Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

Рынок сервисов беспроцентной рассрочки BNPL (от англ. buy now, pay later — «купи сейчас, плати потом») догоняет POS-кредитование. Он уже превысил отметку в 200 млрд рублей, а по итогам 2024 года может вырасти до 300 млрд, пишет «Коммерсант». Какие факторы будут способствовать росту и с какими вызовами сталкиваются игроки, рассказываем в статье. 

Российский рынок BNPL — перспективный старт

Широкое проникновение BNPL стало глобальным трендом финансовой розницы. По данным исследований, к 2027 году число пользователей сервисов покупок долями по всему миру увеличится почти в пять раз — до 900 млн человек. 

Инструменты беспроцентной рассрочки в России появились три года назад и быстро завоевали популярность. По данным Frank RG, о них осведомлены 60% российских интернет-пользователей, а 8% хоть раз совершали BNPL-покупку.   

Преимуществами этого способа покупки аудитория считает возможность планировать бюджет и контролировать расходы (35%), отсутствие дополнительных затрат (30%) и способ приобрести товар, на который в моменте не хватает денег (28%).

Средний размер сделки с участием BNPL составляет 7025 рублей, период рассрочки — 1,5 месяца. 

Какие товары чаще всего покупают с помощью BNPL

Источник: Frank RG

Рост продаж и среднего чека: почему бизнес внедряет BNPL

В ответ на спрос среди покупателей ритейлеры активно внедряют сервисы рассрочки. Их уже используют 44% российских интернет-магазинов, при этом 20% из них сотрудничают с несколькими платформами сразу. 

Партнёрство с BNPL-сервисами позволяет бизнесу увеличить объём продаж. У 39% ритейлеров на долю беспроцентной рассрочки приходится в среднем треть выручки. В некоторых сетях средний чек растёт на 50%, а количество купленных товаров — на 60% (данные New Retail). Так, продажи в сети музыкальных инструментов выросли на 19%, несмотря на подорожание отдельных позиций на 12%. При этом покупки стали чаще совершаться в рассрочку, сообщает Retail.ru. 

По словам генерального директора «Лиги Коммерсантов» Сергея Илюхи, услуги BNPL помогают привлечь молодую аудиторию. Она доверяет новым инструментам и не привыкла планировать расходы. Сервисы позволяют им совершать дорогие покупки и управлять платёжными обязательствами без бюрократии. «BNPL даёт клиентам больше свободы, а продавцам — больше завершённых сделок. Средний чек у молодой аудитории может вырасти до 30%, а бизнес получит значительное снижение процента брошенных корзин», — объясняет Сергей Илюха. 

При выборе провайдера он рекомендует учитывать простоту интеграции с CRM и платёжной системой онлайн-магазина. Стоит оценить надёжность партнёра, познакомиться с условиями сотрудничества и размером комиссии. 

Перспективы развития рынка 

Бизнес оптимистично оценивает перспективы развития BNPL-сервисов. 80% компаний ожидают, что их использование вырастет, приводит New Retail данные исследования РОМИР. «Объём покупок с помощью BNPL-сервисов продолжает расти, в 2024 году рынок BNPL вырос более чем в 1,5 раза, объём выдач через сервис “Плати частями” увеличился в 2,8 раза, что говорит о его растущей популярности. Основные драйверы роста популярности сервисов BNPL — простота, комфорт для клиентов и доступность оформления. Этим BNPL отличается от кредитных продуктов. Кроме того, рост рынка e-commerce также формирует повышенный спрос на установку сервисов BNPL у продавцов-партнёров», — сообщил Андрей Назаренко, руководитель направления BNPL в Сбере. 

Сейчас BNPL не регулируется ЦБ, но на развитие этого сегмента в будущем могут повлиять законодательные изменения. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают обязать провайдеров передавать данные в Бюро кредитных историй (БКИ) и штрафовать пользователей за просрочку. Это потребует корректировки бизнес-моделей сервисов оплаты долями и может сделать рассрочку менее выгодной для покупателей, пишут «Ведомости». 

Если серьёзных изменений в законодательстве не последует, рынок беспроцентной рассрочки уже в 2024 году превысит 400 млрд рублей и догонит POS-кредитование. Сервисы оплаты частями уже частично перетягивают заёмщиков из этого сегмента. Количество выдач POS-кредитов в июне сократилось в годовом отношении на 29%, объём — на 1%, пишет Frank Медиа.

Кроме того, развитие рынка BNPL будут определять следующие факторы. 

• Динамика электронной торговли. Популярность покупок через интернет будет расти, а комфорт пользователя и дополнительные возможности станут конкурентным преимуществом, считает руководитель по развитию бизнеса «ЮKassa» Егор Волков. 
  
  По прогнозу Data Insight, в 2024 году рынок e-commerce в России вырастет на треть и будет увеличиваться в среднем на 12—15% в последующие годы. Доля BNPL-покупок в общем объёме интернет-торговли в РФ пока занимает не более 1%, подсчитали эксперты Frank RG. При умеренном регулировании доля покупок в рассрочку к 2028 году вырастет до 3%, при жёстком сценарии — до 1,3%. 

• Выход в новые ниши. Провайдеры продолжат осваивать сегменты с высоким средним чеком — например, туризма (продажа билетов), HoReCa, индустрии красоты и сферы образовательных услуг, перечисляет «Коммерсант».  
• Переход к бережливой модели потребления. Покупатели будут стремиться сократить дополнительные расходы, связанные с использованием заёмных средств, что приведёт к дальнейшему росту спроса на BNPL-услуги (данные издания «Infoline-Аналитика»). 
• Развитие технологий. Сергей Илюха связывает будущее BNPL с применением искусственного интеллекта. Инструмент позволит адаптировать условия под каждого клиента. Возможность перекрывать рассрочки кредитами или использовать платформы для рефинансирования сделает сервис ещё более гибким и удобным для всех участников процесса, уверен он.  
  
  Старший вице-президент по финансам компании «Азбука вкуса» Виктория Лубина отмечает, что игрокам в ритейле всегда важно находиться в постоянном контакте с клиентом и его потребностями. Развитие новых сервисов в индустрии идёт по пути увеличения уровня кастомизации — это справедливо и для BNPL. 

• Чтобы быть в курсе важных трендов и мнений ведущих экспертов, следите за нами в телеграм-канале. О развитии навыков управления, личностном росте пишем в «Дзене». Про технологии и развитие в IT — в блоге на VC.