Российские предприятия АПК обеспечивают продуктами питания внутренний рынок и укрепляют позиции на глобальном. Например, по мировым поставкам зерна Россия занимает первое место (сообщал Forbes) и третье — по экспорту растительных масел. В то же время компании ещё зависят от импортных средств производства — семян, техники и оборудования. Рассмотрим, как бизнес, наука и государство сообща отвечают на этот вызов.

Техника: базовый ассортимент

Отечественные заводы выпускают сельхозтехнику для большинства видов работ. В 2023 году объём её производства, по данным Российской ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш», вырос на 8,2% к 2022 году — до 271,1 млрд рублей, но от сегмента к сегменту ситуация заметно отличается.

Объёмы производства сельхозтехники в России в 2022—2023 годах, штук

Источник: «Росспецмаш»

По данным Минпромторга, за 2022 год доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке превысила 60%, тогда как в 2013-м составляла лишь 24%. Но в 2023 году она снизилась до 53% на фоне роста импорта техники из Китая в 1,5 раза (приводит данные «Главпахарь»).

Например, отечественные зерноуборочные комбайны и энергонасыщенные тракторы лидируют на внутреннем рынке. Комбайны убирают более 70%, а в отдельных регионах — 90% зерновых посевов, отмечают в «Росспецмаш». В то же время, по данным ассоциации, в России серийно практически не производится сельхозтехника для садоводства, возделывания льна, конопли, виноградарства. В недостаточных объёмах выпускается техника для возделывания картофеля и овощей. Это узкие сегменты, поэтому встаёт проблема окупаемости инвестиций в организацию таких сложных производств. Нет и своих тракторов малой мощности, добавляют в «Росспецмаше».

Задачи импортозамещения актуальны и в сегменте оборудования для животноводства. Одно из предприятий, изготавливающих такую технику, — Краснокамский ремонтно-механический завод. Он производит навесную технику на трактора для нужд кормопроизводстваа и за последние два года нарастил продажи на 20%, отмечают в компании. Недавно она стала производить резчики рулонов — раздатчики кормов, которые ранее в основном импортировали. 

Производитель также помогает аграриям запустить оборудование, обучает современным способам кормозаготовки, добавляет Теплов. «Однако спрос на технику в прошлом году был ниже ожидаемого, потому что доходы фермеров упали из-за низких цен на зерно и молоко», — замечает он. 

Мощности российских заводов недозагружены, они готовы существенно нарастить выпуск продукции при наличии соответствующего платëжеспособного спроса, отмечает представитель «Росспецмаша».

Оборудование для пищепрома: спрос растёт

По данным «Росспецмаша», выпуск пищевого оборудования в 2023 году в денежном выражении увеличился по сравнению с 2022 годом на 27,5%, до 128 млрд рублей. Производители переходят в более высокопроизводительный сегмент. Но доля российских заводов на внутреннем рынке приобретаемого оборудования для пищепрома снизилась на 10%. Это связано с отсутствием защиты от импорта: нет пошлин, не применяется утилизационный сбор, поясняют в ассоциации. В 2023-м импортные поставки вышли на уровень, который был до 2022 года. В долларовом выражении Китай увеличил поставки оборудования в 2,5 раза, Германия — на 80%, Италия — на 120%, Турция — почти в пять раз, Испания — более чем в три раза.

Крупные переработчики используют в основном импортное оборудование, а средние и малые — российское. Однако, по данным «Росспецмаша», в последнее время даже крупные фабрики пищепрома стали обращать внимание на продукцию отечественных заводов. 

Например, растущий спрос наблюдается на российское оборудование в мукомольной промышленности. Выпуск техники для изготовления хлебобулочных изделий по итогам прошлого года вырос в два раза относительно 2022-го. Такая же динамика в сегменте производства мощностей для мясопереработки. Рост спроса способствует развитию машиностроения в этой области.

Доля российского оборудования в сегменте АПК:

Источник: «Росспецмаш»

Семена: селекция и квоты

По данным Минсельхоза, на 2022 год зависимость отечественных аграриев от импортных семян находилась на уровне 37%, тогда как, согласно Доктрине продовольственной безопасности, показатель должен быть не более 25% (приводит информацию «Российская газета»). Сильнее всего растениеводы зависят от зарубежных гибридов в сегментах сахарной свёклы и картофеля: доля импорта здесь достигала на тот момент 90%.

Однако предприятия занимаются импортозамещением и уже могут обеспечить большую часть потребностей рынка, говорит генеральный директор «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов. Правда, добавляет, что не все сельхозпроизводители готовы приобретать российские семена. Причина — привыкли к зарубежным. Для поддержки отечественных семеноводов правительство в 2024 году ввело квоты на ввоз семян сахарной свёклы, сои, кукурузы, рапса и подсолнечника. 

