Транспорт
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Стоимость контейнерных перевозок в мире выросла за последние четыре месяца почти вдвое, пишет «Коммерсантъ». Такой рост вызван проблемами морских перевозок через Суэцкий канал — одной из важнейших транспортных артерий, связывающих Азию с Европой. Из-за этого компании ищут новые пути. Разбираемся, как меняется рынок контейнерных перевозок.
Мировые тренды контейнерных перевозок
По данным ООН, около 80% мирового товарного оборота перевозится морем. С 1983 по 2022 год объёмы торговли контейнерами ежегодно увеличивались на 7%. Доля контейнерных перевозок в торговле сухими грузами достигла 23%, а среди всех грузов — 16%, говорится в обзоре Аналитического хаба Сбербанка.
23%
достигла доля контейнерных перевозок в торговле сухими грузами
Объёмы мировых морских контейнерных перевозок, млн тонн
Источник: Аналитический хаб Сбербанка
Ведущую роль на мировом рынке контейнерных перевозок играет Азиатско-Тихоокеанский регион — на него приходится более 70% всех перевозок, говорится в обзоре оператора Upply. Внутриазиатские перевозки находятся на первом месте по объёму, на втором и третьем — перевозки из Азии в Северную Америку и Европу. Быстрое развитие контейнерных перевозок наблюдается на Ближнем Востоке и в Африке.
Смена маршрутов и рост издержек
Проблемы с доступностью есть не только у Суэцкого, но и у Панамского канала: из-за рекордной за 70 лет засухи здесь падает уровень воды, судам приходится бронировать очередь на проход через него (приводит данные РБК).
Одним из наиболее перспективных считается Северный морской путь. Причины — начавшееся развитие инфраструктуры и сокращённый путь относительно более длинного пути через Суэцкий канал для торговли между Азией и Европой (отмечает РБК). Но пока перемещение по маршруту имеет объективные ограничения. Северная погодная специфика сдерживает оптимизм транспортных компаний — здесь требуются усиленный ледовый класс судов. Несмотря на сложности, китайские операторы уже запланировали поставить на этот маршрут 10 контейнеровозов к 2025 году (пишет Logirus).
По данным Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), сохраняется тенденция повышения температуры и снижения толщины ледяного покрова (приводит данные Russia Today). Но даже в этом случае условия для движения транспорта будут сложными.
Схемы Севморпути и маршрута через Суэцкий канал
Источник: Росатомфлот
Ещё один вариант — путь через мыс Доброй Надежды и мыс Горн. Маршрут здесь удлиняется в среднем на 20 дней, а его стоимость вырастает на 50—100% (отмечает «Российская газета»).
2 раза
выше стоимость поставок через Атлантику
Схема маршрута через Мыс Доброй Надежды
Источник: Logirus
По прогнозам экспертов Upply, массовый переход на эти пути станет возможным, если крупнейшие операторы контейнерных перевозок примут эту стратегию одновременно, что подразумевает тесное общение между ними.
Трансформация потоков на российском рынке
Структура контейнерных перевозок в России изменилась за последние два года — прежде всего растёт доля внутренних перевозок, следует из данных Аналитического хаба Сбербанка. Например, в 2022 году они достигли 35% против 30% годом ранее. Доля импортного трафика увеличилась с 28 до 29%. Вместе с этим отрасли пришлось переориентировать транспортные потоки с северо-запада на восток. В 2023 году относительно предыдущего периода немного выросли доли внутренних и импортных перевозок и, соответственно, сократились доли экспортных и транзитных перевозок, отмечают аналитики.
Изменилась и структура экспортных и импортных перевозок по направлениям. В 2021 году основной грузопоток приходился на Балтику (48%), а на Дальний Восток и Азово-Черноморский бассейн — 36 и 16% соответственно. По итогам 2022 года на первое место вышел Дальний Восток — 56%, доля Балтики снизилась до 27%, а доля Юга возросла до 18%, говорится в материалах Аналитического хаба Сбербанка. Оценки рыночных данных за 2023 год говорят о том, что доли Юга и Дальнего Востока продолжили рост, а доля Балтики продолжила сокращаться.
