Россия входит в топ-5 стран в мире по вылову водных биоресурсов. На экспорт уходит примерно 60% от общего объёма выловов рыбы и морепродуктов. Вслед за ростом вылова развивается и сегмент переработки.

Обеспеченность рыбой в России, по данным Росрыболовства, составляет 150%, но потребление рыбной продукции на внутреннем рынке предстоит повысить. Это один из главных вызовов для отрасли.

Рыболовство на максимумах

В 2023 году в России, по данным Росрыболовства, добыто 5,3 млн тонн рыбы и морепродуктов, что на 8,7% больше, чем годом ранее. Это также самый высокий показатель за последние 30 лет. Основной вклад в прирост внёс Дальний Восток — ключевой промысловый регион, где объём вылова вырос на 14,3%, до 4 млн тонн. 

Главным драйвером стала лососëвая путина — вторая в истории по объëму вылова — 609 000 тонн. В 1,9 раза, до 544 000 тонн, вырос вылов сардины иваси. 

Топ-10 видов рыбы и морепродуктов в структуре вылова по итогам 2023 года, тыс. тонн 

Источник: Рыбный союз, Росрыболовство

Объём добычи минтая, главной промысловой рыбы России, на долю которой приходится около 36% всех уловов, напротив, сократился на 1%, до 1,9 млн тонн. Это связано со снижением общего допустимого улова (ОДУ) на 1%. Этот лимит меняется из года в год в зависимости от оценки запасов учёными. 

Новый флот

По словам Александра Панова, исполнительного директора Сбербанка, на развитие отрасли будет существенно влиять «устранение всех шероховатостей» в реализации масштабной программы обновления флота. Она действует в России с 2017 года и состоит из двух частей:

1. Государство предоставляет рыбодобывающим компаниям квоты в обмен на инвестиции. Рыбаки подписывают договор с Росрыболовством, строят суда определëнного типа (указано в договоре) и за это получают доли квот (тоже указаны в контракте). 
2. Государство разыгрывает на аукционе квоты на добычу крабов, а одним из условий для победителей торгов является строительство судов-краболовов.

То есть за крабовые квоты инвесторы платят деньги, а за рыбные — нет. Это связано с тем, что доходность добычи крабов значительно превышает рентабельность добычи рыбы (приводят данные «Ведомости»). 

В рамках первого этапа программы инвесторы должны построить более 100 рыбопромысловых судов и краболовов к 2027 году, в рамках второго этапа, который стартовал в 2023 году, — ещё до 50 судов (приводит данные РБК). К концу 2023 году сдано 22 судна. Из-за влияния пандемии, нехватки отечественных комплектующих, проблем с финансированием и производственной базой у верфей наблюдается отставание от графика строительства. Есть разные оценки этой ситуации. По данным Росрыболовства, «верфи уже перестроились», заключили контракты с поставщиками нового оборудования». Но часть экспертов сомневается, что отведеённого времени (до 2027 года) достаточно для завершения строительства. Они предлагают Минсельхозу и Минпромторгу продлить нормативные сроки, чтобы защитить инвесторов, которые добросовестно исполнили свои обязательства перед верфями и проавансировали работы. 

При этом стоимость строительства судов может вырасти в 1,5 раза (приводит расчёты экспертов «Российская газета»). Для поддержки инвесторов и верфей правительство вдвое сократило сумму банковской гарантии (для договора о строительстве), выделило 18 млрд рублей на разработку и серийное производство комплектующего и приняло ряд других мер.

Рыбоводство активно развивается с 2014 года, тогда заработал закон об аквакультуре и одновременно началось импортозамещение на продовольственном рынке. За 10 лет объём выращивания удвоен. Быстрее всего растёт производство лососëвых — форели и сёмги — и ценных морепродуктов: мидий, устриц, гребешков и других гидробионтов.

Видовая структура аквакультуры в России в 2023 году, доли в объёме производства

Источник: Рыбный союз, Росрыболовство

Первое место по объёмам производства занимает Северо-Западный федеральный округ, где вырастили 120 000 тонн продукции, второе — Дальний Восток (70 000 тонн), третье — Юг (60 000 тонн).

Производство растёт и за счёт импортозамещения и в силу инвестиционной привлекательности отрасли, налогового стимулирования и господдержки. Примеры таких мер:

• с начала 2022 года для производителей форели правительство снизило НДС с 20 до 10% и отменило налог при поставках племенного материала; 
• с начала 2019 года для производителей товарной аквакультуры действует сельскохозяйственное страхование с господдержкой (приводит данные Fishnews); 
• с начала 2024 года возобновилась программа льготного кредитования для производителей аквакультур — под 5% годовых (пишет «Ветеринария и жизнь»).

Развивается и технологическая составляющая. Так, в 2023 году на морской ферме в Чёрном море впервые удалось получить потомство устриц — спат. Раньше его покупали за рубежом. Теперь селекцией и получением «родного» спата будут заниматься в России.  

На развитие первой направлена программа инвестквот. В Северном и Дальневосточном бассейнах построены 25 береговых заводов, которые позволят перерабатывать большую часть уловов. На втором этапе будет возведено ещё 12 рыбоперерабатывающих заводов. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, это позволит достичь «полной независимости рыбной отрасли с точки зрения перерабатывающих мощностей». 

