Интересное
Востребованные ниши для импортозамещения
Импортозамещение — главный бизнес-тренд в российской экономике последних нескольких лет. Производство растёт в большинстве отраслей, однако доля импорта в ВВП продолжает оставаться на уровне 19% (в период с 2011 по 2021 год она составляла 21%). К 2030 году в правительстве планируют снизить её до 17%.
Что это значит для бизнеса?
Подробности — в полной версии материала.
Процесс импортозамещения — главный бизнес-тренд в российской экономике последних нескольких лет. Суть импортозамещения состоит в создании собственной базы разработок и товаров. Производство растёт в большинстве отраслей, однако доля импорта в ВВП продолжает оставаться на уровне 19% (в период с 2011 по 2021 год она составляла 21%). К 2030 году в правительстве планируют снизить её до 17%.
Вместе с экспертом разбираемся, какие отрасли перспективны для импортозамещения в России в 2025 году, как осуществлять импортозамещение в условиях санкций и как программа импортозамещения может повлиять на экономику.
Выгодные ниши для импортозамещения в 2025 году
Продукты питания
Внутреннее производство сейчас обеспечивает значительную долю основных продуктов питания. В частности, по данным Минсельхоза, по зерну самообеспеченность составляет 149%, по рыбе — 138%, сахару — 107%, мясу — 102%, а по растительным маслам и вовсе 252%. Однако по многим направлениям российской продукции не хватает, а сроки импортозамещения пока неясны.
Так, в 2024 году зарубежные поставки чая в Россию выросли на 58%. Иностранные производители занимают на этом рынке 60%. При этом его потребление растёт. Потенциально пригодных для выращивания чая земель в стране ещё много. В Краснодарском крае (лидирующий регион по производству чая) его выращивают на площади в 415 га, а неиспользуемая площадь составляет 800 га. Это открывает перспективы для развития политики импортозамещения в секторе.
ИТ
ИТ-отрасль продолжает оставаться одним из самых перспективных рынков для российских разработок и задач импортозамещения. Например, в прошлом году только 2% государственных организаций полностью перешли на российские операционные системы и базы данных. Среди частного бизнеса этот уровень ещё ниже — 1%. При этом большинство предприятий уже запустили эти процессы или запустят в ближайшее время. Причины — госрегулирование в области критической инфраструктуры, меры поддержки бизнеса и ограниченный доступ к иностранным сервисам. Здесь государственное импортозамещение стимулирует российские компании развивать новые разработки.
Машиностроение
За январь — сентябрь прошлого года пять машиностроительных отраслей страны выросли на 20%. Однако эксперты прогнозируют, что темпы будут снижаться, так как производственные мощности загружены по максимуму. Доля российской продукции на этих рынках в последние годы увеличилась (например, в металлообрабатывающем оборудовании, по данным правительства, она составляет 40%), но её по-прежнему недостаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Важно, что в правительстве считают машиностроение главным драйвером промышленности и приоритетной для господдержки отраслью в импортозамещении экономики.
Станкостроение
Одна из самых перспективных машиностроительных отраслей для российского импортозамещения. В частности, объём выпуска российских станков вырос за два последних года на 130%. При этом зависимость от импорта остаётся высокой (до 80% по некоторым видам станков). Сфера привлекательна для бизнеса и тем, что заказчиками выступают крупнейшие холдинги. Также станки можно поставлять на экспорт. Например, оборудование завода из Хабаровска востребовано в Индии, Вьетнаме, Казахстане и Беларуси. Импортозамещение и импорт в этой сфере играют ключевую роль.
Электроника
В прошлом году спрос на электронику российских брендов увеличился в два раза. На рынке госзакупок доля российской продукции превысила 50%, однако, как отмечают эксперты, почти вся она сделана из китайских комплектующих. В правительстве активно поддерживают индустрию. Например, в ноябре выделили 18,5 млрд рублей на программу льготного кредитования производителей электроники. Также с 2025 года они получат налоговые льготы: ставка налога на прибыль снизилась с 20 до 8%. В этой сфере задачи обеспечения технологической безопасности и импортозамещения напрямую пересекаются.
Фармацевтика
В прошлом году доля российской продукции на фармацевтическом рынке выросла до 36,2%. Сам фармрынок тоже увеличился на 11%, до 2,419 трлн рублей. В частности, госучреждения увеличили расходы на закупку лекарств на 35%. При этом исследователи отмечают, что из-за истечения патентов иностранных производителей освобождаются сегменты рынка. Так, например, общий объём продаж в аптеках одного из зарубежных средств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний составлял 15 млрд рублей. Сейчас его заместила продукция от 20 российских компаний.
