки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Но, похоже, этого недостаточно. Сейчас Минфин обсуждает возможность снизить НДПИ на 15 лет или вообще его отменить. Ведь разработка месторождений требует больших инвестиций, а на фоне высокой ключевой ставки рентабельность подобных инициатив без налоговых льгот невысока (пишет «Газета.ру»). 

В правительстве обсуждается и введение льгот для новых перспективных проектов в добыче других дефицитных видов стратегического сырья, в первую очередь марганца, титана, лития и ниобия (пишут «Ведомости»). Минпромторг и Минэкономразвития тоже готовят свои предложения по этому поводу.

Научный руководитель Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН Николай Бортников полагает, что одних налоговых льгот недостаточно. Для максимально полного извлечения металлов из руд, нужны прорывные технологии, чтобы эффективно их использовать (данные журнала «Добывающая промышленность»). 

Рациональное использование и бережное отношение

Существует ещё один способ решить проблему дефицита: это — глубокая переработка ресурсов, то есть извлечение из руды всех доступных ценных компонентов. Минприроды предлагает запустить специальную научно-техническую программу, чтобы разработать методы полного цикла.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор капитал» Максим Худалов считает эту идею очень актуальной. По его словам, в переработку до сих пор не вовлечены техногенные месторождения, где есть редкие и даже редкоземельные элементы. «Наличие такой программы простимулирует лицензирующие органы быстрее передавать недропользователям права на освоение участков недр», — говорит эксперт. Кроме того, решение созвучно ориентации на экологизацию промышленности, считает Худалов. В переработку прежде всего необходимо вовлекать старые отвалы: они состоят из отходов обогащения добытых полезных ископаемых и загрязняют почву и воду, а могли бы стать источником дефицитного сырья. 

Перспективы развития рынка

В Минприроды думают о «нестандартных решениях» для развития отрасли РЗМ. Важно не только снизить зависимость от импорта, но и предугадать, какие металлы и сырьё станут дефицитными в ближайшем будущем, заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин на круглом столе в Совете Федерации. 

При этом в 2025 году федеральные средства на поиск редкоземельных металлов выделяться не будут.  Общий объём инвестиций в геологоразведочные работы по твёрдым полезным ископаемым составит 132,6 млрд рублей против с 92,5 млрд рублей годом ранее, следует из комментария Минприроды для РИА Новости.  Из этой суммы около 9% планируется направить на поиск и оценку редких металлов, включая литий, титан, цирконий, бериллий. Частные инвестиции в геологоразведку редких и редкоземельных металлов в России в 2025 году запланированы в размере 1,6 млрд рублей. 

Кроме того, Россия готова к кооперации с «надёжными зарубежными партнёрами» в развитии отрасли редкоземельных металлов — и к совместным проектам, и к налаживанию экспорта, сообщили «Коммерсанту» в Минпромторге. Там отметили, что цель — выйти на полный технологический цикл: от добычи и переработки до выпуска конечной продукции. 

В условиях необходимости ускоренного развития отрасли необходимы совместные усилия государства, науки и финансового сектора. Александр Юдин отмечает, что Сбербанк сегодня способен активно поддержать развитие добычи редких и редкоземельных металлов через различные инструменты. Учитывая, что разработка месторождений требует значительных капитальных вложений, банк имеет возможность предоставить кредитные линии, проектное финансирование или организовать выпуск облигаций для обеспечения долгосрочных инвестиций. Кроме того, осуществляет кредитование в рамках госпрограмм, предусматривающих субсидирование процентной ставки, например Кластерной инвестиционной платформы (ранее ПП 295). Значимую поддержку Сбер оказывает управление валютными рисками, а также содействие в поиске и подборе поставщиков импортной техники и оборудования. В целях оптимизации и цифровизации производственных процессов банк поставляет цифровые продукты, в том числе на базе искусственного интеллекта, которые способны оптимизировать различные процессы компаний, а также кастомизироваться под нужды конкретного проекта и запросы клиента. 

Импортозамещение РЗМ может занять несколько лет. Каждое месторождение обладает уникальным содержанием целевого элемента в руде, объёмами запасов, доступностью шахт и развитостью инфраструктуры, отмечает Forbes. Наступило время перевести производственные процессы на сырьё из новых источников.

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.