Рост и переориентация. Каким был 2024 год для российского бизнеса и чего ждать в 2025-м

По итогам 2024 года российская экономика выросла на 3,9% (пишет ТАСС). Вместе с экспертами разбираемся, каким стал 2024-й для отечественного бизнеса и какая динамика будет на рынках в следующем году.

Темпы развития экономики

В 2024 году активно развивалось большинство российских отраслей. По темпам роста прибыли лидировали строительство (в 1,7 раза), АПК (30,3%) и логистическая сфера (26,3%), пишет «Интерфакс». 

• Недвижимость

На стадии строительства находится 120 млн м² жилья, что на 12% больше, чем прошлогодние показатели (пишет ТАСС). В коммерческой недвижимости тоже рекорд: по итогам года введено около 6,4 млн м², что в 2 раза больше, чем в 2023-м (сообщает Retail.ru). Около 80% этих новых площадей приходится на склады. Кроме того, рекордными стали объёмы вложений инвесторов в коммерческую недвижимость — около 1,1 трлн рублей (пишут «Ведомости»). 

• АПК

Несмотря на погодные аномалии, по основным видам продукции были достигнуты показатели продовольственной безопасности (сообщают «Ведомости»). Так, по итогам года собрано более 130 млн тонн зерновых — один из лучших результатов в истории, а урожай масличных культур достиг 30 млн тонн. По сравнению с прошлым годом выросло и производство в животноводстве — сырого молока, например, на 2%. В 2025 году в бюджете предусмотрено 100 млрд рублей на механизм льготного кредитования агропредприятий. Они пойдут в том числе на субсидирование сезонных полевых работ, поставок топлива, семян и минеральных удобрений, проектов по селекции и генетике.  

• Транспорт и логистика 

Грузооборот российских портов за январь — октябрь уменьшился на 3,2%, однако импорт здесь, наоборот, вырос на 9%, до 35,2 млн тонн (сообщает «Лента»). На отрасль продолжают влиять рост ставок по лизингу и новый утилизационный сбор (сообщает «Газета.ру»). Из-за этого себестоимость перевозок увеличилась за год примерно на 10%. Суммарный объём грузоперевозок российским транспортом за 10 месяцев увеличился на 5,6% до 7,941 млрд тонн (данные Росстата).

• Промышленность

Только в первом полугодии темпы роста промышленного производства выросли год к году в 2 раза до 4,4% (сообщает РБК). В первую очередь увеличивается обрабатывающий сектор. Например, выпуск готовых металлических изделий прибавил более 36%, компьютеров и электронных компонентов — 35%. 

В компании «Северсталь» отмечают, что основной вызов для металлургической отрасли — снижение металлопотребления со стороны промышленности, строительства и энергетики. На замедление повлияли условия кредитования, рост ключевой ставки и перенос сроков реализации проектов инфраструктурного и нежилого строительства.

• Туризм

За январь — октябрь число поездок по стране увеличилось год к году на 11%, до 72,8 млн (сообщает ТАСС). Лидеры по приросту — Тыва, Чечня, Рязанская, Смоленская и Ульяновская области и Чувашия. Растёт и выездной турпоток: за первые 9 месяцев года более чем на 23% (всего порядка 8,7 млн поездок). 

• Торговля

В розничной торговле обороты за три квартала увеличились на 7,8% (более 40 трлн рублей). Онлайн-продажи за этот же период выросли на 43% до 6,2 трлн рублей (пишут «Ведомости»). В непродовольственной рознице на интернет-каналы сейчас приходится почти 25% всех продаж (в продовольствии — 5,4%). Самые высокие темпы — у крупных маркетплейсов, оборот на них прибавил около 60%. 

Ключевая ставка 

Ключевую ставку в 2024 году повышали 3 раза: до 18, 19 и 21%. Это повлияло на кредитование бизнеса: в конце года индекс условий кредитования достиг исторически минимального значения (-55,1 п. п.), сообщает РБК. Сильнее всего это отразилось на предприятиях из оптовой торговли, автомобильной и добывающей отраслей. 

Рост инвестиций

Прирост инвестиций в российскую экономику в 2024 году составил 7,8%. Основной приходится на вложения в машины, оборудование и объекты интеллектуальной собственности. 

У 63,7% компаний есть инвестпроекты — это рекордный уровень за последние 10 лет (пишут «Известия»). В пищевой промышленности, например, их число за 10 месяцев 2024-го выросло на 35% (сообщает Forbes). Однако, по данным исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), после изменений ключевой ставки 42,7% компаний уменьшили объёмы инвестпрограмм. Увеличили их только 1,2% организаций. 

В текущих условиях рынка инвестиционную активность поддерживают с помощью специальных механизмов: концессии, государственно-частные партнёрства (ГЧП), таксономия технологического суверенитета.

