Российский рынок минеральных удобрений в 2023 году достиг максимальных значений, несмотря на экспортные ограничения и рост налогообложения. В этом году производители ждут постепенного восстановления мировых котировок и стабильного увеличения спроса как на зарубежных рынках, так и внутри страны.

Производство на максимуме

Выпуск минеральных удобрений в РФ в 2023 году, по данным Росстата, вырос на 10% год к году и достиг 26 млн тонн (в пересчёте на 100% питательных веществ). Это максимальный показатель в истории отрасли, отмечают в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Наибольшими темпами росло производство калийных удобрений (на 25%, до 9,1 млн тонн), которое восстанавливалось после падения на треть в 2022 году. Выпуск азотных продуктов увеличился на 5%, до 12,5 млн тонн, фосфорных сохранился на уровне предыдущего года (около 4,4 млн тонн).

Объёмы производства минеральных удобрений в России за последние 10 лет, млн тонн (в пересчёте на 100% питательных веществ)

Источник: Росстат

Рекордные объёмы производства в РАПУ считают результатом масштабных инвестиций в развитие мощностей со стороны отраслевых компаний. Как сообщил исполнительный директор ассоциации Максим Кузнецов, с 2013 года они вложили более 1,8 трлн рублей, в том числе 250 млрд рублей в 2023-м.

Большие проекты

Только за последние месяцы химические компании ввели целый ряд крупных мощностей. 

• «Акрон» на заводе в Новгородской области ввёл установку по выпуску карбамида (азотного удобрения) мощностью 700 000 тонн в год. В результате компания увеличит выпуск этого удобрения до 2,1 млн тонн в год. Она планирует и дальше наращивать мощности. 

• Комплекс в Ленобласти запустила компания «Фосагро», инвестиции — 34 млрд рублей (данные ТАСС). За счёт новой установки, объём производства завода вырастет в четыре раза и превысит 1 млн тонн в год.

• Реализован значимый зарубежный проект. Компания «Еврохим» запустила в Бразилии завод фосфатных удобрений мощностью 1 млн тонн в год. Инвестиции —- около 1 млрд долларов. В этом же году химхолдинг планирует достроить и запустить завод азотно-калийных удобрений в Невинномысске Ставропольского края.

Модернизация действующих и строительство новых установок позволили России нарастить выпуск минеральных удобрений за последние 10 лет в 1,5 раза и занять второе место в мире (после Канады) по объëму производства, свидетельствуют данные РАПУ. Там рассчитывают, что за пять лет мощности могут увеличиться до 70 млн тонн в физическом объëме с 59,3 млн тонн в 2023-м. Динамика будет зависеть от поставок как за рубеж, так и на внутренний рынок.

Экспорт: текущее состояние и перспективы

Рост объёмов производства требует от компаний поиска новых каналов сбыта. Традиционно более 70% российских удобрений экспортируется. По данным платформы ООН Comtrade, основными покупателями химической продукции из РФ были Бразилия, Индия и США (более 18 млн тонн), приводит данные «РИА Новости».

Несмотря на рост спроса, экспорт продукции из России ограничен квотами, действующими с декабря 2021 года. Они призваны не допустить дефицита удобрений в стране и тем самым сдержать рост цен на продукты питания. В ноябре 2023 года кабинет министров в очередной раз продлил ограничения на вывоз минеральных удобрений — до июня этого года. Общий объём экспортной квоты — около 17 млн тонн. Сама по себе квота фактически не ограничивает поставки за рубеж, так как соответствует историческим показателям экспорта, но компании сталкиваются с необходимостью получать лицензию на каждую отгрузку, что затягивает процесс получения документов и разрешения на вывоз, пояснял Гурьев.

Кроме того, маржинальность поставок снижают вывозные пошлины — в 7% с 1 сентября 2023 года. Для разных видов продукции отличается только минимальная ставка: для фосфорных удобрений — 2100 рублей, калийных — 1800 рублей, азотных —- 1100 рублей за тонну. Удобрения также входят в перечень товаров, в отношении которых с октября прошлого года действуют гибкие вывозные пошлины с привязкой к курсу валют. В четвёртом квартале ставка составляла 10%, но не менее 1100, 1800 или 2100 рублей за тонну в зависимости от вида продукта. В результате поставки удобрений принесли наибольший доход в бюджет от действия этой меры (пишет РБК).