АПК
Поправка на климат. Какие долгосрочные тренды учесть агропредприятиям в 2025 году
Агропромышленный бизнес сталкивается с рядом глобальных и локальных трендов, проигнорировать которые — значит проиграть конкурентную борьбу. Это касается инвестиций в цифровые технологии и селекцию, в практики устойчивого развития, в биологическую защиту, диверсификацию производства и каналов сбыта.
Что это значит для бизнеса
Аналитики консалтинговой компании Strategy Partners отмечают несколько главных трендов.
Больше о вызовах — в полной версии текста.
Изменение климата, усиление роли биобезопасности и рост глобального спроса на продовольствие требуют от бизнеса мер для повышения устойчивости и долгосрочного развития. Рассмотрим ключевые мировые и российские тренды в АПК, опираясь на аналитический обзор консалтинговой компании Strategy Partners, выпущенный к 30-летию компании.
Глобальные тренды
Мировые тенденции в АПК тесно связаны с природными угрозами и корпоративными вложениями в инновации. Strategy Partners выделяет 8 направлений:
Глобальные тренды прослеживаются в российском АПК, но на местном рынке в среднесрочной перспективе развиваются и другие направления.
Тренды в российском АПК
По подсчётам Strategy Partners, объём сделок по слиянию и поглощению в сельском хозяйстве с 2019 года в отрасли вырос более чем в два раза — с 117 млрд до 290 млрд рублей в 2023 году.
В 2 раза
вырос за 4 года объём сделок M&A
Объём сделок M&A в АПК России в 2019—2023 годах, млрд рублей
Источники: Сбер, анализ Strategy Partners
Валерия Плотникова,
управляющий партнёр Strategy Partners:
Большинство организаций в процессе консолидации повышают операционную эффективность компаний. Вертикальная интеграция даёт возможность роста и независимости от внешних поставщиков, контроль издержек по всей цепочке создания стоимости и мониторинг качества продукции.
По оценкам аналитиков Strategy Partners, объём сделок в ближайшие годы будет оставаться на высоком уровне в силу следующих факторов:
Как отмечается в исследовании, российский агропром расширяет поставки в страны Азии и Африки, где наблюдается основной прирост населения. За 2023 год самое заметное увеличение экспорта в натуральном выражении показали Китай (2,8 млрд долларов), Египет (0,8 млрд долларов) и Бангладеш (0,6 млрд долларов). Развивается сотрудничество с Алжиром, Йеменом и Индией.
На 2,8 млрд $
вырос за год агроэкспорт в Китай
Кроме того, в ближайшие десятилетия в мире может измениться расстановка сил на рынке торговли и продовольствия — на фоне развития зелёной повестки в странах Европы и Северной Америки. А значит, ожидаемо снижение темпов роста производства продовольствия, считает исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолока») Артём Белов. Так как потребление продуктов питания в странах Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии продолжит увеличиваться, то позиции на мировом рынке усилят страны со взвешенным законодательством в отношении зелёной повестки, считает эксперт.
Артём Белов,
исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолока»):
На фоне ежегодного прироста мирового потребления молочных продуктов на уровне 2—3% российская промышленность переходит от стратегии импортозамещения к ориентации на экспорт. В 2023 году объём поставок сухого обезжиренного молока увеличился в пять раз, сухого цельного — в четыре раза. Основные покупатели — Китай, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Хотя спрос на традиционные молочные продукты на ключевых рынках остаётся стабильным, основной рост обеспечивают новые направления: страны Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.
По прогнозам «Союзмолока», в 2024 году отгрузки молочной продукции из России увеличатся на 15%. Многие компании работают над расширением сбыта в страны дальнего зарубежья, говорит Артём Белов.
Согласно Доктрине продбезопасности, минимальный порог самообеспеченности семенами должен быть не меньше 75%. Эта задача решена по пшенице — базовой культуре российского растениеводства. Отрасль близка к целевому показателю самообеспеченности по семенам подсолнечника и кукурузы. Улучшается обеспечение семенами рапса, сои, картофеля и сахарной свёклы, хотя в этих культурах есть ещё большой задел для развития, перечисляет председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин.
В России предоставляются субсидии для стимулирования элитного семеноводства и компенсируется до 70% расходов на покупку семян. Государство возвращает до 50% затрат на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров. Действуют льготные условия кредитования для строительства и оснащения таких центров, приобретение техники.
Эдуард Зернин,
председатель правления Союза экспортёров зерна:
Правительство решило квотировать, а по некоторым культурам закрыть импорт семян из ряда стран, одновременно стимулируя отечественные селекцию и семеноводство через меры господдержки. Импульс развитию также дало переподчинение большинства селекционных НИИ напрямую Минсельхозу России. Наверное, впервые в новейшей истории страны наука оказалась в одной связке с практикой. Результаты уже есть: в отрасль пришли отечественные инвесторы, семеноводство развивается ускоренными темпами, навёрстывая упущенные годы.
