Агропромышленный комплекс России — 2024

По данным Росстата, в 2023 году объём производства сельхозпродукции составил 8,341 трлн рублей. В апреле этого года объём производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в действующих ценах, по предварительной оценке Росстата, достиг 481,7 млрд рублей (сообщал ресурс «Поле.рф»), в январе — марте — 1 трлн 465,1 млрд рублей. Средняя рентабельность агросектора в 2023-м была на уровне 19% (писал «Интерфакс»), доля прибыльных предприятий в секторе по результатам прошлого года составила 81% (данные «Поле.рф»).

Зерно: укрепление позиций в мир

В 2023 году производство зерна в России достигло 143 млн тонн, это второй по объёму урожай в новой истории нашей страны (передавал «Интерфакс»). Предложение рынка зерна в России в текущей ситуации снизится: из-за неблагоприятной погоды, по прогнозу Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР), в 2024 году его урожай составит 129,5 млн тонн, из них — 82 млн тонн пшеницы (приводит оценку «Интерфакс»), на  28 июня было убрано 6,2 млн тонн зерна (сообщало «Зерно.ру» со ссылкой на Минсельхоз). 

Для производителей такая ситуация на рынке зерна в России означает повышение цен: мировые цены на пшеницу в первом полугодии этого года превысили уровень второй половины 2023-го (пишут «Известия»).

Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы с долей 25—30%, уточняют в «Центре Агроаналитики». По итогам маркетингового года 2023/2024 (1 июля 2023 года — 30 июня 2024-го) ожидается экспорт 70 млн тонн зерна (из которых 53 млн тонн — пшеница) против 60 млн тонн зерна годом ранее. Экспорт зерна в новом сезоне Минсельхоз ожидает на уровне 60 млн тонн (данные «Зерно.ру»). 

По словам эксперта, следующие факторы усилили позиции России как зернового экспортёра:

• господдержка аграриев и рекордные урожаи последних лет;
• конкурентоспособность российского зерна по качеству и цене;
• увеличение стран-покупателей и снижение барьеров.

Сахар: достойная маржа

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), потребление сахара в России составляет 5,8 млн тонн, и весь этот объём обеспечивается российскими хозяйствами и заводами. По оценке аналитического агентства, в сезоне 2023/2024 произведено 6,9 млн тонн сахара против 6,2 млн тонн в предыдущем. По предварительным оценкам ИКАР, в этом сезоне цены были на комфортном для производителей уровне: они смогли заработать.

Предприятия, которые выращивают сахарную свёклу и производят сахар, прямых субсидий из федерального и регионального бюджетов практически не получают последние 35 лет, замечает Иванов. Основная мера, поддерживающая рынок сахара в России, — это защита от импорта ввозными пошлинами.

Россия не только обеспечивает себя сахаром, но и экспортирует его. В этом году экспорт до конца августа ограничен квотой в 181 500 тонн. Решение о её введении принято после того, как ряду хозяйств Центрального Черноземья и Поволжья из-за весенних заморозков пришлось пересеять до 20% площадей.

Иванов считает, что даже при неблагоприятных погодных условиях в этом году Россия сможет произвести не менее 5,6 млн тонн сахара. 

Плодоовощной сектор: расширение ассортимента

Хотя основная часть страны в зоне рискованного земледелия, предприятиям удаётся получать хорошие результаты в части валовых сборов и урожайности плодоовощной продукции, обращает внимание гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Это связано с тем, что последние пять лет в плодоовощном секторе активно внедряли новые технологии», — поясняет она. В их числе интенсивное садоводство, точное земледелие, мелиорация, круглогодичные теплицы со светокультурой. 

В 2024 году, по словам Решетниковой, ожидается снижение урожая ряда плодоовощных культур из-за того, что в части регионов были поздние заморозки, которые погубили завязи на деревьях и не позволили вовремя посадить овощи, а в ряде регионов уничтожили их посадки. Но в целом, по данным регионов, которые приводит Минсельхоз России, к середине июля сбор овощей открытого грунта вырос год к году на 19%, тепличных овощей — на 3,6% (пишут «Известия»). Такие относительно невысокие темпы увеличения производства в защищённом грунте Решетникова объясняет тем, что потребители в регионах европейской части страны продукцией уже обеспечены. При этом выросла доля высокотехнологичных теплиц, применяющих светокультуру, а также автоматическое управление микроклиматом. Такие технологии улучшают урожайность и товарное качество плодов, поясняет глава «Технологий Роста». Что касается овощей открытого грунта, то июльское увеличение производства, по словам эксперта, выше прошлогоднего показателя на ту же дату из-за того, что в производящих регионах аномально жаркая погода и овощи созрели раньше обычного. В целом по году из-за засухи и жары производство может даже снизиться. 

