Мода на прибыль. Какие возможности открываются для бизнеса в текстильной промышленности России

В России взят курс на импортозамещение и поддержку местных производителей. В секторе лёгкой промышленности те же самые тенденции: на рынке освободились ниши, которые могут занять российские компании. 

«Первая ткацкая фабрика» запустила производство менее года назад и знает не понаслышке: если бизнесу получится справиться с проблемами отрасли, он сумеет использовать открывающиеся возможности.

Цель компании  — создать продукцию, благодаря которой Россия будет независима от импорта зарубежных тканей. В планах — стать лучшим предприятием в своей категории в Европе и обеспечивать товаром не только отечественный, но и зарубежные рынки. У компании хорошие перспективы: уже создано 500 рабочих мест, кроме того, «Первая ткацкая фабрика» стала первым и единственным российским производителем мебельного велюра.

Причины инвестировать в лёгкую промышленность

В России работает, по данным портала «Карта лёгкой промышленности», более 20 000 профильных предприятий. В 2023 году выпуск продукции легпрома, по подсчётам агентства «Нужные люди», увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом объём потребления продукции легпрома, пишут «Санкт-Петербургские ведомости», в нашей стране в два раза превышает объём её производства. Это говорит о том, что отечественный бизнес пока не в состоянии полностью закрыть потребности рынка.

Рынок текстильной и лёгкой промышленности России

Источник: «Нужные люди» при поддержке Ассоциации текстильщиков России

Объём импорта текстильной и лёгкой промышленности в Россию в 2017—2023 годах, млн $

Источник: Агентство «Нужные люди» при поддержке Ассоциации текстильщиков России

В этом ему могли бы помочь инвестиции, которые стали бы драйверами роста и развития отрасли. Из структуры вложений (по данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты») в этот сегмент видно, что значительная часть инвестиционных проектов на рынке приостановлена (свыше 30% общего объёма средств) или находится в стадии предпроектной разработки (27,5%).

По данным того же Центробанка, основным драйвером инвестиций выступает увеличение внутреннего спроса при ограниченном импорте. 

Отдельно стоит отметить, что для сектора лёгкой промышленности необходимость обновления мощностей критически важна, поскольку в отрасли высокий уровень износа оборудования: по данным Росстата, он составляет от 60 до 70% в зависимости от подотрасли.

Государство принимает ряд мер для поддержки лёгкой промышленности. В первой половине 2024 года предприятия отрасли привлекли более 15,7 млрд рублей по льготным кредитам («Союзлегпром»). 

Однако системные проблемы пока окончательно не решены.

Основные вызовы отрасли

• Кадры

Одна из главных проблем сектора лёгкой промышленности — дефицит кадров. В прошлом году о нехватке сотрудников сообщали, как пишет «Независимая газета», 42% предприятий в целом по экономике, и легпром не служит исключением. Вузов и учреждений среднего профессионального образования, которые бы готовили специалистов, тоже недостаточно. Казалось бы, логичное решение — открывать больше учебных заведений. Но для этого нужен стабильно высокий спрос на профессионалов. И, в свою очередь, должны открываться новые фабрики и мануфактуры, тогда вузы начнут обращать большее внимание на подготовку достаточного количества кадров.

• Оборудование

Другая проблема — отсутствие российского отраслевого станкостроения. В лёгкой промышленности доля импортного оборудования колеблется в диапазоне 70—90% в зависимости от конкретной области (писал «Коммерсант»). Запчасти, отмечает РБК, приходится ввозить через третьи страны, что на 50—80% дороже, чем было раньше. Решить проблему мог бы высокий спрос на отечественные станки внутри страны. Сам спрос есть, но пока его недостаточно: ткацких фабрик в России немного, — что опять-таки вызывает вопрос о необходимости инвестировать в создание новых предприятий, которые будут этот спрос формировать.

• Импортозамещение

Важным вызовом остаётся зависимость от импортных сырья и расходных материалов из-за нехватки на рынке российской продукции. Лёгкая промышленность, в частности текстильная отрасль, почти полностью зависит от зарубежной продукции («Российская газета»). До 95% сырья, по подсчётам Strategy Partners, импортируется, в том числе натуральные и синтетические ткани, нитки, фурнитура. Решить проблему поможет не только поддержка сектора со стороны государства и увеличение выпуска продукции, но и привлечение специалистов из смежных сфер. Например, из химической, ведь химикаты используются почти во всех этапах текстильного производства (в окрашивании, печати, отделке и пр.). Такой подход позволит заинтересовать инвесторов из других отраслей.

• Сырьевая база

Зависимость от импорта обусловлена ещё и тем, что из-за климата Россия мало пригодна для выращивания хлопка. В небольших объёмах он растёт в Астраханской области, Ставропольском крае, Республике Дагестан. Со льном ситуация тоже сложная: в 2023 году посевные площади льна-долгунца уменьшились на 30%, с 50 000 до 35 000 га (исследование РБК). Выходом станет инвестирование в сырьевую базу, создание совместных предприятий с другими государствами. Такие проекты уже есть: ещё в 2022 году Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией текстильных предприятий Узбекистана. В рамках заключённого партнёрства будут осуществлены совместные инвестиционные проекты. 

• Маркетинг

Наконец, ещё один вызов: Россия пока не входит в число сильных мировых игроков в сфере лёгкой промышленности, поэтому продукцию отечественных производителей нельзя назвать узнаваемой. Но ситуация постепенно исправляется. Например, «Первая ткацкая фабрика» собирается начать экспорт и этому предшествует тщательная подготовка: изучение рынка, разработка ассортиментной политики. Допустим, яркие, добротные жаккарды будут пользоваться популярностью в странах Персидского залива. Компания планирует разработать продукт с такими конкурентными преимуществами, которые будут востребованы у местных потребителей.

Основные направления развития и перспективы рынка

Правительство РФ обозначило приоритетные направления развития лёгкой промышленности. Это технологическая модернизация предприятий, повышение кадрового обеспечения отрасли, развитие прядильного производства, поддержка отечественных брендов. Можно предположить, что в ближайшие годы упор будет на эти аспекты.

Согласно исследованию Фонда Росконгресс, у российских предприятий легпрома хороший потенциал и возможности для роста. Отечественная продукция уже представлена в различных сегментах и ценовых категориях, теперь важно расширять это присутствие. Наращивание производства тоже возможно, но при поддержке государства — часть мер в виде доступного кредитования и налоговых льгот уже существует («Гарант.ру»). 

Чтобы перспективы отечественного легпрома стали реальностью, нужно время и желание изменить ситуацию к лучшему.

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.