ВЭД
Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока
Доля Азии в российском импорте за восемь месяцев 2024 года выросла до 66,3% — с 51% по итогам 2023. При этом на фоне общих проблем с расчётами объёмы поставок из ряда азиатских стран увеличиваются. Например, из Вьетнама на 45% с начала года. Продолжается товарная и логистическая диверсификация поставок. Бизнес инвестирует в инфраструктурные проекты, открывает филиалы и находит новых партнёров за рубежом.
Что это значит для бизнеса
Как сегодня работают импортёры и развивается логистика в азиатском направлении — в обзоре СберПро.
Шире круг: диверсификация поставок
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в январе — сентябре 2024 года Россия снизила общий импорт на 4,9% в годовом выражении на фоне сложностей в расчётах и логистике. Ввоз товаров из стран Азии сократился на 3,1%, а доля стран макрорегиона в товарообороте возросла. При незначительном сокращении общего показателя импорт из ряда стран активно увеличивается. Например, за пять месяцев 2024 года поставки из Вьетнама выросли на 45% год к году, до 956 млн долларов.
Страны Азии и Ближнего Востока поставляют в РФ широкий ассортимент товаров — от лекарств и экзотических продуктов питания до электроники, автомобилей и оборудования. Например, «Технониколь» стала покупать некоторые виды сырья для производства строительных материалов у иранских партнёров. Компания изучает возможность расширения сотрудничества в тех странах, куда экспортирует свою продукцию. Это Бангладеш, Вьетнам, Китай, Индия, Шри-Ланка, Сейшелы, Индонезия и Малайзия.
Антон Беляков,
руководитель компании «Технониколь Азия»:
Каждый бизнес проходит свой цикл и понимает, какие направления сотрудничества с компаниями из Азии и Ближнего Востока будут востребованы в перспективе. Для себя мы решили, что будем углублять нашу кооперацию с дружественными странами путём открытия своих представительств. По нашим прогнозам, ввоз сырья в РФ продолжится. Однако это уже вызов, так как есть проблемы с проведением оплаты, особенно при поставках из Китая.
Азиатские и восточные бренды расширяют присутствие в России, инвестируя в розничную торговлю. Процесс начался ещё в 2022 году. Турецкие компании составляли практически половину новых игроков на рынке. Тенденция сохранилась в 2023 году. По данным NF Group, с начала 2024 года появились новые ритейлеры из Турции, Китая, Южной Кореи. Они поставляют детскую и взрослую одежду, обувь, электронику, товары для дома и другую продукцию. Продолжается рост поставок автомобилей из Китая, например по легковым он составил 35% в первом полугодии 2024-го, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».
Доли основных товарных категорий импорта в январе — сентябре 2024 года, %
Источник: ФТС России
Важнейшие партнёры: Китай и Индия
Объём торговли между Россией и Китаем за 2023 год превысил 240 млрд долларов. За первые восемь месяцев 2024 года товарооборот увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (составил 158 млрд долларов). В структуре импорта из Китая в Россию преобладают поставки транспортных средств, электроники, резины и пластмассы, одежды и других товаров. Например, в январе — сентябре 2024 года отгрузки легковых автомобилей в РФ выросли на 35% год к году.
Снижение поставок в этом году во многом связано с вынужденными ограничениями на стороне банков КНР, но страны ведут переговоры по налаживанию расчётов. Вместе с этим частично перестроены грузоперевозки. РФ и Китай совместно работают над модернизацией и расширением пропускной способности погранпереходов для железнодорожного сообщения и создания транспортно-логистических хабов в приграничных регионах.
Владимир Соколов,
генеральный директор ГК «Блэкхос»:
С китайскими партнёрами у нас налажено очень долговременное перспективное сотрудничество. Мы уже прошли тот этап, когда сначала знакомимся с партнёрами из Азии и проверяем их в деле, а только потом отбираем надёжных и начинаем строить дальнейший бизнес. У нас есть в КНР очень надёжные друзья. Они помогают решать задачи по импорту оборудования. В 2024 году наша компания сконцентрировалась на импорте из Китая в Россию механизмов для производства окон и стеклопакетов, а также выпуска профнастила и металлочерепицы.
Больше об опыте компании читайте в материале «Ангары в Уганду, треску во Вьетнам. Как подмосковная компания расширяет географию экспорта и импорта».
Импорт товаров из Индии в Россию в 2023 году вырос по всем категориям — от автотранспорта до химпрома. По итогам года товарооборот между странами достиг 65 млрд долларов, увеличившись в 1,8 раза. На миллиард долларов ввезено только продовольствия: чая, кофе, риса, морепродуктов, фруктов и сладостей.
За январь — сентябрь торговля увеличилась на 4,7% и достигла 52,1 млрд долларов, из которых 48,3 млрд приходится на российский экспорт, а 3,8 млрд — на индийский. РФ поднялась с 33-го на 29-е место среди стран-покупателей (приводит РИА Новости расчёты на основе данных индийской таможни). В ближайшей перспективе Индия планирует выйти на российский рынок со своей фермерской продукцией, в том числе намерена расширить поставки фруктов, среди которых папайя и гуава, уже начала ввоз бананов. Россия продаёт в Индию удобрения, чугун, сельхозпродукцию, технологические решения.
Между странами идут переговоры по заключению соглашения о свободной торговле. Вместе с этим для сбалансирования торговли обсуждаются вопросы развития логистики и разработки общих финансово-банковских механизмов, прежде всего расчётов по экспортно-импортным операциям. На ПМЭФ-2024 стороны обозначили ориентиры для импорта из Индии в Россию, — это увеличение торгового разнообразия и развитие сотрудничества по линии инвестпроектов, в том числе в фарминдустрии, машиностроении, химпроме.
