АПК
Обед навынос. Почему и как меняется рынок готовой еды в России
Российский рынок готовой еды в 2024 году увеличился, по предварительным оценкам, на 40%, до 1 трлн рублей без учёта HoReCa. Развиваются не только специализированные сервисы — ритейлеры и производители «традиционных» продуктов питания занимаются всё большую часть рынка. Офлайн-магазины открывают собственные точки питания и расширяют, как и рестораны, опции доставки и партнёрства с сервисами-агрегаторами.
Что это значит для бизнеса
Об изменениях в отрасли и прогнозах её развития читайте в полной версии обзора СберПро.
В 2024 году, по предварительным оценкам Infoline, рынок готовой еды увеличился почти на 40% и превысил 1 трлн рублей, без учёта «традиционного» сегмента HoReCa (приводит данные «Коммерсант»). С учётом общепита показатель оценивается в 3,8 трлн рублей ещё в 2023 году. И он способен достичь 14 трлн, прогнозируют аналитики РБК. При большом разнообразии сервисов потребители выбирают между доставкой продуктов и готовых рационов, покупкой кулинарии в офлайн-магазинах и походами в рестораны и кафе.
14
трлн ₽
потенциал рынка готовой еды
Основные тенденции на рынке
Среди основных причин повышенного спроса на рынке готовой еды — увеличение количества работающих людей с нехваткой времени на самостоятельное приготовление пищи, говорится в исследовании Infoline.
Покупательские привычки стремительно меняются. Чтобы оставаться успешными, бизнесу необходимо предвосхищать запросы своей аудитории. К примеру, многие люди предпочитают не готовить самостоятельно. Те компании, которые уловили эту тенденцию, сейчас получают значительные выгоды, отмечает директор по технологическому развитию Х5 Group Иван Мельник. Например, застройщики предлагают квартиры без кухонь, стремительно развиваются сервисы доставки. Внимание к рыночным трендам и персонализированный подход должны стать неотъемлемой частью стратегии любой современной компании, наряду с цифровизацией бизнеса. О том, как разные тренды влияют на бизнес-стратегии, можно узнать в выпусках дискуссионного проекта «На стороне бизнеса».
Драйвером роста рынка остаётся доставка: сервисы совершенствуют эту услугу и забирают часть трафика офлайн-предприятий. Возможность заказать блюда кухонь разных народов мира тоже идёт в пользу сервисов доставки и помогает им конкурировать с ресторанным меню.
По оценкам представителей FMCG-бизнеса, в 2024 году российский рынок доставки еды превысил отметку в 600 млрд рублей. Это означает прирост на 21% (пишет Shopper's). По информации, на август 2024 года компании e-grocery нарастили выручку на 35% год к году, в основном за счёт увеличения среднего чека на 26% и числа заказов на 6,8%. Рост замедлился из-за нехватки сборщиков и курьеров при увеличении спроса. По этой причине многие продавцы вынуждены отменять бесплатную доставку, говорится в исследовании.
На 21%
вырос за год рынок доставки готовой еды
Цифры
Вызовы для бизнеса — инфляция и увеличение закупочных цен, а также ротация поставщиков. Кроме того, при нехватке рабочих кадров представители отрасли вынуждены увеличивать заработную плату и тратить больше ресурсов на обучение новичков.
Игорь Бухаров,
президент Федерации рестораторов и отельеров России:
Среди тенденций рынка готовой еды стоит отметить развитие предприятий питания без залов обслуживания, которые готовят, например, только на доставку, а также цехов, где делают полуфабрикаты высокой степени готовности. Всё больше кофеен открываются в «магазинах у дома», где также продаются наиболее часто потребляемые продукты. Среди вызовов ресторанов — повышение налоговой ставки и нехватка персонала, а также внутренняя конкуренция между «чёрными» заведениями с относительно низкими ценами и «белыми», которые добросовестно платят налоги.
На развитие рынка влияют и возрастные особенности покупателей. Молодые люди отказываются от самостоятельного приготовления пищи в пользу заказа готовых блюд. По мере привыкания к удобству формата пользователи становятся более требовательными к сервису. Помимо доступной цены, они ценят скорость и качество услуг. По данным РБК, 44% потребителей не готовы платить за доставку дольше одного или двух часов.
Для развития офлайн-продаж ритейлеры организуют обеденные зоны с готовыми блюдами. Они привлекают посетителей за счёт разницы цен с ресторанами и скорости обслуживания. Так точки продаж небольшого формата стараются конкурировать с традиционными заведениями общепита.
Компаниям HoReCa на фоне снижения количества посещений ресторанов приходится адаптироваться к новой реальности, чтобы привлечь внимание целевых аудиторий (пишет Retail.ru). В том числе менять внутренние и внешние процессы, а также способы контакта с потребителями. Рестораны стали чаще коллаборировать с онлайн-сервисами и агрегаторами, чтобы получить дополнительные каналы продаж.
Поймав волну массового перехода потребителей на готовый рацион, агрохолдинги стали наращивать долю этой продукции в ассортименте и запускать новые дивизионы. Например, один из них с 2023 года развивает сеть ресторанов быстрого питания, которая предлагает и фастфуд, и стейки.
Прогнозы развития рынка готовой еды
В ближайшие пять лет рынок готовой еды в России будет продолжать расти, у покупателей формируется доверие к этой продукции и она становится привычной частью жизни, отмечают X5 Group. По прогнозам, в 2025 году четверть всех продаж готовой еды будет осуществляться в ритейле, отмечают в компании.
Ключевыми драйверами роста выступают изменения предпочтений потребителей и рассмотрение ритейла как канала покупки готовой еды, а также встречное движение со стороны ритейлеров. X5 Group планирует достичь доли готовой еды в 10% в продажах онлайн к 2028 году. Например, за последние два года доля этой продукции в продажах Vprok.ru выросла на 70% и достигла уровня 1,6% в обороте, уточняют в Х5.
10%
планируемая доля готовой еды в онлайн-продажах Х5
По прогнозам «Магнита» и «РБК Исследований», розничные операторы займут 40% рынка к 2030 году против 25% по итогам 2023 года. К концу десятилетия продажи готовых рационов в России возрастут более чем в 2,5 раза и превысят 10 трлн рублей.
Структура рынка готовой еды по каналам продаж, %
Источник: Исследование «Магнита» и «РБК Исследований»
По состоянию на 2024 год около 50% объёма производства готовой еды приходится на микропредприятия, но доля будет снижаться, показывает исследование «Магнита» и «РБК Исследований». В связи с этим будет расти потребность в увеличении мощностей у крупных компаний. Ритейлеры уже нацелены на расширение своей производственной базы.
Производственные мощности, качество и разнообразие, уровень сервиса будут основными факторами конкуренции на рынке готового питания.
Потребности в производственных мощностях к 2023 году, тыс. тонн в год
Источник: Исследование «Магнита» и «РБК Исследований»
Артур Зелёный,
основатель и президент Performance Group:
Недостаток времени на готовку, а также невысокая стоимость готовых блюд — основные стимулы роста продаж готовой еды. Рынок входит в фазу зрелости: клиенты много что попробовали и уже понимают, что цена не может быть главным фактором, влияющим на выбор. Высокое качество, стабильность продукции, надёжность сервиса — эти факторы будут востребованы в ближайшие годы. Их ценность с каждым годом будет только расти.
По мнению Артура Зелёного, запуск сервисов с нуля становится всё сложнее. «Слишком высокая конкуренция, большие затраты на ИТ и маркетинг. Выйти на рынок с несколькими миллионами рублей, как это было, допустим, пять лет назад, уже не получится», — уверен он.