Интересное
Несмотря на общемировой зелёный вектор развития экономики, спрос на уголь вырос в 2023 году на 1,4% — в основном за счёт Азии. Китай сохраняет лидерские позиции и остаётся самым крупным мировым потребителем угля. В Индии этот показатель, по подсчётам британского Института энергетики, в 2024 году превысил совокупный спрос на уголь в Европе и Северной Америке.
Однако волатильность цен на энергетический и коксующийся уголь на мировых рынках, рост стоимости логистики и перевалки в РФ, загруженность железных дорог в восточном направлении, ввод импортных пошлин с начала 2024 года в Китае усложняют деятельность российских угледобывающих компаний.
Уровень добычи в России в 2023 году, по данным Росстата, составил 430 млн тонн. По подсчётам Минэнерго, показатель чуть выше — 438 млн тонн. Объём добычи каменного угля снизился на 1,7% на фоне сокращения экспорта, частично компенсированного увеличением внутреннего потребления. Добыча бурого угля (лигнита), который используется в основном для отопления частных домов, для работы небольших теплоэлектростанций и в химпроизводстве, увеличилась на 2%.
По данным Минэнерго, общее потребление угля в России в 2023 году выросло на 14,7% до 181,6 млн тонн (пишут «Ведомости»). Это во многом связано с повышенным спросом со стороны промышленности, прежде всего металлургических компаний, говорится в докладе МГИМО.
Добыча угля в России в 2019—2023 годах, млн тонн
Источник: Росстат
За первые четыре месяца 2024 года добыча угля увеличилась, по данным Росстата, на 3% год к году, до 144 млн тонн. Однако у крупнейших угледобывающих компаний наблюдается сокращение добычи угля низкого качества и наращивание добычи угля высококачественных марок.
На 3%
увеличилось производство угля за 4 месяца 2024 года
Перевозки угля на экспорт в этом году снижаются — не только из-за волатильного спроса, но и из-за проблем с логистикой (приводит оценки участников рынка «РЖД-Партнëр»). В связи с переориентацией внешней торговли с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) поток грузов через восточные порты резко увеличился. Восточный полигон оказался загружен контейнерами с высокомаржинальными товарами. В 2023 году объëм перевалки контейнеров вырос на 12% относительно 2022 года и на 21% по сравнению с 2021 годом и продолжил расти в 2023 году, приводит данные Infranews.
Квота на перевозку угля по железной дороге в этом году увеличена на 6% к прошлому году, до 100 млн тонн (пишет РБК). Квотирование обеспечивает приоритет попадания грузов на железную дорогу.
Объёмы запланированных поставок угля из регионов Сибири по железной дороге в 2024 году, млн тонн
Источник: «Интерфакс»
Но из-за высокой загруженности возникли сложности со своевременной транспортировкой угля через порты Дальнего Востока (отмечают «Ведомости»). Задержка поставок в страны АТР достигала месяца, говорится в докладе Банка России, на который ссылается «Интерфакс». Решить проблему вывоза угля может увеличение пропускной способности железнодорожных магистралей.
Одним из инфраструктурных угольных проектов стало строительство частной Тихоокеанской железной дороги (ТЖД). Основным инвестором выступает угольная компания «Эльга». С учётом разъездов и станций «развёрнутая» длина ТЖД достигнет 626 км. Это рекорд среди железнодорожных веток в России, которые построены полностью за счёт частных вложений. Инвестиции в проект на данный момент составили 146 млрд рублей, пуск первых составов запланирован к концу 2024 года.
Новые железнодорожные пути ведут от Эльгинского каменноугольного месторождения через территории Якутии и Хабаровского края к мысу Манорский в Охотском море, где одновременно с железной дорогой строится частный морской порт «Эльга». «Сегодня на месторождении работает около 15 000 человек. Благодаря собственным железной дороге и порту компания резко упростит себе экспорт добытого угля», — комментируют в «Эльге».
Почти 150
млрд ₽
вложено в новую ж/д ветку
Вместе с этим бизнес расширяет мощности для перегрузки. Например, «Управляющая компания “Антрацитинвестпроект”» — новый резидент ТОР «Амурская» — создаст логистический кластер для перевозки угля из Якутии в Приамурье.
Опережающее развёртывание инфраструктуры для перевозки угля необходимо отрасли. При этом планы развития железнодорожной инфраструктуры, морских портов и объëмы добычи должны быть синхронизированы, иначе отрасль так и будет сталкиваться с нехваткой мощностей Восточного полигона в ближайшие годы (отмечается в обзоре журнала «Морские вести России»).
