Не только в отпуск: как ритейлеры из России осваивают рынок ОАЭ

Российский розничный бизнес активно расширяется в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). По данным консалтинговой компании Nikoliers, в Дубае работает около 70 ритейлеров из РФ. За первую половину этого года в страну вышло девять отечественных брендов.

Разбираемся, с какими вызовами сталкиваются компании и какие особенности рынка необходимо учитывать бизнесу при выходе в ОАЭ.

Структура российского ритейла, который вышел на рынок Дубая в 2024 году, в %

Источник: Консалтинговая компания Nikoliers

Бизнес в ОАЭ: природа интереса

Объём торговли между Россией и ОАЭ в 2023 году достиг 10,2 млрд долларов, при росте год к году на 14% (передаёт РИА «Новости»). На экспортный поток из РФ пришлось 9 млрд долларов. Основные категории поставок — топливо, драгоценные металлы и камни, продукция химической, металлургической промышленности и машиностроения, продовольствие. Для увеличения товарооборота страны разрабатывают соглашение о свободной торговле.

Вместе с этим российский бизнес инвестирует в недвижимость, оптовую и розничную торговлю, ремонт транспорта и производство в ОАЭ.

Среднегодовые темпы роста ВВП Эмиратов держатся на уровне 3,4% при общемировых значениях 3,2%. При этом ОАЭ — лидер среди стран БРИКС по размеру среднего дохода на душу населения — 103 500 долларов, подсчитала консалтинговая компания Henley & Partners. Дубай лидирует среди крупнейших городов по численности самого богатого населения в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

Благосостояние стран БРИКС на душу населения в 2023 году

Источник: Консалтинговая компания Henley & Partners

Высокая покупательская способность населения и отношение к шопингу как к виду отдыха, а также  развитие туризма способствуют росту рынка розничной торговли, в том числе в сегментах премиальной и люксовой продукции (приводит данные журнал «Русские Эмираты»). 

Власти Эмиратов предоставляют инвесторам стимулирующие преференции — прежде всего при налогообложении. Ставка корпоративного налога для компаний, чья прибыль превышает 102 000 долларов, равняется 9%. Для сравнения: в Омане она составляет 15%, а в Катаре — 10%. Нет корпоративного налога в Бахрейне, но там НДС достигает 10%, тогда как в ОАЭ — всего 5% (приводит данные pravo.ru). В этом году ОАЭ вошли в число лучших стран мира для открытия бизнеса (приводят данные «Деловые Эмираты»).

Цифры

Дополнительные стимулы доступны бизнесу в свободных экономических зонах (СЭЗ), которых в ОАЭ создано более пятидесяти. К тому же ОАЭ — развитый центр международной торговли и ключевой логистический хаб. Закрепление в Эмиратах открывает для бизнеса возможности выхода в другие страны Ближнего Востока и Африки (пишет RB.ru).

Перспективы российского ритейла в ОАЭ

По мнению экспертов Nikoliers, российские розничные операторы продолжат выходить и расширяться на рынке ОАЭ. Это обусловлено тем, что операторы заинтересованы в географической диверсификации бизнеса. 

• Один из российских брендов одежды в 2023 году открыл сразу два магазина в Дубае. Этому предшествовала основательная подготовка. В 2020 году компания запустила международный сайт (сообщал rb.ru), а через год начала продажи на платформе FarFetch, где представлены мировые бренды (писал РБК). Затем она переместила в ОАЭ склад. 

Для размещения магазинов ритейлер выбрал популярные ТЦ — Dubai Mall и Dubai Marina Mall (сообщал «Коммерсант»). В крупных моллах с высокой посещаемостью уже знакомы с российскими брендами. Здесь любят проводить время русскоговорящие жители ОАЭ и туристы из России. В ближайших планах компании — выход на рынок за пределами Дубая, она собирается открыть третий магазин уже в Абу-Даби (сообщает Nikoliers).