До 50% затрат
достигают субсидии на создание селекционных центров
По подсчётам Strategy Partners, объём финансирования в рамках отраслевой госпрограммы к 2030 году увеличится в шесть раз, а инвестиции в 2024—2026 годы вырастут на треть по сравнению с предыдущими тремя годами.
Вместе с этим в отрасли формируется тренд редактирования генома — изменения цепочки ДНК путём замены, удаления или добавления участков генов. Отталкиваясь от задач импортозамещения, АПК будет развивать лаборатории высокоточного редактирования с потенциалом формирования коммерческого рынка генетики, говорится в исследовании Strategy Partners.
В 6 раз
вырастет финансирование селекции к 2030 году
По прогнозам экспертов Strategy Partners, основным драйвером развития АПК станет цифровизация, которая приведёт к увеличению производительности труда и росту добавленной стоимости. Ожидается, что рынок продуктов ИТ для сельского хозяйства будет увеличиваться в среднем на 13% в год вплоть до 2035 года и достигнет 856 млрд рублей.
856 млрд ₽
достигнет рынок цифровых технологий в АПК
Прогноз развития российского рынка цифровых технологий в АПК до 2035 года
Источник: Анализ Strategy Partners
Например, промышленное производство товарного молока, которое попадает в переработку, сосредоточено на высокотехнологичных фермах, указывает Артём Белов.
«Это проекты, где работают автоматизированные доильные системы: для очистки комплексов, управления стадом, учёта не только количества животных, но и ведения истории по каждой корове — чем она болела, как её лечили, что она ела и сколько», — говорит исполнительный директор «Союзмолока».
Для обслуживания автоматизированной фермы нужно в четыре раза меньше людей по сравнению с традиционной линейной дойкой.
Вертикальные фермы на Севере
Вертикальные фермы используют в регионах, где есть недостаток земли, слишком холодный или жаркий климат, например в странах Персидского залива, а также в мегаполисах. В России — при достаточном количестве земельных участков под сельское хозяйство — развитие вертикальных ферм целесообразно в условиях севера и дальних территорий.
Например, для выращивания земляники садовой. Такую технологию применяют в Южной Корее и Японии, говорит руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Ягоды определённых сортов могут продаваться по высокой цене. Их свежесть имеет критическое значение, что исключает дальнюю транспортировку. Поэтому многоярусные фермы оказываются экономически оправданными и технология развивается. Однако, указывает Козий, большинство крупных коммерческих вертикальных ферм, запущенных несколько лет назад в разных странах, закрывается из-за низкой рентабельности. «Можно предположить, что в будущем технологии сити-фермерства будут усовершенствованы. Появятся новые виды систем освещения для растений с меньшей стоимостью и энергозатратами, более эффективные решения для отведения тепла. Тогда у вертикальных ферм возникнет новый шанс», — считает Козий.
Изменение климата, увеличение населения Земли могут привести к мировому дефициту еды и воды к 2050 году (указывает «Агроинвестор»). Кроме того, рост интенсивности инфекционных болезней влечёт удорожание животноводства. Это подталкивает развитие технологий производства альтернативных белков.
Ещё одним глобальным трендом станет создание протеинов на основе животных клеток и микроорганизмов. Темпы роста рынка до 2035 года аналитики Strategy Partners оценивают на уровне 50—80% в год. Технология может стать востребованной в России, поскольку позволяет удешевить производство кормов. К 2027 году возможно появление первых крупных партий микробного белка, считают аналитики Strategy Partners.
До 80%
составят темпы роста рынка альтернативных белков
Динамика и прогноз рынка растительных протеинов, тыс. тонн
Источники: «Агроинвестор», «РБК Тренды», РСХБ, «Ценовик», НАФИ, InfoLine, анализ Strategy Partners
Изменение погодных условий, деградация земель и увеличение интенсивности природных катаклизмов будут усложнять ведение сельского хозяйства. Зоны рискового земледелия будут расширяться и в России, говорится в отчёте Strategy Partners. Это будет подталкивать агробизнес к внедрению практик устойчивого развития.
Владимир Шафоростов,
партнёр практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners:
Сельхозорганизации не смогут управлять погодой, но можно формировать запасы семян, удобрений для пересева культур. Ещё одно направление — отслеживание климатических тенденций и использование устойчивых к засухе и вредителям сортов и гибридов. Такая работа ведётся практически во всех крупных хозяйствах.