Несмотря на сложности в последние два года, России удалось перенаправить основные экспортные потоки из Европы в Индию и Китай. Благодаря этому динамика поставок в 2022—2023 годах оказалась лучше изначальных прогнозов. Россия не только нарастила отгрузки в Китай, Индию и Турцию, но и возобновила после перерыва в 2022 году поставки угля в Аргентину, Мексику и Бангладеш, перечисляет консалтинговая компания «Деловой профиль». Общий экспорт угля в 2023 году, по статистике Минэнерго России, сократился на 3,9% и составил 212,5 млн тонн.
В какие страны Россия сильнее всего нарастила поставки угля в 2023 году, тыс. тонн
Источник: МГИМО
Экспорт российского угля в первом квартале 2024 года снизился на 13% в основном за счёт энергетического угля (пишут «Ведомости»). В том числе Китай сократил импорт российского угля более чем на 20% к аналогичному периоду прошлого года (приводит статистику РБК). Основная причина — возобновление действия ввозных пошлин с 1 января 2024 года, были отменены в 2022 году: 6% — на энергетический уголь, 3% — на коксующийся.
За шесть месяцев 2024 года на железных дорогах погружено 169,2 млн тонн каменного угля, что на 5,5% ниже показателя за январь — июнь прошлого года (данные РЖД). При этом перевозки угля на экспорт по Дальневосточной железной дороге за январь — апрель 2024 года выросли на 6,9% в годовом выражении, до 9,4 млн тонн (публикует показатели PortNews).
На 5,5%
снизились погрузки угля на железной дороге за 6 месяцев
По данным Kpler, с начала 2024 года морской экспорт угля из РФ просел на 16,8% к аналогичному периоду 2023 года, причём уже в июне поставки снизились на 16,5% (приводит данные РБК). Однако с погранпереходами в Китай ситуация противоположная: с января по май 2024 года экспорт угля через них вырос в среднем в 1,5 раза, что говорит о стремлении угольщиков решать проблемы экспорта любыми возможными путями.
Александр Котов,
руководитель направления консалтинга Neft Research:
Основной головной болью угольных экспортёров по-прежнему остаются «узкие места» Восточного полигона (Транссиба и БАМа), железнодорожная инфраструктура которого дефицитна. Пропускная способность железнодорожных магистралей Восточного полигона ограничена, а их модернизация идёт с отставанием от графика.
В начале 2024 года цены на энергетический уголь FOB Newcastle просели до 115 долларов за тонну на фоне роста добычи угля в Индии, Китае и поставок из Австралии. Одновременно с этим упала и экспортная цена на российский уголь: по данным информационно-консалтингового агентства MMI, в 2024 году стоимость энергетического угля (6000 ккал/кг) в портах Дальнего Востока не превышала 110 долларов за тонну.
Динамика мировых цен на энергетический уголь (австралийский) в 2021—2024 годах, доллары за тонну
Источник: Investing.com
С осени 2023 года правительство дважды вводило и дважды отменяло экспортную пошлину на уголь. В первый раз она действовала с октября по конец декабря 2023 года, затем снова заработала с 1 марта 2024 года и действовала до 1 мая. До конца августа этого года пошлина снова отменена. В январе этого года обсуждалось повышение налога на добычу полезных ископаемых на 380 рублей за тонну с 1 апреля 2024 года, чтобы компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета от отмены пошлины (писал «Коммерсантъ»). Но спред — разность цен — на экспортном и внутреннем рынках тогда сильно сократился, и вопрос о повышении отложили (сообщали «Ведомости»). «Надо учитывать, что логистические затраты угольных компаний составляют львиную долю в расходах (более половины), что грозит потерей 30—40 млн тонн экспорта угля из России в этом году», — подсчитал Котов.
На 30—40 млн т
может просесть экспорт угля из-за проблем с логистикой
Минэнерго России в прогнозах ориентируется на показатели прошлого года — 440 млн тонн по добыче угля и 220 млн тонн по экспорту (приводят данные «Ведомости»). Комиссия Госсовета по энергетике считает, что 2024 год может стать убыточным для отрасли — на фоне волатильности цен, действия пошлин в Китае, роста себестоимости производства и экспортных поставок (пишет «Коммерсантъ»).
Отраслевое ведомство ищет меры поддержки участников отрасли (приводит предложения из его доклада «Коммерсантъ»). В числе вариантов:
Кроме того, по оценкам экспертов, помимо ускоренной модернизации железных дорог необходимо вернуть понижающие коэффициенты на ж/д перевозку угля на экспорт, ввести скидки на ж/д отгрузку угля на экспорт в направлении северо-западных и южных портов, а также стабилизировать стоимость перевалки в портах.
«На фоне ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке, а также роста себестоимости добычи угля и налоговой нагрузки на угледобытчиков, мы ожидаем сокращения экспорта угля в текущем году. По оценкам Neft Research, показатель может быть ниже 200 млн тонн по итогам 2024 года. Этот тренд может сохраниться и в ближайшие 2—3 года и будет тесно коррелировать с мировыми угольными индексами», — оценивает Котов.