• Крупная российская торговая сеть косметики в 2024 году начала масштабную экспансию на Ближнем Востоке. Сначала она открыла магазин в Катаре, а в конце июля — в ОАЭ, в городе Шардже. Инвестиции в проект в ОАЭ превысили 430 млн рублей, или 5 млн долларов (пишут «Ведомости»). Ассортимент ритейлера в новом магазине превышает 500 брендов, в основном премиальных. Средний чек оценивается в 150 долларов, планируемый объём продаж — 10 млн долларов в год. До конца года компания рассчитывает запустить ещё четыре магазина в Эмиратах.

При открытии магазинов в ТЦ ОАЭ ритейлеры тщательно продумывают дизайн интерьера. Они учитывают высокие требования аудитории, которая привыкла к качественному сервису, и делают акцент на удобстве и эстетической привлекательности. Например, российский бренд модной одежды оформил магазин в Dubai Mall в стиле современного палаццо с мраморной отделкой и дизайнерским освещением.

В 2024 году о планах по открытию проектов только в Дубае заявили 24 новых ритейлера, из которых 21% приходится на магазины одежды и обуви (сообщает Nikoliers). Продолжат расширять своё присутствие и бренды, которые уже представлены в стране.

С точки зрения ассортимента пул брендов на рынке постепенно расширяется: помимо магазинов с одеждой и обувью, в стране открываются бренды с косметикой, товарами для дома и ювелирными изделиями. Кроме того, начинает расширяться и география присутствия российских брендов в ОАЭ. Так, 10 компаний планируют открыть магазины в новых локациях Эмиратов.

Российские ритейлеры находятся только на стартовой стадии развития на рынке ОАЭ, во многом потому, что пока ориентируются в основном на русскоязычных клиентов, обращает внимание региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. При этом размер компании в России не решающий фактор успешности на рынке Эмиратов, добавляет эксперт. 

Конкуренция за площади и клиентов

Выход российских ритейлеров в Эмираты сопряжён с двумя основными сложностями: большими расходами на запуск и высокой конкуренцией из-за насыщенности местного рынка (пишут «Известия»).

Основная статья расходов — торговые площади в популярных локациях. По данным Nikoliers, в 2023 году количество новых договоров аренды уменьшилось в 2,5 раза, а число пролонгаций возросло на 7%. Это объясняется ограниченным объёмом качественного предложения на фоне экспансии потока международных ритейлеров и переноса сроков открытия строящихся комплексов, поясняет Андрей Косарев.

Дефицит площадей ведёт к росту ставок аренды. Эксперты Nikoliers отмечают, что в 2023 году ставки по новым договорам аренды в торговых центрах ОАЭ выросли на 44%, по продлённым — на 12%. Из-за низкой вакантности на новые договоры приходится только 28% от их общего объёма. В Дубае аренда подорожала в прошлом году на 20% по сравнению с 2022 годом.

Рост ставок по договорам аренды в наиболее популярных ритейл-пространствах Дубая в 2023 году по сравнению с 2022 годом

Источник: Консалтинговая компания Nikoliers

Чтобы выйти на насыщенный рынок, ритейлеры тщательно выстраивают позиционирование брендов и планы развития. Моллы при выборе арендаторов отдают предпочтение оригинальным концепциям либо известным брендам. Поэтому вложения в стратегию и маркетинг положительно отражаются на конкурентоспособности бренда, рассказывают эксперты Nikoliers.

Андрей Косарев отмечает, что для завоевания доверия новой целевой группы компаниям необходимо умело адаптироваться к предпочтениям потребителей, сохраняя при этом свою идентификацию. «Стоит учитывать культурные, ценностные и политические различия Эмиратов, — обращает внимание партнёр Nikoliers. — Важно не забывать про высокую конкуренцию, а также разбираться в юридических тонкостях открытия бизнеса в Дубае».

Что ещё почитать про ведение бизнеса в Азии:

• Восточный акцент: экспансия российского ритейла в Азию и встречный поток местных сетей
• Пустить корни. Перспективы развития российского экспорта в страны Азии и Ближнего Востока
• Приручить дракона: как выйти на китайский рынок
• Индия: найдётся всё. Возможности для компаний, ведущих международный бизнес
• Инструкция. Индийский бизнес-океан: как наладить деловые связи

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.