Рекорды потребления: как производители свинины диверсифицируют каналы продаж

Производство свинины в декабре 2023 года, по данным Национального союза свиноводов (НСС), достигло максимума за 30 лет — почти 520 000 тонн, и это на фоне насыщения внутреннего рынка. И стало драйвером увеличения потребления мяса в России. 

Какие цели ставит себе свиноводческая индустрия на ближайшие пять лет? Об этом — в колонке генерального директора НСС Юрия Ковалёва.

В три раза быстрее

Производство свинины в России в 2023 году выросло, по данным союза, на 5%, до 6,06 млн тонн. Динамика в индустриальном секторе, на который пришлось 92% всех объёмов производства, выше — 6,5%. В отрасли сохраняется многолетний тренд роста объёмов. Исключениями были провалы из-за африканской чумы свиней (АЧС), например, в 2021 году (но уже в 2022 году прирост составил 7%).

По другим видам мяса в 2023 году заметного прироста не наблюдалось, средний по отрасли рост составил 2%. То есть свинина стала главным драйвером по наращиванию объёмов производства мяса.

Потребления всех видов мяса в стране увеличилось примерно на 1%. Наиболее сильно оно выросло именно в сегменте свинины — на 2,4%, показывают расчёты союза. В пересчёте на душу населения показатель обновил рекорд, достигнув 30,6 килограмма. Последние восемь лет потребление свинины росло в три раза быстрее потребления мяса в целом. А её доля в структуре рынка достигла 38%.

Потребление всех видов мяса в России на душу населения за последние 10 лет, %

Источник: Национальный союз свиноводов

Две главные причины — это как раз прирост производства и стабильность цен.

• Сказался накопительный эффект от наименьшего роста цен на свинину за последние восемь лет в сравнении с другими продуктами питания. Если общая продуктовая инфляция за этот период составила 82%, потребительские цены на свинину выросли только на 26—27%. По птице — на 70%, говядине — на  50—60%. 

• Цены на живых свиней, которые формируют цены на полутуши и куски, также остаются стабильными и сейчас находятся на уровне 2021 года.

• Ещё один фактор — рост доходов населения. Это повлекло значительный приток денег в потребительский сектор, на продукты питания, показывает наше исследование рынка.

Цены и себестоимость 

В 2005—2020 годах, когда шло импортозамещение, свинина была дороже курятины на 40—50%, однако в 2021—2022 годах цены практически сравнялись. Мы в союзе вначале этому немного удивились, но потом поняли, что это обычная ситуация во всех странах, где развито животноводство. А в 2023 году цены на свинину стали стабильно ниже цен на птицу. Это привело к массовому переходу мясоперерабатывающих предприятий на свинину в рецептурах колбасных изделий. То есть 10—20 лет назад заменяли свинину на птицу, а сейчас наоборот.

Поддержало стабильность цен снижение цен на зерно и на шрот масличных культур (на корма приходится 70% себестоимости). Но одновременно с этим 2023 году экономика столкнулась с увеличением доли оплаты труда в структуре расходов, подорожанием упаковочных материалов и запчастей, логистики. Средняя себестоимость килограмма продукции, по данным НСС, составила 75—80 рублей против 95 рублей в середине 2022 года, вернувшись примерно на уровень 2021 года. А рентабельность в свиноводстве остаётся примерно на одном уровне последние пять лет.

На фоне роста спроса оптовые цены на свинину в 2023 году увеличились на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 125 рублей за килограмм, показывает мониторинг НСС. Учитывая, что в 2022 году они падали на те же самые 6%, показатель остался на уровне 2021 года. Чтобы избежать подобных колебаний, участники рынка ведут переговоры относительно возможности плавного перехода на более долгосрочные контракты между свиноводческими предприятиями и переработчиками. 

Экспорт: больше, чем ожидали

С экспортом ситуация выглядит довольно оптимистично. Если в 2022 году из-за логистических сложностей и проблем с проведением платежей поставки свиноводческой продукции упали, по подсчётам союза, с 200 000 до 170 000 тонн, то в 2023 году они выросли на 60% и составили 277 000 тонн на 580 млн долларов. Когда-то мы даже не могли и подумать о такой цифре, тем не менее она достигнута.

Экспортируется свинина, шпик, субпродукты и живые свиньи. В общей структуре экспорта мяса на свинину приходится 40%.

Мы прогнозировали, что максимальный экспорт по итогам года будет на уровне 250 000 тонн. Дело в том, что на крупнейших для нас рынках наши поставщики уже заняли свои ниши, причём достаточно большие. Во Вьетнаме это почти половина рынка. В Беларуси занимаем практически 100% всего импорта.

География экспорта продукции свиноводства по итогам 2023 года, тыс. тонн

Источник: Национальный союз свиноводов

В 2023 году восстановились не только поставки во Вьетнам, но и в Гонконг: они выросли на 86% и 57% год к году соответственно. Это особенно важно для сибирских компаний. Поставки в Монголию стали больше на 37%, в Сербию — в 2,7 раза. По итогам года на страны ближнего зарубежья пришлось 37% экспорта, в страны Азии, прежде всего Юго-Восточной Азии, — 33%.

Расширению торговли способствовал рост мирового спроса, курс рубля и снижение внутренних отпускных цен. 

Цель — топ-5 мировых экспортёров

С учётом текущих тенденций мы ожидаем небольшого прироста внутреннего потребления в 2024 году. При этом развитие ситуации в индустрии будет во многом зависеть от динамики поставок свинины в Китай. Это будет влиять на решения о дальнейших инвестициях. 

Китай — самый крупный покупатель свинины (до 3 млн тонн в год) снял ограничения, которые ввёл из-за АЧС ещё в 2008 году. Разрешён ввоз продукции из регионов, где нет этого вируса. В конце прошлого года прошла ветеринарная сертификация трёх предприятий из трёх регионов. Согласно протоколу, подписанному 19 декабря во время визита в Пекин премьер-министра Михаила Мишустина, ожидаем начала поставок в этом году.

Открытие китайского рынка даёт значительные возможности, и мы стремимся занять хотя бы 8—10% от всего импорта. Наша цель на текущий год — поставить 20 000—30 000 тонн свинины в Китай, что будет огромным достижением. За два-три года мы планируем увеличить объём до 150 000—200 000 тонн.

Постепенно мы движемся к тому, чтобы войти в топ-5 мировых экспортёров свинины (сейчас входим в первую десятку). Это амбициозная, но реальная задача, стратегический вызов для нашей отрасли. В связи с этим российские предприятия планируют увеличить производство ещё на 400 000—500 000 тонн в ближайшие годы.

• СберПро Медиа теперь можно читать в «Телеграме» и «Дзене». Чтобы быть в курсе важных трендов, свежих кейсов лидеров бизнеса и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. Развитие навыков управления, личностный рост, актуальные подходы в маркетинге, новинки бизнес-литературы — эти темы мы подробно рассматриваем в «Дзене».