Квоты на ввоз семян на 2024 год:

Источник: Постановление Правительства России

На остальные виды семян сахарной свёклы, кукурузы, ячменя, подсолнечника и рапса, а также на семена пшеницы, ржи, сои установлены нулевые квоты, то есть ввозить их из ряда стран в этом году будет нельзя. 

Меры на первый взгляд кажутся шокирующими, говорит Каракотов. По его оценкам, семян сахарной свёклы под предстоящий яровой сев можно будет ввезти около 50% от потребности рынка, кукурузы — 5—6%, подсолнечника — 17—20%, рапса — 20%. Но причин для беспокойства нет, считает эксперт.

По его словам, только «Щёлково Агрохим» способна обеспечить не менее 20% потребностей рынка семян сахарной свёклы. Работу над селекцией семян подсолнечника ведут и другие компании и научные организации, в том числе с господдеркой. Один из них — Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В. С. Пустовойта (ВНИИМК). В госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, недавно включено 10 новых сортов и гибридов масличных селекции ВНИИМК. Всего в прошлом году институт запатентовал 24 гибрида масличных. По данным Минсельхоза, селекция и семеноводство вошли в число приоритетных направлений господдержки, научные исследования в этой области активно развиваются.

Средства защиты растений: избыток мощностей

На рынке средств защиты растений (СЗР) для полевых культур импортозамещение частично произошло. Проблем с препаратами для данной области нет, подчёркивает исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин. По данным союза, доля отечественных СЗР на внутреннем рынке составляет 55%, ещё 17% производят иностранные компании в России, оставшаяся часть поставляется по импорту. СЗР ввозятся сейчас из Европы и Китая, уточняет Каракотов. Теперь предприятия планируют перейти к импортозамещению действующих веществ — сырья для СЗР.

Российский рынок СЗР профицитный: ежегодно на складах производителей остаётся минимум 30 000 тонн продукции, которая переходит на следующий сезон. При этом есть дефицит отечественных СЗР для защиты яблоневых садов, виноградников, овощей, говорит Алгинин. Это связано прежде всего с тем, что российские компании вынуждены регистрировать каждый препарат. «Нужно заплатить 30—50 млн за регистрацию одного продукта на одну культуру. А если этой культуры в стране высевается всего 2000 га, мы вложения не окупим очень долго», — поясняет он.

Векторы развития

• Машиностроение

Для увеличения производства сельхозтехники важно создавать отечественную базу комплектующих, отмечает представитель «Росспецмаша». Для решения этой задачи ассоциация предлагает рассмотреть несколько видов мер стимулирования спроса:

• увеличить господдержку в этой области, а именно субсидии на покупку сельхозтехники до 20 млрд рублей в год;
• ввести пониженные льготные ставки для аграриев и машиностроителей;
• гарантировать минимальные цены на сельхозпродукцию в России; 
• расширить страхование урожая с господдержкой, снизив страховые премии;
• увеличить объëм льготных перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом;
• защитить внутренний рынок через техрегулирование и утилизационный сбор.

Теплов считает, что спрос на технику будет расти при условии увеличения доходов аграриев. А для этого нужно наращивать экспорт зерна и молока, а также потребление молока внутри страны. Кроме того, считает он, необходимо больше финансирования для поддержки средних и малых хозяйств за счёт грантов. Переход на отечественную технику — дело времени, уверен Теплов.

• Семена

Для увеличения внутреннего производства семян, по мнению Каракотова, эффективным будет более жёсткое квотирование — в зависимости от произведённых планов семеноводческих компаний. Самые высокие затраты аграриев — на семена подсолнечника, это 60 млрд рублей в год, добавляет Каракотов. Ежегодно им высевается почти 10 млн га, то есть более 12% всех посевных площадей.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что подходить к изменению квот необходимо взвешенно. «По подсолнечнику в ряде регионов, прежде всего в Поволжье, видим кратко- и долгосрочные риски. В последние годы там произошло расширение площадей под этой культурой и вся технология выращивания была построена на импортных гибридах с короткими сроками созревания и устойчивых к заразихе. Есть риски и по сахарной свёкле», — поясняет эксперт. 

Для дальнейшего импортозамещения необходимо продолжать инвестировать в научные исследования в этой области.

• Агрохимия

Механизм квотирования мог бы сработать и для развития рынка СЗР, считают Алгинин и Каракотов. Кроме того, отраслевой союз предлагает ввести льготную систему регистрации на препараты для защиты плодовых и овощных культур, чтобы местные предприятия смогли обеспечивать аграриев всеми необходимыми СЗР в полной мере. «Перечень этих культур, площади под которыми не очень большие, огромный, — говорит Алгинин. — Огурец, баклажан, помидор, перец, груши, яблони — можно перечислять долго». По данным главы «Щелково Агрохим», внутреннее потребление СЗР в стране составляет 240 000 тонн, а мощности позволяют производить 400 000 тонн.

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.