Ещё один растущий сегмент — БАД. Такие препараты покупают 60% россиян. В финансовом выражении российские предприятия занимают 65% этого рынка. О перспективности этого направления для российского бизнеса говорят крупные запуски — общий бюджет больших инвестпроектов до 2028 года превышает 30 млрд рублей. Многие компании переключаются на высокий ценовой сегмент.
Строительные материалы
Несмотря на снижение темпов строительства, в прошлом году российский рынок строительно-отделочных материалов и товаров для дома достиг отметки в 8,2 трлн рублей, увеличившись на 21% по сравнению с 2023 годом. При этом аналитики отмечают, что до 2028 года он будет расти на 17% в год, его объёмы к концу этого периода составят 15 трлн рублей. Ещё быстрее динамика онлайн-продаж в этой категории — 23% в год.
Долю российской продукции в строительных материалах оценивают в 72%, остальное принадлежит Китаю и Европе. В плане курса на импортозамещение перспективными нишами может быть вентиляционное и световое оборудование, кабельная продукция, напольные покрытия, премиальная сантехника, краски и полимеры.
Одежда и обувь
На маркетплейсах продажи российских брендов в 2024 году выросли в несколько раз. На некоторых онлайн-площадках динамика превысила 500%. Доля российских производителей в зависимости от платформы варьируется от 35 до 70%. В целом же пока на рынке преобладает зарубежная продукция (55%). При этом опросы показывают, что 72% потребителей готовы покупать отечественные товары. В отдельных категориях, например верхней одежды, преобладают российские марки. По мнению представителей индустрии, отношение к локальным брендам в последние пять лет улучшается, растёт «потребительский патриотизм».
Появляются новые меры поддержки и инструменты импортозамещения. Например, в Санкт-Петербурге в 2025 году в два раза увеличат объём финансирование дизайнеров для местных производств (до 20 млн рублей). Кроме того, власти предусматривают льготное размещение российских товаров в мультибрендовых магазинах, чтобы стимулировать импортозамещение.
Мебель
В прошлом году российское производство мебели выросло на 13%, а в денежном выражении — на 17%. Самые высокие темпы — у деревянной мебели для спален, гостиных и столовых. В денежном выражении по динамике лидирует пластиковая мебель. На зарубежную продукцию приходится 25% рынка, но в некоторых категориях наблюдается зависимость от импорта. В частности, это касается товаров для самих мебельных производителей: фурнитуры, красок, ламинации. По ряду из этих позиций доля иностранной продукции составляет 90% или даже 100%. Например, каждый год российские мебельщики импортируют металлическую фурнитуру на 1 млрд долларов.
Автомобили
В Минпромторге подсчитали, что доля отечественных компонентов в критической для автопромышленности номенклатуре сейчас составляет 40%. При этом в ведомстве подчёркивают, что государство будет стимулировать развитие российских производств комплектующих и усиливать меры тарифной защиты. Также в этом году в 2,3 раза вырастут субсидии автозаводам (до 819 млрд рублей). Важно, что размеры финансирования зависят от уровня локализации производства, поэтому автомобильная отрасль будет ещё больше ориентирована на политику импортозамещения.
Алексей Нестеренко,
руководитель группы по трансформации промышленных компаний «Технологии доверия»:
На наш взгляд, долгосрочная конкурентоспособность российских компаний обеспечивается одним или лучше несколькими из перечисленных факторов.
Проблемы импортозамещения в России
Среди ключевых проблем, препятствующих отраслевому импортозамещению, эксперты выделяют:
4 вызова импортозамещения для российского бизнеса
Алексей Нестеренко,
руководитель группы по трансформации промышленных компаний «Технологии доверия»
1. Ориентация на господдержку
Без мер господдержки многие компании начинают испытывать серьёзные экономические трудности.
2. Цена выше, чем у зарубежных аналогов
Из-за более низких объёмов производства.
3. «Изобретение велосипеда»
Эффективное импортозамещение базируется на импорте технологий и квалифицированного персонала. Самостоятельная разработка уже существующих продуктов увеличивает сроки и не обеспечивает конкурентоспособность на глобальном рынке.
4. Краткосрочное планирование
Любой выход на новые продуктовые рынки должен базироваться на основе стратегического горизонта планирования, потому что требует инвестиций и долгосрочного взгляда на развитие технологий.
Меры господдержки импортозамещения
Программы импортозамещения базируются на специальных мерах поддержки.