В 2024 году ситуация выравнивается. «Первые месяцы 2024 года порты Северо-Запада демонстрируют наибольшие темпы прироста на фоне низкой базы 2022—2023 годов. В то время как на фоне загруженности инфраструктуры Восточного полигона перевалка через порты Дальнего Востока начала снижаться (минус 2% за январь — февраль 2024 года), хотя они по-прежнему остаются главными воротами для внешней торговли, на них приходится почти половина контейнерооборота страны», — отмечают в группе компаний «Дело». Вместе с этим выравниваются ставки на перевозку импорта через Дальний Восток и Северо-Запад, добавляют в компании.
Александр Ахметов,
аналитик Аналитического хаба Сбербанка:
Ожидаем, что в 2024 году перевозки контейнеров продолжат развиваться и вырастут более чем на 10% году к году. Однако на темп роста могут негативно повлиять инфраструктурные ограничения, дефицит парка фитинговых платформ, а также снижение роста импортных перевозок на фоне высокой ключевой ставки.
Перегрузка контейнеров в морских портах России за 2023 год, тыс. ДФЭ
Источник: АО «МорЦентр ТЭК»
Крупнейшие российские операторы развивают инфраструктуру под контейнеры. Рассмотрим примеры.
Транспортно-логистические центры, сухие порты
На 14%
выросли контейнерные перевозки по ж/д в 2023 году
Если ещё три года назад самой популярной схемой контейнерных перевозок была «автотранспорт + порт» (53%), то с 2022 года её доля снизилась до 37%, а доля поставок через железнодорожные пограничные переходы выросла с 18 до 33% и продолжила расти в 2023 году, следует из материалов Аналитического хаба Сбербанка.
Больше контейнеров: тренды на ближайшие годы
Для дальнейшего развития контейнерных перевозок предстоит решить ещё ряд проблем. Одна из них — необходимость строительства новых автодорог (отмечает «Коммерсантъ»). Нехватка автодорожной инфраструктуры, смежной с терминалами, снижает пропускную способность последних. Ещё один барьер — дисбаланс загрузки Центрального и Восточного транспортных узлов, который влияет на тарифы, и одновременно недостаток контейнеров (пишет «Коммерсантъ»). Они скапливаются на востоке, где выше трафик, но нужны на западе, где при этом выше тарифы.
Решить эти вопросы призвана целенаправленная работа грузоотправителей по контейнеризации грузопотока, считает Александр Слободяник, руководитель аналитических проектов Rollingstock Agency. «На протяжении последнего времени наблюдается рост контейнеризации удобрений и хлебных грузов. По итогам 2023 года объём их доставок контейнерами вырос практически в два раза. Контейнеры позволяют диверсифицировать направления поставок. В прошлом году отправки удобрений в контейнерах активно увеличивались в направлении терминалов Северо-Запада, которые были менее загружены», — приводит пример он.
Единый механизм планирования и анализ контейнерных перевозок, учитывающие баланс грузопотока, дадут грузоперевозчикам возможность закольцевать маршруты грузоперевозок и снизить объём порожних перевозок.
По мнению экспертов логистической компании «Джем Модерн Логистик», с этим связаны ключевые задачи отрасли:
Для переориентации экспорта поставщики используют Северный морской путь, Восточный полигон (БАМ и Транссиб) и Международный транспортный коридор «Север — Юг». Для развития этих маршрутов потребуются значительные инвестиции в инфраструктуру с получением госсубсидий. «Логистическая отрасль в России демонстрирует гибкость и способность быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. В этом году динамика контейнерного рынка будет определяться высокой базой 2023 года, при этом на железной дороге возможно замедление темпов роста», — отмечают в ГК «Дело».
В целом по году в ГК «Дело» ожидают небольшой позитивной динамики в перевалке контейнеров в российских портах и перевозках контейнеров по железной дороге, а также перераспределения грузопотоков на маршруты через порты Северо-Запада.
Больше по теме