Рынок ГЧП

Также продолжает действовать «Фабрика проектного финансирования»: на её проекты в 2024 году в бюджете выделили 65,8 млрд рублей. 

Фокус на Азии

За 10 месяцев 2024 года объёмы внешней торговли России достигли 584,3 млрд долларов (снижение на 1,5% год к году), из которых 354,4 млрд приходится на экспорт (пишет «Прайм»).  

По объёмам экспорта лидируют минеральные товары (примерно половина всех внешних поставок). Импорт снизился по многим направлениям, особенно это касается химической продукции, металлов и изделий из них, транспортных средств и оборудования. 

Главные партнёры — страны Азии. После них идёт Европа и Африка. «В этом году самым популярным направлением стал импорт товаров из Китая и стран Юго-Восточный Азии, — отмечает Дмитрий Хрущалёв, заместитель генерального директора по развитию ГК “Деловые линии”. — На него пришлось 66% всех доставок этого сегмента». 

Основные сдерживающие факторы для ВЭД — логистические сложности, валютные ограничения и ограничения в международных платежах. По словам Хрущалёва, в 2024 году на традиционном маршруте доставки из Китая через Дальний Восток отмечались трудности, связанные с перегруженностью железнодорожной инфраструктуры, нехваткой подвижного состава и задержками в портах российского региона. Поэтому некоторые импортёры переориентировались на альтернативные перевозки автотранспортом через Казахстан и Монголию.

Цифровизация и импортозамещение технологий

К началу 2024 года уровень цифровой зрелости российской экономики достиг 74%, это рост в 2 раза по сравнению с уровнем 2019 года (сообщает «Интерфакс»). Наращивание инвестиций в технологии в этом году было во всех ключевых отраслях. Лидирует финансовый сектор: здесь расходы на цифровизацию по итогам 2024-го выйдут на уровень в 1 трлн рублей (в 2023-м — 826 млрд), а уровень импортозамещения прикладного отраслевого ПО превысил 94% (сообщает «Российская газета»).

Ключевая технология — искусственный интеллект. Разработками в этой сфере занимается около 2000 отечественных организаций. Драйвером индустрии выступило развитие генеративного AI, его применяет уже 20% компаний (в финтехе — более 55%).

AI в российском бизнесе в 2024 году

К началу 2024 года 64% компаний уже приступили к импортозамещению технологий. Например, в металлургии, химической и горнодобывающей промышленности доля отечественных разработок достигает почти 60% (пишет Cnews). В частности, примерно 60% российских агропредприятий перешли на отечественные разработки для механизации полевых работ и автоматизации вождения техники. А в ЖКХ 95% счётчиков производят внутри страны (сообщает «Коммерсант»).

Главный вызов — «железо». Если на российское ПО приходится примерно 80% продаж, то на отечественные комплектующие и оборудование — не более 30% (сообщает TAdviser). Приоритеты в импортозамещении — медицинская техника, электроника и компьютеры и машиностроение. В этих областях регулярно запускают крупные проекты, например: производства электронных компонентов для систем связи в самолётах, оборудования для солнечных электростанций, светодиодов с ультратёплым светом, чипов и микросхем. 

Прогнозы на 2025 год

Прогноз социально-экономического развития на 2025 год

По данным правительства, российская экономика в 2025 году вырастет на 2—2,5% (пишет ТАСС), однако динамика прироста инвестиций замедлится по сравнению с 2024-м. Аналитики SberCIB Investment Research считают, что в базовом сценарии развития снизится рост реальных зарплат и инфляция, а совокупный прирост ВВП за период с 2025 по 2027 год достигнет 7,7%. 

В 2025 году будет развиваться ВЭД. Правительство запустит обновлённый нацпроект «Международная кооперация и экспорт», который предполагает, что к 2030 году несырьевой неэнергетический экспорт страны должен вырасти примерно на 70% к уровню прошлого года — до 21,12 трлн рублей (пишут «Ведомости»). Кроме того, будет запущен нацпроект по развитию зарубежной торговой инфраструктуры. 

Также российские компании продолжат внедрять AI. В 2024 году была обновлена стратегия развития искусственного интеллекта. По ней к 2028 году совокупный финансовый эффект от AI в российской экономике может достичь 6,9 трлн рублей в год, а ежегодные расходы предприятий на AI к концу десятилетия будут составлять около 850 млрд рублей (сообщает Forbes).

Государство будет стимулировать инвестиции бизнеса в исследования и разработки: к 2030 году доля расходов на них в структуре ВВП должна приблизиться к 2%. Это значит, что компаниям необходимо вкладывать в НИОКР в 2 раза больше, чем сейчас. Кроме того, в 2025 году для бизнеса заработает федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Его смогут применить компании, которые платят налоги по ставке 8% в федеральный бюджет.  В правительстве подчёркивают, что текущие меры поддержки направлены на переход от импортозамещения к технологическому лидерству и дальнейшему росту экономики (пишет Comnews).

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.