Но пока, по данным Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), лидерство сохраняется за оборудованием из-за рубежа, хотя за последние три года сильно изменилась структура его импорта. Российские разработки используются при низкой степени разделки и переработки. Компании заинтересованы в развитии отечественного машиностроения, хотя серийный выпуск осложняется низкой технологической подготовкой. 

По мнению Осинцева, в 2024 году возможности переработки будут расти, основной её объëм приходится на суда, которые сданы и ещё должны быть построены в рамках инвестквот, а также на прибрежные заводы. «Но здесь потенциал роста исчерпан, заводов построено достаточно. Рыболовные суда-процессоры и береговые заводы производят рыбные филе, фарш, сурими и благодаря безотходному производству рыбные муку и жир, также востребованные на мировом и внутреннем рынке», — поясняет он.

В то же время растёт спрос на современную рыбную продукцию — ту, которая готова или почти готова к употреблению и соответствует ЗОЖ, отмечает председатель Рыбного союза Александр Панин. Например, как показывают опросы, молодому потребителю не хватает гастрономии. «Рынок созрел для обновления ассортимента, поэтому важно инвестировать в дальнейшее развитие глубокой переработки, в том числе континентальной, поддерживать инновационные проекты. Для этого необходимо ввести субсидирование инвестиционных кредитов — по аналогии с теми, которые уже более 15 лет действуют в мясной и молочной промышленности», — говорит Панин. 

Экспорт: повышение конкурентоспособности 

По итогам 2023 года экспорт рыбной продукции (без учёта торговли вне зоны действия таможни) вырос на 12%, до 2,2 млн тонн, сообщило Росрыболовство. Главный экспортный вид рыбы — минтай. Кроме того, на внешние рынки идут сельдь, сардина иваси, крабы.

Рыбная продукция из минтая, трески и сельди в натуральном выражении занимает первые три места в российском рыбном экспорте, подсчитали в АСРФ. Экспорт в основном идёт в две страны — Китай и Южную Корею. В 2023 году поставки в Китай выросли в два раза к уровню 2022 года. В то же время отгрузки в Республику Корея упали на 33% к 2022 году, Японию — на 43%. 

Основные покупатели российской рыбной продукции в 2023 году, в тоннах

Источник: Росрыболовство

По данным обзора Аналитического хаба Сбербанка, восстановление спроса со стороны китайских переработчиков (после отмены ковидных ограничений и сокращения мирового вылова) способствует укреплению экспортных цен на минтай. 

В среднесрочной перспективе эксперты Аналитического хаба Сбербанка ожидают дальнейшего роста российского производства продукции глубокой переработки минтая за счёт расширения мощностей. Это позволит бизнесу более гибко реагировать на изменения мировой конъюнктуры. Темпы роста производства филе могут снизиться из-за сокращения ценового спреда между филе и мороженым минтаем. В то же время производство сурими продолжит расти опережающими темпами, а российские компании будут вытеснять китайских и американских переработчиков с рынка поставок филе минтая в ЕС из-за ценового дисконта, полагают аналитики. 

Продвижение на внутреннем рынке 

У российской рыбы высок потенциал продвижения на внутреннем рынке. Например, поставки минтая отечественного промысла, по прогнозам Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), могут в ближайшие годы вырасти до 300 000—350 000 тонн продукции с 193 000 тонн по итогам 2023 года. По её данным, за последние пять лет объём поставок вырос на 52%. 

Для достижения этого показателя ассоциации запустила программу по продвижению «Дальневосточный минтай». Она направлена на то, чтобы увеличить любителей минтая и частоту употребления этой рыбы среди тех, кто уже ест её с разной регулярностью. Так, если каждый «сегодняшний» потребитель минтая будет есть в месяц на одну порцию больше, это обеспечит уже 50% прироста, подсчитала АДМ. Программа включает активности в соцсетях, в том числе коллаборацию с блогерами, создание сериала о промысле и т. д. По итогам первого этапа программы узнаваемость «дальневосточного минтая» среди потребителей выросла с 43 до 70%, утверждает АДМ. 

В 2023 году правительству было поручено разработать и реализовать программу по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года. Она должна включать комплекс мер — от развития глубокой переработки до запуска социальной рекламы. По словам главы Росрыболовства, план мероприятий уже разработан. Также принято решение о создании автономной некоммерческой организации, которая будет заниматься продвижением на первом этапе. Ожидается, что взносы будут делать как «рыбные» государственные организации, так и частные компании, а координировать работу — наблюдательный совет.

В 2023 году произошёл переход на электронную отчётность о вылове, говорит Михайлов. К концу года 97,5% таких сведений передавалось с помощью разработанного ЦСМС программного комплекса «Электронный рыболовный журнал». Эти системы формируют единое информационное пространство, позволяют качественно и оперативно оказывать государственные услуги рыбакам.

Кроме того, стартовал пилотный проект электронной системы выдачи сертификатов происхождения в отношении водных биоресурсов российского происхождения и продукции из них, ввозимой в Республику Корея и Китай.