Развитие рынка инфраструктурного ПО в России: тенденции и перспективы

По данным Strategy Partners, в прошлом году рынок инфраструктурного программного обеспечения в России увеличился на 31% (до 101 млрд рублей). Александр Постников, партнёр практики «Машиностроение и технологии» консалтинговой компании Strategy Partners, рассказывает про динамику, тренды и перспективы рынка и отдельных его сегментов.

Анализ рынка инфраструктурного ПО

В прошлом году рынок начал восстанавливаться после замедления в 2022 году. Многие сегменты показывают рост — в среднем на 20—30%. Рост спровоцировали интенсивный переход бизнеса на отечественные решения, господдержка, а также повышение требований к кибербезопасности.

К 2030 году во многих сегментах ожидается кратный рост. Самые высокие темпы покажут решения для управления мобильностью предприятия. А наибольший рост в денежном выражении ожидается у операционных систем и СУБД, которые ещё не достигли уровня 2021 года (50 млрд и 48 млрд рублей соответственно).

Динамика и перспективы развития сегментов российского рынка инфраструктурного ПО

Источник: Strategy Partners

Что происходит в отдельных сегментах

• Операционные системы для ПК и серверов: рынок продолжает восстанавливаться. К 2030 году доля отечественных компаний достигнет 89%. 
• СУБД (системы управления базами данных): формируется пул ключевых участников. У рынка высокая накопленная ёмкость баз данных и ограниченный потенциал миграции на российские продукты. В 2024—2027 годах ожидается уменьшение ёмкости из-за отсутствия продаж техподдержки для баз данных, которые не подлежат импортозамещению. При этом доля российских компаний на рынке к 2030 году составит 93%. 
• Средства резервного копирования: показатели приблизились к уровню 2021 года. К примеру, выручка компании — лидера отрасли увеличилась на 122%. Рынок готов к переходу на отечественные продукты из-за их критической значимости для сохранения работоспособности ИТ-инфраструктуры.
• Решения для администрирования инфраструктуры: все потребители перешли к закупкам российских ИТ-продуктов.
• Решения для виртуализации: рынок растёт из-за приоритетности импортозамещения такого ПО. При этом в прошлом году расширился выбор решений. Заказчики тестировали много продуктов, что сказывалось на скорости их внедрения.
• Почтовые сервисы: у компаний низкий приоритет импортозамещения, они продолжают пользоваться иностранными решениями. Но ожидается, что к 2030 году 76% рынка займут российские вендоры.
• Решения для управления мобильностью предприятия: наблюдается высокий потенциал роста на фоне усиливающихся рисков в сфере информационной безопасности. Основной вклад в восстановление рынка внёс финансовый сектор, который исторически активно использует такие решения.
• Встроенные аппаратные решения: сдерживающим фактором стало замещение аппаратных решений, многие производители завершали НИОКР по созданию таких продуктов. 
• ПО для управления инфраструктурой (серверами): появились сервисы, претендующие на вхождение в топ-5 лидеров рынка.
• Биллинговые системы: повышение конкуренции обусловлено переводом самописных решений в рыночные продукты.

Тренды и перспективы рынка

 На российском рынке инфраструктурного ПО можно выделить три сквозных тренда.

• Экосистемный подход: ряд российских игроков развивает экосистемы, демонстрируя рост выручки более 40% в 2023 году.
• Привлечение инвестиций через финансовый рынок.
• Внедрение и применение прикладных решений на базе искусственного интеллекта.

По нашим данным, бизнес российских вендоров на рынке инфраструктурного ПО будет расти в 1,7 раза быстрее рынка в целом. К концу десятилетия его среднегодовые темпы достигнут 25%, он увеличится в пять раз (с 53 млрд до 248 млрд рублей).

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.