Первый шаг к поиску контрагентов за рубежом можно сделать на мероприятиях цикла «Бизнес-миссия онлайн». Это онлайн-конференции, где российские компании общаются с проверенными зарубежными поставщиками. Более 85% участников ведут активные переговоры с потенциальными партнёрами по итогам бизнес-миссий.
Ближний Восток: развитие отношений
РФ укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке: за 2020—2023 годы объём торговли с регионом вырос в два раза. Положительная тенденция сохраняется и сейчас. Российские компании экспортируют в регион продовольствие. Обратно в страну поступают промышленные товары.
Импорт из Ирана в первом квартале 2024 года вырос на 13% по показателям год к году. В начале года страны подписали меморандум о взаимопонимании в области развития свободных торговых и особых экономических зон, который позволит локализовать производства и создать совместные предприятия. Стороны реализуют проекты в строительстве, энергетике, фармацевтике и автомобилестроении.
Россия и Турция в первом полугодии сохранили показатели торгового оборота примерно на уровне прошлого года и для его увеличения обсуждают снижение таможенных барьеров и расширение использования нацвалют. Из-за санкционного давления на Турцию по итогам первого полугодия 2024 года импорт товаров из страны в Россию снизился на 28,3% по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года. При этом товарооборот вдвое превышает объёмы 2021 года.
Азиатские страны СНГ — давние торговые партнёры России, и их значение для РФ в последние годы увеличивается. Примечательно, что более 85% расчётов между Россией и странами СНГ проходит в нацвалютах.
В импорте товаров из Узбекистана в Россию существенную долю занимает плодоовощная продукция. К середине мая 2024 года на отечественный рынок уже поступило 156 000 тонн овощей и фруктов, на 25% больше, чем годом ранее. Сотрудничество в этом направлении будет расширяться.
РФ на втором месте среди торговых партнёров Киргизии. Стороны заинтересованы в наращивании товарооборота. Сейчас из Киргизии в Россию в основном идёт импорт потребительских товаров: одежды, тканей, овощей, фруктов.
По итогам 2023 года импорт из Таджикистана в Россию составил 134,7 млн долларов. Этот показатель вырос на 52,7% в сравнении с предшествующим периодом. За четыре месяца 2024 года из Таджикистана в РФ поступило 4500 тонн сельхозпродукции. Министерства двух стран подписали соглашение на срок до 2026 года, в котором договорились о новых поставках.
В 2024 году идёт перераспределение торговых потоков из АТР. На общем фоне растёт роль Южной Кореи. Малые и средние компании Южной Кореи нарастили импорт в Россию. По итогам прошлого года показатели выросли на 13,4%, а РФ заняла 6-ю позицию в объёмах экспорта продукции малого и среднего бизнеса Южной Кореи. Крупные компании сократили поставки товаров почти на 50%. Подобные тенденции никак не влияют на ряд категорий, например на поставки легковых автомобилей из Южной Кореи. Отечественные дилеры и дистрибьюторы заключили контракты с партнёрами из других стран.
В августе 2024 года товарооборот России и Японии вырос впервые за два года и по итогам октября достиг 696,5 млн долларов, увеличившись на 6,75% в годовом выражении. Ключевыми категориями поставок остаются японские автомобили (более 65% всего экспорта) и российские энергоносители (около 70%).
По итогам 2023 года товарооборот между РФ и Вьетнамом закрепился на отметке в 5 млрд долларов, что на 8% выше, чем в 2022 году. Сегодня объём взаимной торговли между двумя государствами увеличивается. Активно идёт импорт одежды, фруктов и овощей из Вьетнама в Россию.
Расширение коридоров: как развивается логистика
Для увеличения объёмов торговли РФ и её партнёры в Азии и на Ближнем Востоке создают новые транспортные пути.
По мнению генерального директора «Транспортной компании КИТ» Михаила Попова, несмотря на позитивные изменения, глобальной трансформации транспортно-логистических коридоров из стран Азии и Ближнего Востока пока не произошло. Например, с одной стороны, идёт улучшение инфраструктуры портов в рамках коридора МТК «Север — Юг» (модернизация Астраханского порта и начало строительства контейнерного терминала в особой экономической зоне Астрахани). С другой — из-за нехватки судов для перевозок в Персидском заливе увеличилось транзитное время по маршруту. Также выросла стоимость маршрута из-за увеличения стоимости покупки и аренды контейнеров и фрахта.
Михаил Попов,
генеральный директор «Транспортной компании КИТ»:
Чтобы произошла трансформация, надо устранить множество проблем, существующих внутри этих коридоров, а также инвестировать в их инфраструктуру, ведь коридоры «Север — Юг» и «Запад — Восток» — это целая карта маршрутов, причём мультимодальных, с вовлечением нескольких стран. Коридоры включают в себя инфраструктуру железнодорожного, автомобильного и внутреннего водного транспорта, морские порты Каспийского моря и Персидского залива, а также международные аэропорты.
Основные задачи для России с точки зрения развития внешней торговли сегодня, по мнению Михаила Попова, — это увеличение мощности инфраструктуры, установление сквозных тарифов для железнодорожных перевозок, совершенствование механизмов платежей, взаиморасчётов и страхования, цифровизация документооборота. «Интерес к новым коридорам растёт на фоне проблем в Суэцком канале и учитывая удобство железнодорожных грузоперевозок», — добавляет эксперт.