Импорт тепличных овощей ещё сохраняется, но уже поменял географию. Главными поставщиками томатов, огурцов и зелени стали Китай, Азербайджан, Узбекистан, нишевых овощей (баклажанов и сладкого перца) — Иран и Турция. Китай поставляет в основном тепличные овощи в регионы Сибири и Дальнего Востока, где отрасль пока развита не так сильно, как в европейской части России. В этих макрорегионах доля импорта по некоторым овощам закрытого грунта доходит до 30%. В то же время, добавляет Решетникова, в Новосибирской области огурцов выращивается в 2,5 раза больше, чем нужно региону.

Азербайджан и Узбекистан поставляют в основном нишевые томаты, например розовоплодные, которые в России выращиваются в небольших объёмах. «Однако многие предприятия уже поняли тренд на эту продукцию, и есть вероятность, что в перспективе мы от этого импорта сможем отказаться», — прогнозирует Решетникова. 

Мясо: свинина вытесняет курицу

Сохраняется экономическая доступность основных видов мяса: с января по июнь  2024 года потребительские цены на мясо птицы снизились от 1 до 3% в зависимости от частей, а розничная стоимость свинины остаётся на уровне декабря 2023-го, отмечает глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Рост цен на говядину за шесть  месяцев составил 8%. По прогнозам НМА, по итогам 2024 года потребление мяса снова вырастет — до 83 кг на человека в год против 80—81 кг годом ранее. 

По данным Ассоциации, за шесть  месяцев 2024 года производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий выросло на 3,1% год к году. На прирост производства мяса КРС (крупного рогатого скота) влияет снижение молочного поголовья (на фоне роста молочной продуктивности). 

Средний товарный вес крупного рогатого скота  в сельхозорганизациях

* Прогноз 

Источник: Национальная мясная ассоциация

Выпуск мяса свиней за тот же период в хозяйствах всех категорий увеличился на 5,3%, птицы — на 0,3%. Даже такой небольшой прирост на насыщенном рынке — с учётом напряжённой ситуации в мире по гриппу птиц — можно считать хорошей динамикой, говорит глава НМА.

Свинина занимала примерно 32%, в ближайшее время её доля достигнет 40%, считает Юшин. За последние восемь лет потребительские цены на свинину выросли на 25%, а на мясо бройлера — на 65%. 

По итогам года с учётом производства в личных подсобных крестьянских фермерских хозяйствах прирост выпуска мяса составит около 2—2,5%, прогнозирует глава НМА.

Масложировой сектор: инвестиции в переработку продолжаются

За последние пять лет производство масложировой продукции выросло на 42%, делится исполнительный директор Масложирового союза России (МЖСР) Михаил Мальцев. Выпуск отечественных растительных масел вырос на 45%. «Если в 2019 году мы производили всего 6,7 млн тонн масел, то объём производства в 2024-м только подсолнечного масла может составить 7,4 млн тонн», — приводит пример эксперт.

Внутреннее потребление масел за эти же пять лет выросло на 300 000 тонн, а объёмы экспорта растительных масел — на 66%, уточняет Мальцев.

Рынок растительных масел в России обеспечен продукцией собственного производства более чем на 300%. В объёме выпуска масел 2/3 занимает подсолнечное, подчёркивает эксперт. В нашей стране производится ещё рапсовое и соевое масло для поставок на экспорт.

Производство растительных масел

* Прогноз

Источник: Масложировой союз России

По итогам сезона 2023/2024 Россия занимает третье место как экспортёр растительных масел на мировой рынок с долей в 8%, уступая Индонезии и Малайзии — главным поставщикам пальмового масла. «При этом наша страна удерживает первенство по совокупному объёму поставок подсолнечного, рапсового и соевого масла на мировой рынок, доля отечественной продукции составляет 20%», — говорит Мальцев.

Молоко: увеличение продуктивности

Производство товарного молока в 2023-м, по данным Союза производителей молока («Союзмолока»), увеличилось на 4,3% относительно 2022 года, в 2024-м рост продолжается. По прогнозам союза, он составит около 4%. Сектор молочного животноводства остаётся интересным для инвесторов, отмечают в отраслевом союзе.

Производство товарного молока, млн т

Источник: «Союзмолоко» 

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий к началу апреля было ниже уровня того же периода 2023-го и составило 7,51 млн голов, однако молока при этом в стране меньше не стало. Это связано с тем, что надои молока на одну корову в холдингах в январе — апреле выросли в среднем на 5% год к году — до 2989 кг. Продуктивность растёт за счёт работы над генетикой, улучшения систем кормления и комфорта животных, поясняет Белов. 

В 2023 году произошло восстановление доходности в переработке, но период был непростым для сырьевиков, делится Белов. 

Перспективы развития АПК в России

Прогнозы развития сельского хозяйства в нашей стране оптимистичные. Современное состояние АПК России — это цифровизация и развитие технологий, качественные семена, различные инвестиционные проекты.

Минсельхоз прогнозирует, что ежегодный рост сельхозпроизводства до 2030 года будет составлять не менее 1,5% (писал «Интерфакс»). С учётом того, что развитие агропромышленного комплекса в России в предыдущие годы было интенсивным, это благоприятный показатель.

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.